環(huán)球采風(fēng)    

　　文/馬卓然

　　招商銀行又向著“廢掉信用卡”的戰(zhàn)略目標(biāo)邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

　　繼2010年和2011年陸續(xù)推出手機(jī)銀行iPhone和Android客戶端后，招商銀行于11月26日對(duì)外宣布，其和中國(guó)聯(lián)通[微博]合作的首個(gè)手機(jī)錢包產(chǎn)品將于12月率先在上海商用，并將逐步推向全國(guó)。該產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)率先采用近場(chǎng)通訊技術(shù)(NFC, Near-Field Communication)，把電子銀行卡加載在手機(jī)里，實(shí)現(xiàn)真正的3G手機(jī)支付，用戶不需輸入密碼也不用簽名，只需在帶有中國(guó)銀聯(lián)閃付標(biāo)注的POS終端上晃一下手機(jī)，即可在星巴克、DQ、屈臣氏等多家商戶實(shí)行消費(fèi)。

　　同一天， 央行公布的《2012年第三季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至第三季度末，全國(guó)共發(fā)行銀行卡34億張，相當(dāng)于全國(guó)人均持有3張銀行卡。2011年第三季度以來，新增銀行卡數(shù)量高達(dá)5.94億張。專家表示，與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，目前我國(guó)的銀行卡滲透率依然比較低，因此，銀行卡發(fā)行數(shù)量還會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

　　一邊是銀行卡市場(chǎng)的持續(xù)火熱，一邊是不遺余力的推行移動(dòng)金融業(yè)務(wù)。招行開歷史之先河，頗具超前意識(shí)的在中國(guó)推出了移動(dòng)金融業(yè)務(wù)，旨在宣揚(yáng)“后塑料銀行卡時(shí)代”的來臨，只是其市場(chǎng)反響具體如何，還有待考驗(yàn)。但是，在太平洋另一端的美國(guó)，一場(chǎng)關(guān)于以移動(dòng)支付手段為依托的“電子錢包”市場(chǎng)之爭(zhēng)，已經(jīng)異常激烈。對(duì)于商家來說，“電子錢包”或許會(huì)逐步改變傳統(tǒng)的支付方式，引領(lǐng)一次巨大的支付革命。

　　星火燎原的“電子錢包(digital wallet)”業(yè)務(wù)

　　自一百年前第一張支票面試，以及上世紀(jì)五十年代第一張塑料借記卡誕生以來，再也沒有什么能夠像“電子錢包”一樣，讓人們期盼另一次支付革命的到來。傳統(tǒng)意義上的電子錢包，指得是一種依托網(wǎng)絡(luò)的在線支付技術(shù)，但隨著移動(dòng)通訊的發(fā)展和智能手機(jī)的流行，“電子錢包”已經(jīng)包含了新的意義——以智能手機(jī)為載體的移動(dòng)支付技術(shù)手段，亦稱“移動(dòng)錢包”。

　　在美國(guó)，關(guān)于“電子錢包”業(yè)務(wù)的最新發(fā)展，當(dāng)屬傳統(tǒng)信用卡巨頭Visa對(duì)其新發(fā)布的“V.me”進(jìn)行測(cè)試。早在今年上半年，“V.me”系統(tǒng)即以面世，它將客戶所有的賬戶整合在一起，客戶每次在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)支付時(shí)，只需輸入姓名和密碼，而不是提供個(gè)人詳細(xì)信息和填寫卡號(hào)等內(nèi)容，即可完成交易。這種系統(tǒng)的使用，將大大簡(jiǎn)化了支付流程，并在安全性上提供了保證。

　　包括美國(guó)第六大銀行PNC在內(nèi)的50多家金融機(jī)構(gòu)，已經(jīng)宣布支持“V.me”系統(tǒng)的使用。對(duì)于Visa來說，“V.me”的推出，代表了其對(duì)支付市場(chǎng)變化趨勢(shì)的警覺。去年，全球通過信用卡所產(chǎn)生的交易已經(jīng)超過67億美元，再加上普通借記卡和儲(chǔ)蓄卡的話，這個(gè)數(shù)字會(huì)超過150億美元。但移動(dòng)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，“電子錢包“業(yè)務(wù)讓支付手段產(chǎn)生了傾斜。在美國(guó)，幾乎有一半的人擁有智能手機(jī)。安永會(huì)計(jì)事務(wù)所的一份數(shù)據(jù)更是預(yù)測(cè)，到2014年，美國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)將產(chǎn)生大致2450億美元的交易額。因此，移動(dòng)智能設(shè)備的革新及普及，讓“電子錢包”業(yè)務(wù)的大規(guī)模發(fā)展有了可能。

