10億美元投資工行被曝 高盛疑競爭對手做小動作

　　在中行IPO承銷商即將水落石出的微妙時刻

　　本報記者 唐昆 發自北京

　　圍繞著中國銀行上市承銷商這塊蛋糕，高盛(GoldmanSachs)與6家國際投行的競爭已經進入了白熱化，然而在一周之內便可能見分曉的關鍵時刻，卻傳出一條令高盛高層大為頭疼

的報道：高盛正在和另一家國有銀行——中國工商銀行秘密接洽，計劃購買后者10億美元的股份。“想必這正是其他競爭對手的一個策略。”高盛一位人士稱。

　　報稱高盛10億美元投資工行各方不置可否

　　“高盛與工商銀行接觸在業界已經傳開了一段時間，只是沒有媒體報道。”昨日，一位知情人士告訴記者，事實上已經有多家境外機構就入股以及上市承銷與工行方面有所接觸，但是就在

　　昨日，據境外媒體披露，高盛正在考慮在中國工商銀行上市之前購買其部分股權，報道稱高盛私人股本部門將投入10億美元左右買進工行股份，“國際金融集團對這些銀行未來潛力的興趣漸濃。”

　　此外有消息稱，高盛高層已經對入股工行的投資項目初步予以支持。而德國安聯保險集團將成為高盛的聯合伙伴，并已與工行初步交換了意見。

　　記者就上述消息向高盛方面求證，高盛(亞洲)有限責任公司執行董事張東梅女士表示：“我們對任何一家媒體的答復都是一致的——對于該事件我們不予評論。”

　　工行方面也不愿對高盛是否入股該行發表官方言論，該行總行的一位人士昨天稱：“我們概不知情。”

　　而德國安聯保險方面則稱相關發言人昨日告病，不能就此事向外界發表評述。

　　而在接受記者咨詢時，一位券商人士則表示了疑惑，他認為，目前工行與多家境外機構進行協商談判，是一件很正常的事情，“可是為什么單單高盛與工行的談判被媒體披露了呢？”

　　高盛辯稱公司負責投資部門并非私人股本部門

　　據悉，6月30日中國銀行曾經與7家國際投資銀行代表舉行了會晤，旨在為其大約50億美元首次公開募股計劃物色承銷商。“最近一兩個星期內，4家承銷商的名單將水落石出。”

　　除高盛外，參與競爭的7家國際投資銀行還包括：花旗集團、德意志銀行、摩根大通、雷曼兄弟、美林、瑞銀，另外，中銀國際也在名單之列。而中銀國際、瑞銀、高盛似乎處于領先位置。

　　記者就此向高盛方面詢問，張東梅回避地表示，2002年高盛與瑞銀、中銀國際擔任中銀香港(2388.HK)IPO的聯席保薦人，盡管當時市場形勢很不好，但是IPO效果相當不錯。“不久前我們參與的交通銀行(3328.HK)上市獲得成功，因此我們對中行也很有信心。”

　　此外，據高盛一位內部人士介紹，高盛公司旗下負責該類型投資(股本方面投資)的部門為直接投資部，而并非此前報道中的所謂的“私人股本部門”，也并非投資銀行部門，“投資銀行部與直接投資部是兩個不同的概念，雙方沒有直接的利害關系。”

　　“高盛直接投資部的經營理念在該領域非常具有代表性，就是單純追求投資回報。”他說，“近年來高盛在中國內地的一些大型投資項目，如

　　高盛投資工行可能也不排除

　　昨日，工行的一位內部人士向本報記者介紹，隨著前期工作的逐步落實，引進戰略投資者也已經進入工行近期的日程表，與多家境外機構的談判已在不同程度上展開，高盛正是其中一家，但是“初步的接洽不能說明任何問題”。

　　據透露，今年4月初高盛集團曾宣布完成旗下托管基金“高盛資本伙伴第五基金”(GSCapitalPartnersV)的募集工作，集資總額高達85億美元，這是一只致力于產權協議投資的全球性多元化基金，高盛公司向該基金投入25億美元，占總基金份額的30%。該基金目前是高盛最主要的協議收購產權投資工具。

　　而一位知情人士昨日也向記者透露，“高盛資本伙伴第五基金”在亞太區最主要的投資對象是中國內地，“據我所知，從2005年開始，高盛計劃在5年內向中國市場投入20億美元左右的資金。”因此，如果高盛能夠與工行就入股達成協議，那么其資金來源很可能就是“高盛資本伙伴第五基金”。

　　“5年內完成20億美元的投資計劃，當然需要選取一些大型的投資伙伴。”該知情人士說。而工行無疑正是符合這一要求的巨型投資對象。