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牛麗靜
瑞銀證券現已完成工商登記并正式成立。它的主要服務對象是高端客戶。這與瑞銀財富管理的定位一脈相承。據了解,在香港,瑞銀財富管理的門檻在100萬美元以上
瑞銀集團(UBS)在中國金融業對外資開放的過程中創造了多項第一。
它是首個通過重組原北京證券獲得國內證券綜合業務牌照的外資公司;在中國首家取得合格境外機構投資者(QFII)資格,并投下QFII第一單;是中國第一家持股比例上摸49%——這一合資基金公司外資股權政策上限的外資金融機構。
雖然瑞銀在實施中國戰略的過程中拔得多項頭籌,但在瑞銀投資銀行CEO(首席執行官)何宏豐看來,中國市場是長線而非短線的機會,需要五年至二十年的時間才能真正建立扎實的基礎,瑞銀有足夠的耐心等待。
主要服務
瑞銀目前主要為中國企業提供多種投資銀行服務,包括H股承銷、中國機構全球債券發行和并購咨詢等。
2006年12月,瑞銀擔任招金礦業股份有限公司和上海錦江酒店在香港首次公開發行的聯席牽頭經理人,這兩個公司在同一天掛牌上市,創下了歷史上首次兩家中國公司同一天在港交所掛牌上市的記錄。
2006年9月,瑞銀擔任邁瑞公司在美國首次公開發行的聯系賬簿管理人,是中國醫療設備行業最大的首次公開發行,也是中國首家醫療設備公司在美國紐交所成功上市。
同一個月,瑞銀還擔任中海化學和招商銀行在香港首次公開發行的聯席環球協調人。
2006年6月,瑞銀擔任中國銀行首次公開發行的聯席環球協調人和賬簿管理人,使其成為到目前為止世界第四大首次公開發行的項目。
同時,瑞銀擔任中國遠洋控股首次公開發行的聯席環球協調人、賬簿管理人、保薦人及財務顧問,這宗上市案是全球航運業以及中國運輸業最大的首次公開發行。
但這只是瑞銀近年完成的重要交易的一部分。除了協助中國企業的股票和債券發行外,瑞銀還涉足了不良資產貸款領域。
2004年8月,瑞銀收購中國華融資產管理公司總值1.85億美元的不良貸款組合,標志著瑞銀首次進軍中國的不良貸款市場。
此外,瑞銀還為中國移動(香港)和中國電信等大型企業的收購項目擔任財務顧問。
中國戰略全面推進
2002年11月,瑞銀成為首家取得QFII(合格境外機構投資者)資格的境外投資機構,現共擁有8億美元的投資額度,在QFII中獲批的投資額度最大。
2006年9月,瑞銀環球資產管理(新加坡)獲中國證監會頒發QFII資格。2007年1月,瑞銀環球資產管理(新加坡)獲國家外匯管理局批準2億美元的投資額度。
2005年4月,中國國家開發投資公司和瑞銀集團獲中國證監會批準,成立合資基金管理公司。
這是瑞銀購買在深圳注冊的中融基金管理有限公司49%的股權后創辦的公司。瑞銀由此成為首家在合資基金公司中持股比例達到49%的外資金融機構。49%,是中國證監會規定的外資持有合資基金公司的股權比例上限。
同年9月27日,瑞銀集團與中國銀行締結互惠互利的戰略性合作關系,雙方同意以對方作為投資銀行及相關證券業務在中國的首選合作伙伴,為國內客戶提供服務,并合作處理這些業務的營運事宜。瑞銀投資銀行在中銀投資5億美元。
隨后的第二天,9月28日,北京市國資委、瑞銀集團及國際金融公司(IFC)宣布,獲中國國務院批準重組北京證券。瑞銀擬投資最多17億元人民幣購買新公司20%的股權。
重組后的新公司將提供國內債券及股票承銷和其他服務。另外,與其他中外合資公司不同,新公司將可從事國內二級市場股票和債券交易及分銷等經紀業務,并提供國內個人投資管理服務。
2006年12月,瑞銀證券完成工商登記并正式成立。
據悉,瑞銀證券只保留了原北京證券旗下6個營業部,主要服務高端客戶。這與瑞銀財富管理的定位一脈相承。一直以來,瑞銀都在為高端客戶提供財富管理服務。據了解,在香港,瑞銀財富管理的門檻在100萬美元以上。
何宏豐表示,瑞銀抓住了這個獨特機會,就能在市場上擁有獨特的地位。(未經授權,不得轉載)
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