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一德期貨9月29日農(nóng)產(chǎn)品日報(bào)分析


http://whmsebhyy.com 2004年09月29日 16:49 一德期貨

  連豆連粕:小幅整理

  CBOT走勢:美國時(shí)間9月28日周二,CBOT大豆(資訊 論壇)各主要月合約高開1-3美分,全天期價(jià)處于5-6美分區(qū)間窄幅震蕩盤整,最終以上漲0-1/2美分收盤。11月合約開盤530美分,最高534美分,最低528 1/2美分,收盤531 1/2美分,上漲1/2美分;1月合約開盤537 1/2美分,最高541 1/2美分,最低536 1/2美分,收盤539 1/2美分,上漲1/4美分。

  大連市場:今天大連市場大豆豆粕(資訊 論壇)行情總體呈小幅震蕩的走勢。其中A0501早盤以2683點(diǎn)開盤,盤中最高到2685點(diǎn),最低到2675點(diǎn),終盤收于2682點(diǎn),比昨天結(jié)算價(jià)小漲2點(diǎn)。M0501早盤以全天最高價(jià)2346點(diǎn)開盤,盤中最低到2332點(diǎn),終盤報(bào)收于2338點(diǎn),小跌6點(diǎn)?偟膩砜,今天各主力月合約的成交都較清淡,各主力月合約的持倉量也都有一定幅度的減少。

  基本面分析:美國農(nóng)業(yè)部將大豆作物良好率再次上調(diào)2個百分點(diǎn),表明近期的良好天氣已經(jīng)使得晚熟大豆作物的生長條件得到改善。同時(shí),目前美國大豆收割也已經(jīng)完成18%,領(lǐng)先于去年同期14%、五年平均15%的進(jìn)度。當(dāng)前,美國大豆豐收預(yù)期仍然是市場的主要壓力。消息稱,作物帶中部許多地區(qū)的大豆單產(chǎn)都在60-65蒲式耳/英畝之間,即使那些受白霉病影響的地區(qū)也達(dá)到了40蒲式耳。天氣方面,預(yù)計(jì)本周美國大豆主產(chǎn)區(qū)將出現(xiàn)降溫過程,周末期間北部地區(qū)將可能有霜凍,但對大豆作物已經(jīng)構(gòu)不成明顯傷害,預(yù)計(jì)未來兩周天氣將繼續(xù)利于作物的收割。在現(xiàn)貨市場上,周二美國海灣地區(qū)9月船期大豆基差報(bào)價(jià)為42美分/蒲式耳,與前日持平;中西部內(nèi)陸地區(qū)因新豆上市壓力,升水報(bào)價(jià)仍在走弱。本周四將是較為重要的交易日,當(dāng)天美國農(nóng)業(yè)部將公布出口銷售報(bào)告、作物季度庫存報(bào)告,美國普查局將公布8月份大豆壓榨報(bào)告,同時(shí)也是CBOT10月豆粕、豆油合約的第一交割通知日,交易商對此應(yīng)有所期待。

  技術(shù)分析:大豆市場今天的走勢要強(qiáng)于豆粕,仍然站在五日均線的上方,從均線系統(tǒng)上來看,后市還有繼續(xù)上漲的空間。

  操作建議:由于國慶即將來臨,今天大連市場盤中波幅并不是很大,全天交易較清淡,持倉也不斷減少,預(yù)計(jì)后市連豆和連粕市場還會以震蕩的走勢為主。建議投資者以短線操作為主,并注意節(jié)前控制好自己的頭寸。

  作者:張琪

  一德期貨研發(fā)部

  鄭州小麥(資訊 論壇): 小幅整理

  CBOT走勢:美國各期交所小麥由于技術(shù)性基金拋盤打壓,收市再續(xù)跌勢。交易商稱,當(dāng)日開盤不久,多空雙方爭奪激烈,而后,盤面未遇多少阻力便開始下行。本次下跌似乎與新的利空消息無關(guān)。

