銀行卡：疏通受阻路段要打政府牌

　　通常情況下，銀行卡現金滲透率(即持卡消費占社會商品零售總額的比例)和商戶普及率是衡量用卡環境成熟度的主要指標。截至2005年7月底，我國銀行卡現金滲透率為7%，發達國家高達55%；我國受理銀行卡的特約商戶34萬家左右，僅占全部商戶的3%，而發達國家則高達100%。針對我國銀行卡受理市場的現狀和存在的問題，本報記者采訪了中國銀聯首席研究員林采宜博士。

　　《中國經營報》：您如何看待我國現行銀行卡受理市場的現狀？

　　林采宜：從“銀行卡現金滲透率”分析，我國銀行卡現金滲透率為7%(剔除大宗交易)，而韓國、法國、美國這一指標分別為35%、55%和27%。由此可見，我國銀行卡消費占消費總額的比率目前還處于相當低的水平；從商戶普及率和終端普及率(POS機和ATM機等機具和覆蓋率)來看，截至2005年7月底，我國受理銀行卡的特約商戶34萬家左右，僅占全部商戶的3%。這個因素直接影響持卡人用卡的便利性，從而影響我國銀行卡使用的普及性。綜上所述，我國銀行卡受理市場的發展明顯滯后。

　　從商業模式來看，銀行卡產業的利潤來源有三：透支利息、商戶回傭和年費收入。2004年底，我國銀行卡發行總量7.62億，總交易金額26萬億元，但消費交易僅6000億元，只占不到3%的份額，其余97%都是現金存取和轉賬。7億多張銀行卡中95%是年費收入甚微的借記卡，這也可以看出來透支利息和年費收入金額非常小，主要收入來自于商戶回傭，而對于7億多張銀行卡的發行量來說，6000億元人民幣的消費交易量是無論如何不足以維持這個產業的生存和發展。消費交易量在交易中的比例如此之低，與受理市場的開發程度直接相關，例如對中小商戶的開發問題。中小商戶交易量和交易筆數都與大商戶無法比擬，但它們在市場上所占的數量比重卻很大，且與人們的日常生活息息相關，直接影響到銀行卡的用卡環境。如：小超市、小商場、

　　《中國經營報》：從您的分析來看，受理市場發展的滯后不僅影響銀行卡產業的規模和市場深度，而且制約著銀行卡產業的收入結構和利潤水平，這恐怕是我國銀行卡產業發展的瓶頸。您認為我國目前受理市場存在的主要問題有哪些？

　　林采宜：我認為主要有兩大問題。首先是專業化收單機構發育不良的問題，從國際銀行卡產業發展軌跡來看，受理市場建設主體最初是發卡銀行，隨著銀行卡行業的成熟和專業化分工的發展，從國際趨勢來看，銀行注重于發卡業務，受理環境建設及商戶服務傾向于外包，由專業化機構來承擔，專業化服務成為受理市場開發的主導力量。以美國為例，1989年，美國前十大收單機構占整個市場份額的比重是49%，2003年，該比例上升至83%左右，可見收單市場在專業化服務日益細分的條件下經歷了大規模的整合與集中，絕大部分都是專業服務機構而不是發卡銀行。由于Visa，萬事達等信用卡網絡和EFT、ACH網絡之間的競爭，收單業的平均手續費存在降低的趨勢，收單行只能在規模經濟的基礎上，利用新興技術不斷拓展支付網絡對于新的電子支付工具的兼容能力，與網上支付、手機支付、生物識別支付及其他各種層出不窮的新型受理終端連接。這種高度專業化和規模化的競爭使得大部分銀行都把收單業務外包給專業化機構。將自身有限的資源積聚于銀行卡賬戶管理。以降低銀行卡業務的經營成本。

　　國內的專業化服務目前剛剛起步，從事受理市場建設的第三方服務機構在規模、實力、專業化水平等各方面都與國外同行有很大的差距，這也是我國銀行卡產業經營效率比較低的重要因素。

　　第二個是收單業務的深度和效率問題。成熟銀行卡市場上銀行卡收單業務的收益包括扣率收入和非扣率收入，扣率收入是商戶根據毛銷售額按一定比率付給收單機構的傭金；非扣率收入指扣率收入以外的交易費、對賬單手續費、退單手續費、追加罰款費等。根據美國銀行卡產業公布的統計資料，無論信用卡還是借記卡，收單機構在商戶回傭分潤中的比例都不足10%，這樣低的扣率收入使得收單機構越來越重視扣率收入。通過提供更多的增值服務、降低經營成本來獲得利潤。

　　《中國經營報》：看來，我國目前收單機構在專業化分工和服務內容方面與發達國家都存在很大的差距，就像受理銀行卡的特約商戶在我國只有7%的比例，而在發達國家高達100%，要縮短這些距離，您認為解決問題應從哪里著手？

　　林采宜：第一，受理環境建設是一項社會工程。2001年12月19日國務院溫家寶總理在中國

　　第二，扶持專業化服務機構，優化產業結構，提高資源配置效率。電子支付產業是以規模經濟效應和新興技術主導的產業。根據對美國銀行卡產業的相關資料研究，無論其商戶扣率還是收單機構在商戶回傭中的分成比例，都低于我國目前的收單市場，為什么美國的專業化收單機構能夠生存下去？產業集中化產生的規模效應是一個重要因素。其次是基于專業化增值服務產生的非扣率收入。我國的受理市場建設要實現這樣的良性循環，首先必須培育大規模的專業收單機構。因為只有大規模的專業收單機構才有能力投資功能強大、可靠、快速的POS交易處理系統；構建專業商戶營銷隊伍，不斷推出新穎的POS交易處理產品、支持通過Internet獲取對賬單、網上查詢等信息咨詢服務；推行客戶關系管理和獎勵計劃；實施有效的風險管理，包括前端受理流程和后臺監控流程的風險控制。通過規模化經營降低產業整體的支付交易處理費用，提高電子支付的價值，形成高效的電子支付服務市場。