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反向收購相對而言比較簡單一些。私營企業只要通過審計、法律程序就可以和上市公司進行合并,并完成私募融資。私募融資完成一般是在開始操作三個月到四個月。五到六個月完成注冊、上市交易市場。通過美國ODC上市,有幾個特點。第一個成本比較低反向收購到上市完成,基本是50到60萬美元。整個操作持續,在60天到120天,不需要承銷商。這比較適合于中小企業。整個操作過程,雙方都比較容易控制。它的缺點是融資資本有限,一般低于1億美元,而且在較小的交易所上市。一般是12周內完成,從開始簽訂放備忘錄到啟動會議,一般12周完成私募。私募資金由我們公司提供。
從ODC轉板到納斯達克,需要有獨立審計,至少要100萬的公眾持有股份,每股股價至少4美元,至少400名股東,滿足條件就可以申請轉板。
我們公司在上市過程中的作用,我們公司是一個投資性的公司。上市前幫企業上市程序起草文件,幫助企業完善管理架構,包括熟悉海外上市公司的CFO,協助公司審計,為上市費用提供上市所需要的資金,設計交易結構、發展投資者關系網絡。在上市以后,我們幫助企業轉板到納斯達克,然后在轉板之前按照企業需求做私募性的融資。幫助安排機構投資者的調研。這些其實對上市公司是很重要的事情。有些公司去美國上市,會抱怨那邊的市盈率過低,股價沒有得到更好的反映,很大程度上是由于他們沒有做好投資者關系的工作,只是注重自身企業的發展,沒有花時間去跟美國那邊的投資者溝通,這是比較吃虧的事情。我們可以幫助完成跟投資者的溝通,同時可以利用我們里擴張國際市場。
我講一個案例,這個企業是我們去年3月份操作去年底通過國際市場上市,完成融資4840萬美元。一個是中國能源公司CEI,今年4月份進入ODC上市,融資850萬美元。 我們在去年和CEI這家公司開始接觸,提供咨詢,操作這個案子的時候我們迅速召集咨詢委員會以及全球負責人聯合發起董事會,幫助他們完善了管理層的架構,并且協助公司完成離岸重組工作,通過了審計程序,今年4月份完成了美國ODC掛牌,完成了850萬美元的私募。
在10月份我們在歐洲的合作伙伴有20家投資者會到中國來找合作項目。如果在座的各位需要海外融資,可和以和我們聯系。謝謝大家!