新中銀集團(tuán)呼之欲出 國(guó)有銀行練兵香港
實(shí)習(xí)記者韓文欣/文
備受市場(chǎng)關(guān)注的香港中銀集團(tuán)重組工作日前基本得以確定，中銀集團(tuán)原有成員銀行的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)入在香港注冊(cè)的寶生銀行，并以此為載體，成立新的中國(guó)銀行香港有限公司。而此前，中國(guó)工商銀行也將其香港分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)進(jìn)行了重組，實(shí)現(xiàn)借殼上市。國(guó)有商業(yè)銀行紛紛把香港作為自己苦練內(nèi)功的訓(xùn)練場(chǎng)。
據(jù)悉，參加香港中銀集團(tuán)重組的成員銀行包括中銀香港分行、廣東省銀行、新華銀行、中南銀行、金城銀行、國(guó)華商業(yè)銀行、浙江興業(yè)銀行和鹽業(yè)銀行，以及在香港注冊(cè)的寶生銀行及華僑商業(yè)銀行。中銀集團(tuán)25日以私人條例草案形式在香港特區(qū)政府憲報(bào)刊登公告，提出將上述成員銀行的所有資產(chǎn)并入寶生銀行，并將其易名為中國(guó)銀行香港有限公司。待這一草案在香港特區(qū)立法會(huì)通過后，中銀集團(tuán)的重組就可正式進(jìn)行。針對(duì)有消息所稱，中銀完成重組后，將在今年11月上市集資50億美元，記者從中國(guó)銀行總行得到的回答是，肯定會(huì)上市，但目前并沒有一個(gè)明確的時(shí)間表。
重組重在機(jī)制
作為中國(guó)銀行總行領(lǐng)導(dǎo)下的港澳中銀集團(tuán)，是目前僅次于匯豐銀行的香港第二大銀行集團(tuán)，同時(shí)還是香港三大發(fā)鈔銀行之一。其主要由12家銀行及各專業(yè)公司組成，其業(yè)務(wù)范圍涉及銀行、保險(xiǎn)、投資、證券、地產(chǎn)、基金管理等多個(gè)方面。到1999年底，中銀集團(tuán)商業(yè)銀行總資產(chǎn)為8446億港元，客戶存款總額為6397億港元，貸款總額為3533億港元，在香港存貸款市場(chǎng)所占比重分別為25%和20%左右。成員銀行在港澳地區(qū)的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)共有400家，其中香港373家。對(duì)于這樣一個(gè)龐然大物，其重組和上市無(wú)疑都是極具市場(chǎng)影響力的行為，但同時(shí)也必定是一項(xiàng)巨大而艱苦的工程，已經(jīng)在香港站穩(wěn)腳跟的中銀如此大動(dòng)干戈，當(dāng)然不會(huì)是僅僅為了上市圈錢。
中國(guó)銀行國(guó)內(nèi)金融研究所的黃金老在記者采訪時(shí)指出，中銀集團(tuán)的重組以及將來(lái)的最終上市，其最大的意義并不在于融資，而是一種機(jī)制上的轉(zhuǎn)變。由于中銀的骨干力量大都來(lái)自內(nèi)地，通過重組可以避免中國(guó)銀行在香港的業(yè)務(wù)受到國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)文化的影響，而形成一種新的企業(yè)經(jīng)營(yíng)文化。該行的另一位官員在采訪中則指出，合并重組后的新行將是一家在香港注冊(cè)、在會(huì)計(jì)準(zhǔn)則上需與國(guó)際接軌的大銀行，直接受香港金管局的全面監(jiān)管，并將大大提高信息披露的透明度。
無(wú)獨(dú)有偶，中國(guó)證監(jiān)會(huì)首席顧問梁定邦也認(rèn)為，銀行上市的目的不僅僅是資本金的擴(kuò)大，更深層次的意義是完善對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)的社會(huì)監(jiān)督機(jī)制，同時(shí)為社會(huì)提高一個(gè)容量較大的投資工具。梁定邦指出，目前各家國(guó)有銀行首先要做的是大量壞賬的剝離，并向社會(huì)作足夠的信息披露，之后應(yīng)明確下一步該如何經(jīng)營(yíng)，制定一系列清晰的發(fā)展策略和一套執(zhí)行方法。中國(guó)銀行遵循這一思路對(duì)旗下的商業(yè)銀行予以戰(zhàn)略整合，進(jìn)入到后期實(shí)質(zhì)性操作階段，其上市運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)完全可以為其他三家國(guó)有商業(yè)銀行所借鑒。
練兵香港
香港被眾多金融人士評(píng)價(jià)為全球范圍內(nèi)銀行最容易賺錢的地方。而對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，較之其他海外地區(qū)，香港有著地利人和的眾多優(yōu)勢(shì)，因此看中香港市場(chǎng)的當(dāng)然決不會(huì)是中國(guó)銀行一家，對(duì)于正在積極拓展其海外市場(chǎng)的工商銀行而言，香港自然是重點(diǎn)。
日前工行宣布，工行香港分行現(xiàn)有業(yè)務(wù)的主要部分將并入香港聯(lián)交所上市銀行工銀亞洲，工行將持有工銀亞洲75%普通股股權(quán)。這是國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行的海外機(jī)構(gòu)首次實(shí)現(xiàn)間接上市。中國(guó)工商銀行行長(zhǎng)姜建清還透露，今年8月工行將把其資金交易中心移至香港；年底左右，爭(zhēng)取在港發(fā)行工行牡丹卡。
一位銀行界人士在記者采訪時(shí)認(rèn)為，與中銀重組的理念不同，作為一個(gè)后來(lái)者，工行此舉首先是為了打開香港市場(chǎng)，而借殼上市無(wú)疑是一條合算而有效的途徑，其次融資應(yīng)該也是工行的一個(gè)重要目的。
記者注意到，工行的這一舉措在內(nèi)地卻多多少少引起了一些誤解，一些聲音忽略了“海外機(jī)構(gòu)”，而將其稱之為國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)海外間接上市。中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究中心副主任王國(guó)剛就此指出，工行等國(guó)有銀行在香港的這些舉動(dòng)只是其海外業(yè)務(wù)的拓展，與四大國(guó)有銀行的上市沒有任何關(guān)系，目前只是探討國(guó)有商業(yè)銀行離上市要求還有多遠(yuǎn)的問題，至于上市本身則連理論性的探討都還談不上。王國(guó)剛笑言，好比“兒子娶媳婦，卻非要把父親扯上。”
理解雖有偏差，但由此也可看出四大國(guó)有銀行改革進(jìn)程的受關(guān)注之深。事實(shí)上，中行、工行的香港業(yè)務(wù)上市，雖與母公司業(yè)務(wù)沒有直接關(guān)聯(lián)，但對(duì)母公司及其內(nèi)地顧客而言卻受益匪淺。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著分支機(jī)構(gòu)的海外上市，國(guó)有商業(yè)銀行今后在業(yè)務(wù)上的一舉一動(dòng)也將直接影響到其上市分支機(jī)構(gòu)的股票走勢(shì)，因此將會(huì)對(duì)母公司的工作形成良性制約。另外，海外上市公司還能夠?yàn)槟腹緦W(xué)習(xí)先進(jìn)的運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制以及技術(shù)技巧提供一個(gè)良好的平臺(tái)，促進(jìn)國(guó)有銀行早日達(dá)到上市水準(zhǔn)。