  鄭州市場:今天鄭州小麥?zhǔn)袌隹傮w呈小幅震蕩的走勢。其中WS501早盤以1845點(diǎn)開盤,盤中最低到1843點(diǎn),最高到1857點(diǎn),終盤報(bào)收于1850點(diǎn),小漲1點(diǎn);WT411早盤以1712點(diǎn)開盤,盤中最高到1714點(diǎn),最低到1696點(diǎn),終盤報(bào)收于1710點(diǎn),下跌9點(diǎn)?偟膩砜矗裉旄髟潞霞s的成交較活躍,各月合約的持倉量增減不一。

  基本面分析: 據(jù)全球氣象服務(wù)中心報(bào)道,加拿大地區(qū)未來幾天將會出現(xiàn)干燥天氣,氣溫將位于50-70華氏度之間。

  加拿大部分地區(qū)小麥?zhǔn)崭盥蕿?1%,而5年來的平均水平則為80%。由于惡劣的作物生長和收割天氣,當(dāng)?shù)卣A(yù)計(jì)春小麥產(chǎn)量為760萬噸,比8月份預(yù)計(jì)產(chǎn)量830萬噸有所調(diào)低,同時(shí)也低于5年平均850萬噸的產(chǎn)量水平。

  截止到上周日,美國春小麥的收割率為88%,比上周81%的水平有所提升,但仍低于5年平均98%的收割率。北部平原地區(qū)的干燥天氣將可能維持到周四,但周五將會有降雨天氣。

  周四,美國農(nóng)業(yè)部將公布9月份谷物庫存報(bào)告。

  綜合分析:總體來說,今天鄭州小麥?zhǔn)袌龅淖邉萦兴蠓(wěn),預(yù)計(jì)后市短期內(nèi)還是有可能會以小幅震蕩的走勢為主。

  作者:張琪

  一德期貨研發(fā)部

  鄭州棉花(資訊 論壇):低開回調(diào)

  國際市場:隨著美國主要產(chǎn)棉區(qū)不利的天氣因素逐漸減弱,市場將重新面對總產(chǎn)可能突破2090萬包紀(jì)錄水平的壓力,受此影響,周二NYBOT棉花期約終盤收低。12月期約收盤小幅下跌0.04美分至48.01美分/磅。9月28日Cotlook A(FE)指數(shù)為53.65美分/磅,合人民幣11386元;Cotlook(NE)指數(shù)為54.85美分/磅,合人民幣11636元。9月28日美國七大現(xiàn)貨市場陸地棉平均價(jià)格為46.08美分/磅,下跌0.03美分。

  美國主產(chǎn)棉區(qū)田納西州孟菲斯天氣良好,新棉采摘正順利進(jìn)行。質(zhì)量和產(chǎn)量都非常令人滿意。預(yù)計(jì)三角州地區(qū)棉花單產(chǎn)有可能將達(dá)到82公斤/畝,個別地區(qū)則有可能高達(dá)107公斤/畝。據(jù)統(tǒng)計(jì),通常年份,路易斯安那單產(chǎn)預(yù)計(jì)為48公斤/畝至74公斤/畝,田納西州單產(chǎn)通常為56公斤/畝至67公斤/畝。

  據(jù)紐約期貨交易所9月28日發(fā)布的持倉報(bào)告,截至9月24日,投機(jī)凈空頭率為31.3%,較前一周增加4.9%,這是連續(xù)第26周為凈空頭。當(dāng)周近期合約均價(jià)50.27,較前一周下跌0.82美分/磅。

