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本報北京8月12日訊 記者 孫凌燕 報道 今天，中國工商銀行債券承銷團在京成立，包括國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、保險公司、證券公司等四十家金融機構共同組成了承銷團。同日，工行公布了2005年首期次級債券發行計劃。
根據公告內容，工行首期次級債券計劃發行總額為350億元人民幣，是迄今為止中國單期規模最大的商業銀行次級債。工行發行債券所募集的資金將用于補充自己的附屬資本，
提高資本充足率。該債券發行已經獲得監管部門批準，將采用單一利率/利差(荷蘭式)招標方式，最近將通過中國人民銀行債券發行系統，在全國銀行間市場組織承銷團公開發行。本期債券分為十年期固定利率、十年期浮動利率和十五年期固定利率三個品種，其中：十年期固定利率債券130億元，十年期浮動利率債券90億元，十五年期固定利率債券 130億元。本期債券在產品設計上的多樣化，為投資者提供了更多的選擇。
記者了解到，此次發行次級債券，是工行繼財務重組后增強資本實力的又一重大舉措。今年6月底財務重組完成后，工行的資本充足率達到了9.12%，其中核心資本充足率達到8.07%。本期債券成功發行后，預計資本充足率可提高1個百分點左右。據工行有關人士介紹，本期次級債券的發行，充分考慮了各項業務發展對資本金增長的要求，將有助于進一步增強工行的抗風險能力和市場競爭力，提高工行股本回報率水平，為引進戰略投資者和股改上市創造有利條件。
有業內人士評價說，工行發行的次級債券具有很高的安全性，被中誠信國際信用評級有限責任公司評為AAA級。除了具有很高的安全性以及在銀行間債券市場交易所帶來的流動性外，其收益還高于同期限的國債與政策性金融債。作為具有較高安全性的投資品種，本期債券特別適合商業銀行、保險公司、郵政儲蓄、基金公司、財務公司、大型企業集團、住房公積金管理中心等有穩定資金來源和投資需求的機構。
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