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丁健 專投小而美

2015年06月09日 15:41  《英才》 微博 收藏本文     

  “我們之所以堅守在早期投資,而且敢做很小的基金,是因為我們的興趣在于發掘投資出更多成功的企業,我們的回報是來自于給投資人帶來更大的回報。”

  文|本刊記者 趙文佳

  滴滴打車、盒子支付、去哪兒、蘭亭集勢、餓了么……一系列走在趨勢前沿、改變人們生活方式及日后被資本追捧的企業,其早期投資者中都閃現著金沙江創投的身影。

  如今一些投資機構開始在大資管領域積極布局,基金規模也越做越大,勢頭兇猛。但已經成立十年擁有靚麗業績的金沙江仍“居于一隅”,堅守在早期投資領域。金沙江——長江的上游,從公司名稱的由來,也看出其堅守早期的決心與愿景。看似“與世無爭”的金沙江,其實隱含著巨大的“野心”。

  滴滴被逼接受騰訊

  丁健之前與他人共同創辦亞信聯創,成為首個在納斯達克[微博]IPO的中國科技公司;潘曉峰是亞洲無線科技的創始人之一;而朱嘯虎此前與他人共同創辦了易保網絡技術有限公司……

  這些經歷讓他們對創業者帶有天然的感情,也對早期企業擁有較好的“感覺”。“做早期的投資者如果沒有過創業背景,做起來還是挺累的。”丁健表示,“早期企業可供判斷的數據較少,很多投資的時候只有一個商業計劃書,只是創業者預計的商業模式、預計的收入、預計的成本結構,全部要看你在這個行業里面的感覺。”

  正是由于早期企業可供參考的數據少,投資風險大,所以金沙江在每個項目投資之前都會進行充分的分析論證。丁健稱金沙江的投資團隊基本上看近百個商業計劃書才會投資一個企業,而且金沙江有一個五六人組成的投決會,其中還有一兩個負責其他業務的“外行”。

  “如果內行和外行很容易在一個項目上達成共識,那這個項目肯定被搶瘋了,但可能市場競爭會很激烈。”丁健表示,而早期項目很少有這樣的情況,往往在你準備投資的時候別人甚至自己的團隊其他人還沒有看清楚,因此要花很大的力氣來說服,“金沙江后面越成功的企業,在投資之前的爭論越激烈。”目前金沙江已經管理了超過十億美元的基金,此前已經投完的幾只基金都獲得不菲的回報。

   滴滴打車在獲得金沙江的投資之前,被20多家投資機構拒絕過,后來朱嘯虎見到滴滴打車CEO程維,談了半個小時就做出了投資決定,這讓已經不相信會得到投資的程維一度認為朱嘯虎是個騙子。當時,軟件叫車還是一個剛出現的新事物,在金沙江內部對其商業模式等各個角度進行了多次探討和爭論。

  早期企業由于基礎相對薄弱,需要得到的外部支持也更多一些,金沙江團隊的創業背景及多年來經驗的積累,使其對早期企業發展中遇到的問題發現的比較早也比較準,能夠及早的給企業提供一些幫助,但金沙江也堅持“幫忙不添亂的原則”。

  丁健經常比喻幫助被投企業發展,就像帶一個孩子走路,自己是不能替他去走的,也不可能永遠手扶手的拉著他走,而是當好教練和顧問。“你放開手,他可能摔兩跤,只要他在路上走,你幫他提醒小心路邊的石頭,覺得他傷害不會太大就可以,但他要爬到窗臺上,你要趕緊把他拉回來。他一旦走出來,企業就會成功了。”

  但對于一些事情金沙江也會有堅持的時候,朱嘯虎表示在滴滴打車發展過程中,一直是站在一旁為其鼓掌的人,并沒有過多參與具體事務。唯一強烈要求程維做的一件事情就是逼著程維拿騰訊的錢。因為當時競爭對手快的已經得到了阿里的支持,而騰訊也表示會在出行領域投資一家,如果滴滴不接受投資,很可能騰訊就會投資其他企業,屆時滴滴的生存環境將面臨很大壓力。最終滴滴接受騰訊投資,并在其支持下快速發展。

  三倍聰明五倍做事

  當滴滴打車后續被資本追捧獲得數億美元融資時,金沙江早已在A輪潛伏其中,當如今移動支付領域投資如火如荼時,金沙江創投早在2012年就投資了盒子支付,當移動互聯網這個詞還沒被提及時,金沙江就布局了網秦……甚至早在數年前就提出了和“互聯網+”同樣意義的產業互聯網概念。

  就在接受《英才》記者采訪前一周,丁健剛從美國硅谷拜訪一些投資人和大公司的CTO、CEO歸來。丁建不僅喜歡和創業者及同行業的人接觸,還喜歡跟投資沒有直接關系的人接觸,并且在宏觀經濟、國際國內政治及社會學方面廣泛涉獵,因為他認為這些東西潛在的都會反應在投資上,能對投資趨勢提供更早的判斷。

  一些投資人在見創業者時,首先問的就是“美國有沒有”、“ 如果BAT做怎么辦”,而丁健從來不會這樣問,而且最恨這樣看問題,他認為這是投資人對創新最大的傷害。

  之前滴滴打車之所以被一些投資機構拒絕,其中一個原因就是很多投資人疑惑,美國是由專車切入,中國為什么從低端的出租車開始。雖然金沙江在美國有合作基金及辦事處,但也絕對不完全照抄美國模式,而是找到適合中國的模式,創造創新,“如果一個東西我覺得特別好,而且其他人還沒做的時候,我會特別興奮。”丁健說道,這也是金沙江能引領投資趨勢的一個重要因素。

  而且,團隊之間的信任也很重要。丁健經常說的一句話是:你比一個人聰明三倍,但是他用你五倍的時間在研究這件事,在這件事上大多數情況下他還是比你要強。

  “所以你要相信你的同伴,在你看不清楚,不知道他判斷對不對的時候,那你就選擇相信他,交給他去做。”丁健表示,這種信任對被投企業對基金合作伙伴都亦然。

  丁健表示,基金中如果有一兩個人非常保守,對新東西不接受,那么這個基金就會出問題,而金沙江的團隊則是樂于和敢于嘗試新東西,雖然有爭論但也彼此信任,即使投資失敗,大家也一起承擔后果,“基金的信任文化非常重要,也是為什么我們這么長時間基本沒有員工主動離開。”

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