　　包括Visa老對(duì)手MasterCard在內(nèi)的多家支付卡公司，都感受到電子錢包帶來的威脅。幾乎就在“V.me”面世的同時(shí)，由MasterCard主打“電子錢包”業(yè)務(wù)的Paypass也正式上市。而正是在支付市場(chǎng)所帶來的巨大利益面前，無論是大型零售商、網(wǎng)絡(luò)巨頭還是新興的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)，都將目光瞄向“電子錢包”領(lǐng)域，試圖挑戰(zhàn)傳統(tǒng)卡片公司所壟斷的支付市場(chǎng)。

　　早在去年，星巴克就在其全美約7000多家零售店推出了移動(dòng)支付網(wǎng)絡(luò)。用戶在智能手機(jī)中安裝apps后，即可通過手機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程預(yù)約。而在今年，星巴克又與Square 公司聯(lián)手打造了“Pay with Square”移動(dòng)支付技術(shù)。這種技術(shù)，在使用方面更加便捷，甚至堪稱夢(mèng)幻。任何一個(gè)擁用安裝Square手機(jī)支付終端的智能手機(jī)(無論是IOS還是Android系統(tǒng))用戶，在走進(jìn)美國(guó)絕大多數(shù)星巴克店的幾百米范圍時(shí)，就可通過手機(jī)里的客戶端輕松支付預(yù)約，再走進(jìn)星巴克門店，用戶不用在柜臺(tái)前等候，甚至不用掏出手機(jī)，服務(wù)生就會(huì)通過柜臺(tái)上的人臉識(shí)別等系統(tǒng)，自動(dòng)將咖啡送到面前。

　　對(duì)于星巴克這樣的大型零售商來說，自己主導(dǎo)的“電子錢包”業(yè)務(wù)可以減免因支付而產(chǎn)生的各種手續(xù)費(fèi)。而對(duì)于Square公司來說，與星巴克這樣的巨頭合作，并得到其2500萬美元的注資，將有助于自己向著支付帝國(guó)的目標(biāo)邁進(jìn)。這家由 Twitter 聯(lián)合創(chuàng)始人 Jack Dorsey 創(chuàng)辦的新興企業(yè)，支持用戶(消費(fèi)者或商家)在手機(jī)中安裝微小讀卡器，使得消費(fèi)者、商家可以在任何地方進(jìn)行付款和收款，并保存相應(yīng)的消費(fèi)信息，大大降低了刷卡消費(fèi)支付的技術(shù)門檻和硬件需求。

　　與星巴克采取的技術(shù)不同， “谷歌[微博]錢包”是目前為止在美國(guó)唯一可大量使用的基于近場(chǎng)通訊技術(shù)(NFC)的支付工具，也是招商銀行推出的移動(dòng)錢包的模板之一。它是google公司與移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商Sprint 于2011年聯(lián)合推出，通過在智能手機(jī)和收費(fèi)終端內(nèi)植入NFC芯片完成信用卡信息、折扣券代碼等數(shù)據(jù)，以實(shí)現(xiàn)從團(tuán)購折扣、移動(dòng)支付和購物積分等一體化移動(dòng)支付服務(wù)的一款移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。

　　甚至連無線通訊運(yùn)營(yíng)商也加入戰(zhàn)團(tuán)，試圖在電子錢包領(lǐng)域分一杯羹。今年夏天，Verizon Wireless、AT&T和T-Mobile三家通訊公司共同推出Isis移動(dòng)支付系統(tǒng)，率先在奧斯汀和鹽湖城推行。該系統(tǒng)同樣基于近場(chǎng)通訊技術(shù)，并支持Chase銀行與摩根大通銀行銀行卡的賬戶充值服務(wù)。

　　電子錢包——后塑料支付卡時(shí)代的來臨？

　　電子錢包的各種好處不言而喻。對(duì)于消費(fèi)者來說，手機(jī)即可支付讓物理錢包的重量越來越輕，而無論是apps還是近場(chǎng)通訊技術(shù)，都會(huì)簡(jiǎn)化支付流程，減免排隊(duì)時(shí)間。對(duì)于商家來說，電子錢包利于自身賬戶管理，也可減少相當(dāng)龐大的手續(xù)費(fèi)支出，更重要的是，對(duì)于星巴克這樣的零售巨頭來說，建立自身主導(dǎo)的電子錢包系統(tǒng)，有助于建立一條金融生態(tài)鏈，在未來的多元化發(fā)展中立于不敗之地。

