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工行海外并購樣本詳解http://www.sina.com.cn 2008年02月17日 12:22 中國經(jīng)營報
作者:丁玉萍 以54.6億美元的“聘禮”,換來20%股權(quán)的“嫁妝”,繼印尼哈林姆銀行、澳門誠興銀行之后,中國工商銀行(601398.SH 1398.HK)對南非標準銀行的這一筆投資,創(chuàng)下國內(nèi)企業(yè)海外投資的最高紀錄。 而除了這些地區(qū)之外,市值超過花旗、變身世界第一大銀行的工行正在開拓更多海外市場。據(jù)悉,工行已正式向美國紐約、中東地區(qū)迪拜、多哈,以及澳大利亞等國家和地區(qū)監(jiān)管機構(gòu)遞交開設分支機構(gòu)申請,相關籌備正在進行中。 工商銀行的動作顯示中資銀行“走出去”正在加速。 2008年1月29日,在美國著名設計師李布蘭設計的工商銀行總行大廈八層辦公室里,工行董事會秘書兼戰(zhàn)略管理與投資者關系部總經(jīng)理潘功勝為記者詳解南非標準銀行這筆生意。“銀監(jiān)會已正式批準這筆交易,我們正在安排交割及有關后續(xù)事宜。”潘告訴記者。而之前一天,潘功勝剛剛隨同工行董事長姜建清到澳門完成對澳門誠興銀行的正式收購交割。 南非之行 2007年10月25日,工商銀行與南非標準銀行就股權(quán)交易和全面合作事宜達成協(xié)議,將支付約54.6億美元對價收購標準銀行20%的股權(quán),成為該行第一大股東。此時據(jù)工商銀行的另一單買賣——與澳門誠興銀行股東簽署股權(quán)交易協(xié)議不過兩月。 工行與南非標準銀行的第一次親密接觸要追溯到2007年6月,在國際貨幣組織會議上,雙方高層 “偶遇”。初次見面之下,工行董事長姜建清和南非標準銀行董事長德瑞克·庫柏都有了展開進一步合作的意向。 “2007年9月份南非標準銀行的董事長、行長來到工行。我們就合作事宜談了兩天,在入股收購的主要條款上達成基本一致意見,之后開始盡職調(diào)查、起草相關法律文件。” 潘功勝介紹,2007年10月25日,雙方達成股權(quán)交易及全面合作協(xié)議;2007年11月23日,南非標準銀行股東大會召開前夕,工行董事長姜建清和潘功勝趕到南非,與銀行股東、領導人、當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)見面,為這筆交易的最終達成奠定了重要基礎。 “我們與對方大股東進行了多場一對一的見面交流。該行還召開了一個大規(guī)模的股東大會,采用電視直播形式,未到場的股東可以在辦公室或者家里通過電話連線現(xiàn)場提問。我們還參加了南非標準銀行500多人出席的管理層大會,共同商談如何落實一些合作計劃,入股后主要在哪些方面開展合作等問題。”潘功勝回憶。 此次南非之行,顯然收到了良好效果。2007年12月3日,在南非標準銀行股東大會上,95%的股東對這一收購計劃投了贊同票。 潘功勝介紹,雙方草擬了《業(yè)務合作協(xié)議》,規(guī)定了開展合作業(yè)務的重點。為了保證合作效果,雙方分別建立了一個合作委員會,主席分別是工商銀行的楊凱生行長、南非標準銀行首席執(zhí)行官杰克·馬理。“合作委員會每一年或者半年召開一次大會,評估過去的合作成果,制定未來計劃。”
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