一、(CU、AL)：滬鋁(資訊 論壇)再度上攻

　　滬鋁受到滬銅(資訊 論壇)強(qiáng)勁上揚(yáng)的帶動，31日承接昨日的上漲勢頭再度上攻，期價(jià)逼近上周高位。但盤中量能的釋放并不充分，主力AL411合約成交略現(xiàn)清淡，持倉變化不大，表明市場追漲熱情不高。上周滬鋁“先揚(yáng)后抑”，自上周三開始展開調(diào)整，期價(jià)呈現(xiàn)出持續(xù)減倉下行的格局。均線系統(tǒng)上，期價(jià)先后下破了5日線與10日線，下檔支撐較前期明顯減

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弱，多頭排列格局受到嚴(yán)峻的考驗(yàn)。技術(shù)指標(biāo)方面，MACD指標(biāo)自周三開始，紅柱逐漸縮短、DIF上移走勢逐漸趨平，表明市場的上行動能正在逐漸衰退；KD指標(biāo)周四開始在80上方出現(xiàn)交頭后開始回落，表明當(dāng)前價(jià)格有開始調(diào)整的跡象。盡管今日期價(jià)繼續(xù)回升，但下檔逢低買盤的資金還沒有呈現(xiàn)出來，價(jià)格調(diào)整的走勢“意猶未盡”。

　　基本面方面，最近的調(diào)整一方面在于連續(xù)上漲后，技術(shù)上有調(diào)整的要求；另一方面則因?yàn)樯习肽瓴簧黉X廠高買了大量的高價(jià)氧化鋁，加上國家宏觀調(diào)空，企業(yè)生產(chǎn)資金出現(xiàn)緊缺的現(xiàn)象比較普遍。最近幾周鋁價(jià)回升，盡管還沒有完全回到16500的成本線以上，但不少企業(yè)為了解決生產(chǎn)資金的問題而開始拋售鋁錠的不在少數(shù)，從而使得鋁價(jià)的進(jìn)一步上行空間受到限制。

　　而現(xiàn)貨市場上，當(dāng)價(jià)格上漲到16000元/噸以上的時候，消費(fèi)買盤的興趣開始逐漸減退；隨著價(jià)格的重新回落到15700以下后，又會重新激起消費(fèi)買盤的興趣，期價(jià)會獲得更強(qiáng)大的支撐。K線圖形上，之前一周的整理平臺15600-15700會有一定的支撐作用。近期走勢將有進(jìn)一步上攻的可能，但短期內(nèi)再次突破上行的可能性不大，期價(jià)可能圍繞在10日均線附近震蕩整理。操作建議等市場回順以后再尋找新的買點(diǎn)。

　　國際期貨 廣州營業(yè)部 李志成

　　二、天膠(資訊 論壇)(RU)：小幅走低

　　天膠市場漲跌互現(xiàn)，主力411沖高回落，臨近尾市急速下挫，最低價(jià)報(bào)收。開盤開12555，收12515，跌25點(diǎn)。技術(shù)上，天膠再以小陰報(bào)收，仍在5日均線之下，但在12500的平臺處有所支撐，期間未能沖上12600，大的盤整區(qū)間仍未打破，且交投清淡。所以操作上，繼續(xù)保持觀望。

　　中國國際廣州營業(yè)部

　　三、大豆(資訊 論壇)：大幅上漲，繼續(xù)看好

　　美豆?jié)q24美分，收624。天氣利空，基金買盤推動，價(jià)格收復(fù)兩日來的跌幅，大幅走高。連豆、連粕今日高開高走，大幅飚升，連豆主力411開2770，收2786，漲49點(diǎn)，持倉大減萬8手，多空戰(zhàn)場有向遠(yuǎn)月遷移跡象，連粕主力411開2485，收2551，漲103點(diǎn)，持倉大增萬7手，增倉放量，漲勢強(qiáng)勁，領(lǐng)頭羊風(fēng)采卓然。

　　技術(shù)上，連豆、連粕長陽報(bào)收，創(chuàng)近期新高，尤其連粕期價(jià)已越過60日均線，一輪小心翼翼的反彈走勢正轉(zhuǎn)化為新一輪強(qiáng)勁的漲勢，多頭形態(tài)進(jìn)一步趨強(qiáng)，多單可加倉持有。　

　　　 中國國際廣州營業(yè)部

　　四、小麥(資訊 論壇)：鄭麥繼續(xù)下跌探底

　　鄭麥早市維持震蕩整理，午市下挫探底，空頭進(jìn)攻勇猛，交投較為活躍；強(qiáng)麥(資訊 論壇)WS501以1850開盤，下探1840，報(bào)收1847，創(chuàng)下了兩個半月以來的新低，成交量達(dá)45858手，持倉量87910手較上個交易日增加874手。

　　目前，隨著部分農(nóng)戶變現(xiàn)拋糧心理的加重，小麥?zhǔn)袌龉��?yīng)量在短期內(nèi)出現(xiàn)了劇增，市場收購價(jià)格受到嚴(yán)重的壓制；粉企方面，由于受資金的困擾，及等候新麥后熟期的結(jié)束，保證收購小麥的品質(zhì)，進(jìn)而在面粉已步入銷售旺季，也依然沒有進(jìn)一步擴(kuò)大采購；造成了目前市場短期內(nèi)呈現(xiàn)出了供過于求的局面。總體來看，筆者認(rèn)為小麥期市將會保持偏弱行情。

