【財報眼】上半年國有銀行凈利潤普降一成 四大行高管同日回應市場關切
文/楊希
財報季收尾,國有大行上半年的業績逐一揭曉。數據顯示,雖然六家國有大行上半年均實現了營業收入的同比正增長,但凈利潤無一例外均告負增長,平均降幅高達11.43%。
今日,工商銀行、農業銀行、中國銀行和建設銀行分別于線上召開2020年度中期業績發布會,四家國有大行的高管對市場關注的凈利潤、凈利差以及資產質量等問題一一作出回應。工商銀行副行長廖林的發言頗具代表性:“今年的疫情影響為商業銀行風險管控和資產質量提供了一次實戰性、真實情景下的壓力測試。”而綜合來看,國有大行的管理層均對穩健經營抱有信心。
工商銀行行長谷澍表示,上半年工商銀行凈利潤同比下降,并不是工行自身經營能力出了什么問題,而是認真落實國家有關政策要求,按照商業可持續原則,支持疫情防控、加大向實體經濟讓利、加快風險化解的結果。這是在實體經濟面臨疫情沖擊時,作為大型銀行應有的責任擔當。
在市場最為關注的資產質量表現方面,農行行長張青松表示,由于經濟下行在金融領域的反映有一定遲滯,預計不良貸款的暴露也會出現一定時間延遲,未來農行依然在不良貸款方面面臨一定反彈壓力。
建設銀行行長劉桂平表示,新冠肺炎疫情對全球的經濟金融都造成巨大的影響,現在還在持續影響全球的經濟金融。建設銀行作為全球系統重要性銀行同樣受到了影響,面臨的巨大挑戰。但作為一個商業銀行就是要在作為經營風險的行業,就是要在不確定性中尋找確定。
此外,國有銀行的資本補充也在展開。中國銀行行長王江介紹,為加大資本補充力度,中行已發行400億元無固定期限資本債券和28.2億美元境外優先股,資本充足率保持較高水平。同時,風險總監劉堅東也透露稱,目前董事會和股東大會已經批準通過2000億外部資本補充計劃,相關工作正在有序推進。
六大行凈利潤普降一成
數據顯示,六家國有大行上半年均實現了營業收入的同比正增長,但凈利潤無一例外均告負增長,且平均降幅高達11.43%。
在營業收入方面,上半年國有大行中營收最高的依舊是工商銀行,總計4484.56億元,同比增長1.25%;最少的是交通銀行,實現營收1267.87億元,同比增長7.28%。在營業收入同比增幅方面,建設銀行以同比增長7.65%拔得頭籌;同比增幅最低的是工商銀行,僅為1.25%。
雖然營收同比保持增長,但上半年,六大行歸母凈利潤均告負增長,且平均降幅高達11.43%。此前銀保監會曾發布銀行業經營數據,2020年上半年,商業銀行累計實現凈利潤1萬億元,同比下降9.4%,增速較去年同期下降15.86個百分點。(詳見:-9.4%!銀行業上半年凈利負增長,撥備計提力度加大)
工商銀行今年上半年實現歸母凈利潤1487.90億元,同比下降11.40%,凈利潤規模居六大行之首。凈利潤規模緊隨其后的是建設銀行,為1376.26億,同比下降10.74%。農業銀行和中國銀行凈利潤水平相當,均在千億水平,兩家凈利潤同比分別下降10.38%和11.51%。
郵儲銀行和交通銀行凈利潤規模最小,分別為336.58億和365.05億。六大行中,僅有郵儲銀行一家歸母凈利潤同比未跌破10%,僅下降9.96%。交通銀行則同比跌幅最大,達14.61%。
發布會上工商銀行行長谷澍表示,上半年工商銀行凈利潤同比下降,并不是工行自身經營能力出了什么問題,而是認真落實國家有關政策要求,按照商業可持續原則,支持疫情防控、加大向實體經濟讓利、加快風險化解的結果。這是在實體經濟面臨疫情沖擊時,作為大型銀行應有的責任擔當。
谷澍表示,今年以來工行按照商業可持續原則,通過降低社會融資成本、減免收費和貸款延期還本付息等措施,累計向實體經濟讓利518億元。其中,落實降低社會融資成本讓利271億元,落實各項收費減免政策讓利175億元,落實延期還本付息政策讓利72億元。
凈息差水平較去年同期下滑
半年報數據顯示,國有大行凈息差水平在LPR貸款定價基準轉換提速、讓利實體經濟背景下進一步承壓。
上半年,凈息差最高的是郵儲銀行,為2.42%;之后為同為2.14%的建設銀行和農業銀行;緊隨其后的是凈息差為2.13%的工商銀行;之后是中國銀行,凈息差水平為1.82%。這五家國有大行凈息差水平均較去年同期有不同程度下降。六家國有大行中,僅有交通銀行凈息差水平較去年同期提升7個BP至1.65%,不過目前交通銀行凈息差水平仍處于國有銀行末位。
在半年報中,工商銀行和建設銀行都對凈息差的下降給出了充分的說明,綜合來看,疫情之下的主動向實體經濟讓利、市場利率下行等因素均導致了國有銀行的凈息差在上半年進一步下行。