　　連傳統(tǒng)支付卡巨頭企業(yè)都不甘落后，證明了“電子錢包”業(yè)務(wù)的潛力絕不容小視。但就目前來看，其在改變消費(fèi)者和商家的支付習(xí)慣，引領(lǐng)一次支付革命，并徹底取代塑料支付卡的道路上，還任重道遠(yuǎn)。畢竟，對(duì)于一個(gè)剛剛起步的新興業(yè)務(wù)來說，其本身都還存在著亟需改進(jìn)的缺點(diǎn)。

　　首先，電子錢包的安全性還處在測(cè)試之中。當(dāng)客戶使用電子錢包，尤其是移動(dòng)錢包進(jìn)行支付時(shí)，會(huì)遇到比使用現(xiàn)金或者信用卡更多的流程。例如，當(dāng)客戶通過手機(jī)上的apps發(fā)出支付指令后，除了三星[微博]或蘋果等手機(jī)外，支付命令還會(huì)通過像PayDragon或Kuapay這樣的接受終端和手機(jī)的操作系統(tǒng)(Android或者是isos)，然后傳至如Vsia或PayPal之類的支付公司，再由支付公司從客戶的銀行賬戶中提取支付款。

　　顯然，程序越多，安全隱患也就越大。電子錢包的安全性，取決于交易流程中每一個(gè)環(huán)節(jié)的安全性能。今年初，一家專門研究安全性能的公司就發(fā)明了一種能夠侵入“谷歌錢包“系統(tǒng)的軟件。一旦安裝此軟件，第三方就能使用非本人手機(jī)進(jìn)行正常支付。更糟糕的是，如果消費(fèi)者不小心從網(wǎng)絡(luò)下載木馬病毒后，其每筆交易清單記錄都會(huì)在別人的監(jiān)視之中，而一旦出現(xiàn)大額交易記錄，消費(fèi)者的安全就很容易受到威脅。

　　其次，與銀行卡業(yè)務(wù)不同，電子錢包并沒有實(shí)現(xiàn)資源整合，仍處在各自為戰(zhàn)的階段。當(dāng)客戶手中持有銀行卡時(shí)，如果不計(jì)較手續(xù)費(fèi)的得失，可以在任何一處ATM機(jī)取款，也可以在任何一家支持刷卡消費(fèi)的商店實(shí)施交易。而對(duì)于手機(jī)錢包來說，客戶只能在指定的商店消費(fèi)。例如，當(dāng)客戶在星巴克消費(fèi)時(shí)，就必須得安裝星巴克手機(jī)錢包的apps，而一旦需要在谷歌的加盟商店消費(fèi)，就必須得重新安裝。因此，對(duì)于客戶來說，在眾多的apps之間來回轉(zhuǎn)換，不如直接掏出錢包。

　　甚至當(dāng)客戶取出手機(jī)在終端設(shè)備上閃爍時(shí)，其便捷程度和節(jié)約的時(shí)間并不比取出信用卡刷卡多出許多。很多客戶或許會(huì)處于安全性能的考慮，直接使用銀行卡。另外，對(duì)于唯一大量使用的基于近場(chǎng)通訊技術(shù)的谷歌錢包，其生存空間正在受到很大的壓縮，除市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)外，谷歌錢包的使用擁有很大的局限性(只有使用Sprint通訊的手機(jī)才能使用)，而且，Google并沒有處理好與眾多加盟商店以及傳統(tǒng)信用卡巨頭之間的關(guān)系。

　　最后，電子錢包的業(yè)務(wù)受制于傳統(tǒng)塑料支付卡公司及其市場(chǎng)。對(duì)于眾多的電子錢包方案解決商和制造商來說，無論是在資金、市場(chǎng)規(guī)模還是在人力資源上，傳統(tǒng)的支付卡公司都過于強(qiáng)大。況且，電子錢包市場(chǎng)中的很多企業(yè)都屬于新興創(chuàng)新型。此外，對(duì)于谷歌錢包這樣系統(tǒng)來說，其雖然背靠大樹，但畢竟處在支付系統(tǒng)鏈的前端，交易流程最終還是要通過傳統(tǒng)信用卡巨頭所控制的銀行賬戶。