　　技術(shù)上，日線圖以帶影線小陰柱報(bào)收，多空出現(xiàn)較大分歧。周線圖5、10日均線及KDJ繼續(xù)保持死叉形態(tài)。技術(shù)上表明弱勢格局依舊。

　　操作建議：短期內(nèi)行情偏空，空頭持有，但不宜追空！

　　中國國際廣州營業(yè)部 謝瑞波

　　五、燃料油(資訊 論壇)：短期走勢偏弱

　　由于市場預(yù)期在周三公布的美國一周石油庫存將增加120萬桶，原油價(jià)格繼續(xù)回落，受此影響，滬燃料油期貨也未能走出盤跌格局，低開低走，多數(shù)合約全日下跌10-26元/噸，不過周二的燃料油期貨成交較周一活躍。其中，主力合約0501全日成交3.8萬手，小幅增倉2216手，終盤以2123元/噸報(bào)收，跌26元/噸。

　　新加坡市場同樣受近期原油價(jià)格的持續(xù)下挫的影響，9月紙貨價(jià)格下跌至187.25-187.75美元/噸，但柴油對迪拜原油升水接近13美元/桶，近期的柴油供應(yīng)十分緊張，這個應(yīng)該跟中國再度提高成品油價(jià)格，需求增加有較大關(guān)系。黃埔市場在近期到貨較少的支持下,報(bào)價(jià)相對持穩(wěn)，價(jià)格微幅下滑。

　　整體看來，國內(nèi)燃料油期貨交易短期仍將會逐步擴(kuò)大持倉，期價(jià)的走勢會隨國際原油價(jià)格波動。我們認(rèn)為，近期燃料油價(jià)格大的震蕩格局未孌，目前市場走勢還不活躍，多數(shù)投資者仍在觀望之中，近期操作仍以短線操作為宜。

　　六、棉花(資訊 論壇)：大幅反彈，謹(jǐn)慎看待

　　在美國東南棉區(qū)遭受了颶風(fēng)的襲擊之后，8月30日，紐約期棉大漲300點(diǎn)，全線漲停。鄭棉在前幾日低位收陽的基礎(chǔ)上，高開高走，遠(yuǎn)月501合約得到多方的追捧，增倉放量漲幅較大，501開盤12500，收12695，漲280點(diǎn)。

　　而國內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格則依然疲弱，CC INDEX(328)今日報(bào)12748，持平昨日，為今年來的最低價(jià)。電子撮合市場MA0411收12436，漲92，也是低位水平。隨新花的逐步上市，現(xiàn)貨壓力仍比較沉重。

　　技術(shù)上，501今日長陽報(bào)收，期價(jià)上破5、10、20 日均線的壓制，直逼30日均線，短期上沖的欲望較強(qiáng)，技術(shù)指標(biāo)KDJ交叉向上，也支持價(jià)格的持續(xù)反彈。但周線弱市格局仍未改變，12800一線的壓力較大，則暫保持觀望，不宜追多，411相對較弱，空單可謹(jǐn)慎持有，12600止損。

　　中國國際期貨廣州 許來倉

　　七、LME、COMEX銅：期銅收高，受秘魯銅礦罷工消息提振

　　LME期銅收高,受交易商的空頭回補(bǔ)買盤影響，因秘魯銅礦罷工的消息得到證實(shí)。3個月期銅盤中高點(diǎn)為2,797美元。3個月期銅收報(bào)2,782美元,較上周五上漲17美元。秘魯兩銅礦的工人舉行無限期罷工,令期銅保持走強(qiáng)趨勢。兩銅礦合計(jì)年產(chǎn)能約為35萬噸銅精礦(含銅量)。南秘魯銅公司周二停產(chǎn),因其下屬的Toquepala礦和Cuajone礦的約1,500名工人開始無限期罷工。工會人士要求公司提高薪水和福利。有市場傳言稱本周料有5,000噸韓國銅注入LME新加坡倉庫。

　　3個月期鋁跌破1,700美元，收于1,697美元。3個月期鎳收盤報(bào)12,275美元。3個月期鉛收升1美元至858美元。3個月期鋅收跌9美元至974美元。3個月期錫收高175美元至8,925美元。

　　八、CBOT大豆：大豆收高，天氣存在不確定性

　　CBOT大豆周二收高，交易遲緩且成交清淡，因美國大豆天氣預(yù)測方面有不確定因素。

　　CBOT大豆期貨每蒲式耳收高4-3/4美分至10美分不等,9月大豆合約。升4-3/4美分至6.27-1/4美元，11月大豆升6-3/4美分至6.27-1/4美元,略低于周一所及的近六周高點(diǎn)6.29。

　　豆粕(資訊 論壇)期貨每短噸收低1.90美元至收高3.80美元不等,9月豆粕合約跌1.90美元至180.80，12月豆粕升1.00美元至181.20。

　　豆油期貨每磅收高0.28美分至0.69美分,9月豆油合約升0.69美分至每磅26.10美分,12月豆油升0.47美分至25.20美分,盤中曾觸及近九周高點(diǎn)25.25。

　　一交易商稱,長周末前出現(xiàn)擔(dān)憂的心理,美國每天的天氣預(yù)報(bào)則變化較大,而大豆作物成熟比率低于歷史同期。下周一(9月6日)為美國勞動節(jié),CBOT市場將休市一天。

　　美國農(nóng)業(yè)部周一公布,大豆作物優(yōu)良比例由一周前的67%降至64%。愛荷華州、明尼蘇達(dá)州以及南北達(dá)科他州的大豆落葉率落后于五年均值。

　　美國中西部和美灣CIF現(xiàn)貨基差買價(jià)持平至走軟。

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