2020年上半年,工商銀行實現利息凈收入3,065.49億元,同比增加72.48億元,增長2.4%,主要是加大對實體經濟的投融資力度,總生息資產規模增加所致。工商銀行表示,該行持續讓利實體經濟,進一步降低企業融資成本,并加快LPR貸款定價基準轉換,凈利息差和凈利息收益率分別為1.98%和2.13%,同比分別下降15個基點和16個基點。
上半年,建設銀行集團推出一系列優惠措施主動向實體經濟讓利,受存量貸款基準轉換影響貸款收益率下降,債券投資和存放拆放等生息資產收益率由于市場利率下行低于上年同期,存款競爭激烈導致存款成本略有上升。凈利差為 1.99%,同比下降 13 個基點;凈利息收益率為 2.14%,同比下降 13 個基點。
針對凈息差的下降,建設銀行副行長紀志宏在本次發布會上表示:“凈息差下降13個基點,實際上并不比預期的多多少。中國處在利率市場化推進的過程中,再疊加了比較嚴重的疫情的沖擊,這是一個大的背景。”
紀志宏指出,具體來講,影響NIM因素主要是以下幾個方面:一是上半年為了應對疫情的影響央行實施了大力度的逆周期政策,使得整個債券市場收益和貨幣市場運用收益都有明顯下降,這個方面就拉低NIM有8個基點。第二個因素是貸款收益率下降。“一方面是LPR利率下行,還有是我們主動加大對實體經濟的支持力度,降低企業融資的成本,還有貸款金融轉換。重要的結果,貸款收益率比去年同期低了9個基點,拉低NIM也有5個基點這樣一個程度。”紀志宏表示。此外,還有一般性的存款成本略有上升,紀志宏表示,這一方面對對NIM的影響有3個基點。
針對未來凈利差下行的趨勢,建設銀行行長劉桂平認為,探討NIM進一步下行的幅度需要考慮中國整體的利率體系的復雜性,但綜合考慮不會繼續下行過多。“隨著中國經濟比較早地恢復,整個金融市場端的利率可能會保持在一個相對平穩的水平上,因為市場的預期也正在發生調整。從個人住房貸款的利率來看,也要堅決貫徹房住不炒的原則,這部分的利率水平大體也能保持在一個相對穩定的水平上。所以盡管利差水平可能還會有進一步下行的壓力,但是我們認為不會下太多。”
資產質量壓力仍存
銀保監會日前發布的數據顯示,今年二季度末,商業銀行不良貸款余額2.74萬億元,較上季度末增加1243億元;商業銀行不良貸款率1.94%,較上季度末增加0.03個百分點。具體到國有六大行,除農業銀行外,其余五家大行的不良貸款比率均較去年同期有所上升。與此同時,各行資產減值損失均同比大增。
在資產減值損失方面,數據顯示,工商銀行計提資產減值損失1254.56億元,增長26.5%。其中貸款減值損失1117.05 億元,增加198.09億元,增長21.6%。建設銀行減值損失總額1115.66億元,較上年同期增長49.18%,建設銀行表示,考慮新冠肺炎疫情影響,加大貸款和墊款損失準備計提力度,提升風險抵御能力。
中國銀行集團資產減值損失664.84億元,同比增加328.14億元,增長97.46%。中國銀行在半年報中表示,該行持續完善全面風險管理體系,不斷增強風險管理的主動性和前瞻性,信貸資產質量保持基本穩定。上半年,農業銀行信用減值損失991.23億元。其中,貸款減值損失817.82億元,同比增加103.64億元。農業銀行表示,主要是由于本行充分考慮宏觀環境的不確定因素,審慎計提貸款減值準備。
工商銀行副行長廖林認為,今年的疫情影響為商業銀行風險管控和資產質量提供了一次實戰性、真實情景下的壓力測試。工行在“清淤”措施上落實兩個持續。一個是持續加大不良貸款的核銷力度,在消化包袱的同時,騰出空間支持實體經濟。同時,持續提升不良貸款處置效果,實現“三升一降”,常規處置、常規核銷與賬銷案存明顯提升,批量轉讓規模降低,為資產質量平穩運行起到了非常重要的“穩定器”作用。
發布會上建設銀行首席風險官靳彥民表示,疫情下銀行利潤增長受累于資產質量,特別是撥備的大幅度增長,是一個普遍的現象。“一季度的時候,因為中國的疫情基本上得到有效控制。當時應該說我們的撥備反應的沒有國外像歐美銀行那樣激烈。但是隨著疫情,特別是全球疫情的擴大,我們進一步地釋放風險,增強抵補能力,因此二季度增提的幅度有較大提升。”靳彥民介紹道。
對此,農行行長張青松表示,由于經濟下行在金融領域的反映有一定遲滯,預計不良貸款的暴露也會出現一定時間延遲,未來農行依然在不良貸款方面面臨一定反彈壓力。農行方面認為,兩類行業資產質量還存在較大不確定性:一是餐飲、旅游、住宿、娛樂等受疫情影響較大行業;二是對外依存度較高的行業,比如出口占比較高的低端制造業等。農行副行長湛東升則指出,下半年農行將進一步加大不良資產的處置力度,避免風險的集中釋放和資產質量的大幅波動;將加大核銷力度,精準開展不良資產批量轉讓。
責任編輯:潘翹楚
作者
楊希
新浪財經高級記者
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