正略鈞策管理咨詢(原新華信管理咨詢) 顧問 艾西南

　　我國加入世貿組織WTO后的五年過渡期于一年前的2006年12月正式結束。從此，我國所有的產業都將面臨跨國公司的激烈競爭，尤其是涉及國民經濟發展和國防工業建設的冶金工業、裝備制造業等基礎性產業。

　　我國工業化的起點、發展歷程、生存環境與歐美等工業發達國家的歷史情況很不一樣。在二十世紀八十年代改革開放之前，我國是“關起門”來搞工業，形成了一個獨立的、封閉的市場，各級政府都在辦企業。從企業的主管層級來看，當時有部屬企業(類似于當前的國資委直屬中央企業)、省屬企業、市屬企業、縣屬企業等，還有當時的人民公社主辦的“鄉鎮企業”。在每一個地方行政區內，工業門類非常齊全，堪稱一個獨立的“工業王國”。在封閉的市場環境中，原材料的供應、產品的銷售，都由“計劃指標”控制，因此企業的生存和發展都是決定于“計劃指標”，與市場的“風吹雨打”無關！

　　在過去相當長的時期內，我國的每一個地級市至少有一家鋼鐵廠，這些鋼鐵廠大多數是1958年大躍進時“全民煉鋼”的產物。改革開放后，過于分散的產業結構存在的問題開始暴露出來，尤其是加入WTO后，結構分散的產業所存在的問題越來明顯，對產業發展的不利影響也越來越嚴重。

　　鋼鐵是國民經濟的基礎產業，是加快實現工業化的先導產業。凡是世界上成功實現工業化的國家，尤其是經濟體量較大的國家，幾乎是無一例外地優先發展包括鋼鐵產業在內的基礎產業，鋼鐵產業在這些國家的工業化進程中發揮了不可替代的巨大作用。

　　從國際鋼鐵產業的發展歷程來看，鋼鐵企業通過聯合、兼并等方式向集團化方向邁進，是發揮專業化生產，實現鋼鐵產業現代化的需要，也是適應全球市場競爭的需要。

　　鋼鐵產業屬于資本密集型和資源密集型產業，鋼鐵生產的技術特點決定了規模經濟是鋼鐵產業“效率和競爭力”的關鍵要素。因此，提高鋼鐵產業集中度是提高產業競爭力，發揮規模經濟優勢，促進我國鋼鐵產業走向強大的必由之路。

　　一、目前我國鋼鐵產業過于分散，問題突出

　　從鋼鐵產量的角度來看，最近十年來我國一直處于世界第一的位置。1996年我國鋼鐵產量首次突破了1億噸，第一次登上世界鋼鐵產量第一的寶座。

　　伴隨著我國宏觀經濟的穩步、快速增長，國內大規模的基礎設施建設推動鋼材市場的需求迅速擴大，鋼材價格持續上揚。在“利潤”的巨大刺激下，我國鋼鐵產量“扶搖直上”：2003年突破2億噸，2005年突破3億噸，2006年突破4億噸。2007年1月至9月，全國共生產粗鋼3.63億噸，同比增長17.61%，預計全年粗鋼總產量將達到4.80億噸左右，比上年增長14%。2007年，我國鋼鐵總產量將達到全球鋼鐵總產量的三分之一，超過了日本、美國、俄羅斯和韓國等世界主要鋼鐵國家的粗鋼產量之和！

　　與鋼鐵產量一起增長的還有我國鋼鐵企業數量的增長，從二十世紀九十年代中期的的600家迅速擴張到2006年的1000多家！

　　與世界鋼鐵同業相比較，我國鋼鐵產業的集中度遠低于世界主要產鋼國家。在世界主要產鋼國家中，2005年鋼鐵產業集中度最低的是美國，但美國的鋼鐵產業集中度是我國的3倍多。2005年，全球年產鋼500萬噸以上的企業有52家，其中：日本4家，其鋼產量占日本鋼鐵產量的75%；美國4家，占美國鋼產量的55%；俄羅斯4家，占俄國鋼產量的70%；韓國2家，占韓國鋼產量80%；歐盟(15國)7家，占歐盟鋼產量的87%；而我國共有18家，只占全國鋼產量的46%。

　　我國鋼鐵產業集中度低，不但加劇了國內鋼鐵市場的無序競爭，也大大降低了我國鋼鐵企業在國際鋼鐵市場中的競爭力和在鐵礦石等原材料供應市場的價格談判能力。

　　產業集中度低是我國鋼鐵行業各種問題的集中表現，由于產業集中度低，導致了很多問題，突出地表現在下列三個方面：

　　一是鋼鐵產品結構不合理，產品檔次低。

　　由于集中度偏低，企業規模小，使得我國很多鋼鐵企業工藝裝備小型化、科技水平低力，產品結構不合理，檔次低，造成產品缺乏競爭。主要表現在：一方面國內鋼鐵企業的主導產品螺紋鋼、小型材、中型材、線材等鋼材產品(長線產品)生產能力過剩，利潤空間較小；另一方面高附加值和高技術含量的產品(如不銹鋼板、硅鋼片、熱軋薄板、冷軋薄板等)生產能力不足，需要大量進口。