　　支付卡巨頭也絕不會(huì)輕易罷休。對(duì)于Visa和MasterCard來說，其巨大的市場(chǎng)規(guī)模、眾多的現(xiàn)金流以及與銀行等金融機(jī)構(gòu)根深蒂固的合作，讓他們很容易在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。所以，V.me和PayPass一經(jīng)推出，在短期內(nèi)即得到多家金融機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)的認(rèn)可。

　　而且，盡管Visa和MasterCard相繼推出了電子錢包業(yè)務(wù)，但V.me和PayPass更像是對(duì)電子商務(wù)公司ebay推出的PayPal的一種回應(yīng)。所以從功能上來說，V.me和PayPass更具有整合賬戶和網(wǎng)絡(luò)支付的功能，而缺少了移動(dòng)支付的痕跡，在V.me和PayPass合作伙伴名單中，也沒有移動(dòng)通訊商的影子。在移動(dòng)支付領(lǐng)域，Visa和MasterCard更多的是采取通過控制新興的移動(dòng)支付公司來影響市場(chǎng)，例如，Visa就部分擁有Square。

　　所以，在短期內(nèi)，塑料銀行卡依然會(huì)統(tǒng)治整個(gè)支付市場(chǎng)，電子錢包還很難撼動(dòng)其地位。而事實(shí)上，目前電子錢包的興盛反而會(huì)推動(dòng)塑料銀行卡市場(chǎng)的發(fā)展，因?yàn)楸姸嗟氖謾C(jī)apps都需要客戶提供銀行卡的具體細(xì)節(jié)，而基于進(jìn)程通訊技術(shù)的支付流程末端也依舊被銀行卡公司控制。況且，在電子錢包充值這一環(huán)節(jié)中，銀行卡依然扮演著主流角色。

　　但這并不代表電子錢包業(yè)務(wù)停滯不前。從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來看，隨著移動(dòng)通訊的不斷革新，以智能手機(jī)為終端的支付業(yè)務(wù)必將占據(jù)電子錢包市場(chǎng)的主流。那些矢志于移動(dòng)支付技術(shù)的公司，也在積極的打造明日帝國(guó)。Square就開發(fā)了能嵌入智能手機(jī)的讀卡器，能夠讓支付流程繞過傳統(tǒng)的流程，在手續(xù)費(fèi)方面也比刷卡消費(fèi)低了很多。目前，Square對(duì)其加盟商店僅收取2.75%的手續(xù)費(fèi)。

　　另一個(gè)不能忽視的力量，當(dāng)屬蘋果公司于今年9月份隨同IOS6系統(tǒng)一同發(fā)布的Passbook終端。也許是蘋果給人們帶來了太多的驚喜，評(píng)論界對(duì)Passbook的期待很高，因?yàn)樗�能夠在一個(gè)更大的平臺(tái)里將眾多商家的忠誠(chéng)卡、折扣卡、禮品卡以及銀行卡等信息整合在一個(gè)apps里，大大解決眾多商家各自為政的弊端，提高消費(fèi)者的體驗(yàn)感。有的評(píng)論家就預(yù)測(cè)，考慮到蘋果擁有超過4億的iTunes賬戶，Passbook絕對(duì)能在支付系統(tǒng)市場(chǎng)上掀起一股熱潮，甚至能在多個(gè)方面改變支付市場(chǎng)的前景。例如，商家們?cè)谟^察市場(chǎng)后，或許就在考慮在移動(dòng)支付市場(chǎng)中到底是采用apps技術(shù)，還是近程通訊技術(shù)。至少，上規(guī)模電子錢包apps的整合業(yè)務(wù)或許已經(jīng)開始。

　　因此，電子錢包業(yè)務(wù)扮演的不是塑料銀行卡時(shí)代的掘墓人的角色，但絕對(duì)能給50年未有實(shí)質(zhì)變化的支付方式帶來巨大的革新，尤其是隨著青年一代的成長(zhǎng)，以智能手機(jī)為終端的電子錢包業(yè)務(wù)必將在市場(chǎng)中占據(jù)相當(dāng)大的比重，從而豐富消費(fèi)者的支付方式，簡(jiǎn)化消費(fèi)流程和等待時(shí)間。

　　對(duì)于招商銀行來說，其大力推廣的手機(jī)錢包業(yè)務(wù)，在目前中國(guó)市場(chǎng)還在主推銀行卡的浪潮中，前行會(huì)是相當(dāng)艱難。但國(guó)內(nèi)80和90后的不斷成長(zhǎng)，以及各項(xiàng)技術(shù)的不斷完善，電子錢包業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)的前途必會(huì)一片廣闊，并逐步發(fā)展成為另一種主流支付方式。

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