  國內(nèi)現(xiàn)貨市場:安徽省本年度植棉面積為685萬畝(監(jiān)測系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)),預(yù)計(jì)棉花總產(chǎn)將達(dá)750-800萬擔(dān),其中無為100萬擔(dān)、望江50萬擔(dān)、宿松50萬擔(dān)、亳州50萬擔(dān)。今年甘肅省植棉面積預(yù)計(jì)達(dá)120萬畝,其中酒泉地區(qū)7個縣(市)為95萬畝,占全省種植面積的80%以上;全省棉花總產(chǎn)量將達(dá)160-180萬擔(dān)。新疆部分地區(qū)新棉收購價(jià)達(dá)到5.2-5.4元/公斤。

  9月28日Cncotton A指數(shù)(328)13185;9月29日CC Index(328)報(bào)13142元/噸。9月28日美棉到港報(bào)價(jià),孟菲斯和德克薩斯地區(qū)的427級報(bào)53.25美分/磅,合人民幣11268元,澳棉到港價(jià)格(328級)63.70美分/磅,合人民幣13440元。

  鄭州期貨市場:今日鄭州棉花期約普遍下跌,CF501合約持倉先增后減,全天以盤跌為主,成交30694手,持倉為20592手,最終以13215收盤。CF411合約收盤在13525,也連續(xù)兩日下跌。

  技術(shù)分析:從技術(shù)圖形來看,CF501合約今日跌破5日均線,但短期上升通道維系較好。估計(jì)在短暫回調(diào)后,十一以后鄭棉價(jià)格仍將小幅走高。

  操作建議:國慶將至,場外觀望。

  澠池

  大連玉米(資訊 論壇):全線下挫

  CBOT走勢:CBOT玉米受技術(shù)走勢影響,周二微幅收高。12月玉米合約上漲3/4美分,每蒲式耳收報(bào)2.08 1/2美元;3月合約上漲1 1/4美分,每蒲式耳收報(bào)2.19 1/2美元;5月玉米合約上漲1美分,每蒲式耳收報(bào)2.26 1/4美元。

  大連市場:昨日漲跌不一的大連市場上玉米期貨價(jià)格,今日全線下跌。近期合約高開走低,遠(yuǎn)期合約止升回落。C0501合約開盤1161,最高價(jià)為1162,收盤在1152,成交30438手,持倉增加至51704手。C0505合約收盤在1155,成交50882手,持倉增至70928手。

  基本面分析:美國谷物理事會預(yù)測今年中國玉米產(chǎn)量為1.2億噸,但出口預(yù)期偏低。在鄭州舉行的第六屆中國糧食市場論壇上,一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,今年玉米440萬噸的出口配額是國家保護(hù)糧食安全、限制糧食底價(jià)的宏觀策略。隨著國內(nèi)玉米產(chǎn)量的進(jìn)一步增加,玉米出口的大門將會進(jìn)一步敞開。他們認(rèn)為吉林省玉米庫存仍在1500萬噸左右,如在陳化之前能通過出口渠道消化掉,不僅可以避免相應(yīng)損失,還可以大大減輕財(cái)政用于支付補(bǔ)貼的壓力。

  本周華北地區(qū)將普遍降雨,會對玉米的收獲進(jìn)度造成影響,但國慶長假的臨近抵消了這一利好。28日吉林省長春地區(qū)玉米出庫價(jià)仍在1180-1200元/噸左右;農(nóng)安地區(qū)玉米車板價(jià)在1170-1180元/噸;樺甸和蛟河地區(qū)出庫價(jià)在1150-1180元/噸上下;榆樹地區(qū)出庫價(jià)在1140-1150元/噸。廣東地區(qū)普通三等玉米的價(jià)格維持在1300至1340元/噸。

  技術(shù)分析:CBOT玉米價(jià)格仍在下跌通道運(yùn)行,這兩日反彈只是暫時(shí)止跌。大連市場今日全線下跌,C0501和C0505合約持倉持續(xù)增加,短期走勢還沒有止跌跡象。而且中期走勢將是追隨CBOT玉米的下跌而下跌。

  操作建議:C0501合約短線應(yīng)以做空為主,但國慶長假將至,投資者可暫時(shí)離市觀望。

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