　　我國是世界上最大的鋼鐵生產國，但同時也是世界上最大的鋼材進口國，隨著我國汽車和家電制造業的不斷發展，高檔板材的使用量將會進一步增加，供不應求的局面還會持續。

　　目前我國長線鋼鐵產品自給率已超過100%，但鋼板只有70%左右。熱軋及其他表面處理的薄板等產品進口占我國鋼材進口的65%，冷軋、鍍鋅、硅鋼板的進口依賴度一直維持在50%左右。

　　以2004年為例，我國進口鋼材3316萬噸。盡管2004年我國鋼材進口大幅降低，但板材進口占鋼材進口量85%以上的格局仍沒有改變。在板材的進口中，薄板進口1644萬噸，占板材進口量的65.50%，在薄板進口中熱軋普薄板進口353萬噸，占薄板進口量的21.70%，冷軋普薄板進口684萬噸，占薄板進口量的42.10%，中板進口310萬噸，占板材進口量的12.40%，不銹鋼板進口269萬噸，占板材進口量的10.70%。

　　二是鋼鐵生產“兩高一低”：能耗高，污染高，效率低。

　　從生產布局來看，目前我國內地31個省、市、自治區，除了西藏之外，全都有鋼鐵企業。過去是計劃經濟和戰備觀念有意分散布局，后來又有地方政府和投資方的急功近利，使全國鋼鐵生產企業從10年前大約600家，迅速擴張到目前的1000家，遍地開花。準入門檻低，使得相當數量的鋼鐵企業生產規模小，裝備水平低，設備老化，國際上許多淘汰的工藝和裝備在這些企業中大量存在，這就必然導致能耗高、污染高、效率低，類似當年的小化肥、小水泥、小煤窯。隨著技術進步，平爐被淘汰，轉爐、電爐、薄坯連鑄被推廣，從煉鋼開始短流程方式已漸成氣候，這也促使準入門檻的降低。但鋼鐵業物流是大進大出的，全國遍地開花，我國又不重視水運，過分依賴鐵路，造成鐵路運力的緊張。這種情況，不僅影響了鋼鐵企業的經濟效益，而且嚴重影響了我國鋼鐵產業的整體發展。

　　三是鐵礦石采購的價格談判受制于人。

　　鐵礦石是鋼鐵生產最主要的原材料。我國鋼鐵產業的集中度低，不僅加劇了行業內部的同業競爭，還削弱了我國鋼鐵行業作為買方在國際鐵礦石市場的價格談判能力，加劇了鐵礦石的價格上漲。

　　目前，世界鐵礦石生產高度集中，全球75%的鐵礦石生產量和貿易量都集中在世界前三家鐵礦石供應商(巴西的淡水河谷礦業公司、澳大利亞的必和必拓礦業公司和英國的力拓礦業公司)手中，使得鐵礦石供應商的談判砝碼較重，話語權較大。

　　雖然我國鋼鐵企業進口的鐵礦石占世界鐵礦石需求總量的80%，但是我國鋼鐵行業的產業集中度非常低，導致我國鋼鐵企業或鐵礦石進口商在進口鐵礦石時主要考慮本公司的個體利益，不考慮我國鋼鐵行業的整體利益，進口市場無序化，甚至國內各進口企業之間相互抬價，在國際鐵礦石市場上很難用“一個聲音”說話，從而導致鐵礦石價格的不斷提高，提高了鋼鐵企業的生產成本。

　　2005年10月24日，中國與國際鐵礦石三大供應商之間啟動了“鐵礦石定價”談判。經過長時間的艱苦談判，2006年06月20日，寶鋼集團領銜的我國鋼廠與國際鐵礦石供應商巨頭之間的談判終于塵埃落定：精粉礦和塊礦價格比上個年度上漲19%，漲價幅度高于中國大多數鋼鐵企業的預期。這在很大程度上暴露了我國鋼鐵產業集中度低的弱點。

　　在此次談判中，中方試圖尋求鐵礦石定價的主導權，并把“鋼鐵限產”等種種手段作為談判的籌碼。但是，以澳大利亞鐵礦石巨頭為首的國際供應商，卻清楚地看到了我國鋼鐵產業過于分散的缺陷：中國的中小鋼鐵企業很多，難以形成真正的“采購聯盟”。

　　國際鐵礦石市場的供給方只有淡水河谷、必和必拓和力拓等三大壟斷公司，而需求方則是我國上千家鋼鐵企業，談判地位的懸殊導致國際鐵礦石供應商們的強硬態度。如果加速推進鋼鐵產業整合，以兼并重組方式迅速提高我國鋼鐵產業的集中度，形成統一口徑，將會在話語權上占據更多優勢，必然提高我國鋼鐵企業的國際談判能力。