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早報記者 黃武鋒
作為對英國巴克萊銀行擬發行股票籌資45億英鎊的回應,國家開發銀行(下稱“國開行”)昨日宣布將參與此次增資計劃,但并沒有透露所涉及的具體金額以及增資方式。而據巴克萊銀行當地時間25日的聲明,國開行已同意投資不超過1.36億英鎊。此前,國開行已持有巴克萊3.1%的股份。
增持約5000萬股
作為英國的第四大銀行,巴克萊最新公告稱,計劃主要面向海外投資者出售15.8億新發股份,融資45億英鎊(89億美元)以補充資本金。其中,卡塔爾投資局、Challenger公司、日本的三井住友金融集團等三家機構將成為新投資者,國開行和淡馬錫也將參與配售和公開發行,以確保大股東地位之一。
根據巴克萊的公告,國開行與淡馬錫已同意分別出資1.36億英鎊和2億英鎊增持,卡塔爾投資局將投資17.6億英鎊,卡塔爾Challenger公司將投資5.33億英鎊,三井住友金融集團將投資5億英鎊。
依據公告,巴克萊本次再融資將采用兩種價格。其中,以每股2.96英鎊的價格定向增發1.69億股募資5億英鎊,發行對象為三井住友;同時,還將以每股2.82英鎊的價格,通過定向增發和公開發行的方式,發行14.07億股,募資40億英鎊。
而按照2.82英鎊計算,國開行新增巴克萊股份約為5000萬股。此前,國開行曾于去年7月23日與巴克萊簽署股份認購協議及戰略合作備忘錄,首期出資15億英鎊(約合22億歐元)認購巴克萊2.014億股(折合每股7.2英鎊),占巴克萊總股本約為3.1%。淡馬錫當時也認購了價值10億英鎊的巴克萊1.354億股,約占后者總股本的2.1%。
粗略計算,不出意外,若上述最新交易最終達成,掌管著高達600億美元財富的卡塔爾投資局將成為巴克萊毫無疑問的最大單一股東。
值得注意的是,根據國開行與巴克萊當初簽定的認購協議,國開行與淡馬錫注資入股將分兩階段進行,首階段兩者分別注資22億歐元及14億歐元,認購巴克萊新股,這一步國開行已走完。
第二步,若巴克萊成功融資并順利收購荷銀,國開行與淡馬錫將最多分別額外注資76億歐元和22億歐元,認購巴克萊舊股。
顯然國開行的斡旋余地還很大。
為商業轉型提前謀劃?
在談及之所以決定參與增資的原因時,國開行新聞稿引述有關負責人稱,“看好巴克萊銀行的長期發展前景,將繼續與巴克萊銀行開展深入的戰略合作。” 國開行表示,自2007年國開行投資巴克萊、雙方簽訂戰略合作協議以來,雙方在眾多領域開展了緊密的合作。這種戰略合作關系加強了國開行對巴克萊集團長期價值的認識以及對其未來發展的信心。
公開資料顯示,國開行投資巴克萊已浮虧大半,和國開行入股價7.2英鎊相比,巴克萊目前股價僅在3.3英鎊左右。而且目前巴克萊銀行受次貸影響是否見底仍未可知:今年一季度巴克萊銀行發生了10.06億英鎊的信貸損失,次貸危機爆發以來累計信貸損失則已超過50億美元。
在上海財經大學現代金融研究中心副主任奚羊君看來,目前巴克萊銀行股價較低,此時增資仍不失為一個好時機。“巴克萊銀行目前股價較低,主要是受次貸危機等外部因素影響,其經營管理并未出現明顯問題。”奚羊君對巴克萊發展前景看好。
對于國開行為何不趁機多增持一些股份成為大股東,奚羊君的看法是,對外投資仍須“小步穩行”。
同樣看好此次增資的中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇則分析,“所涉資金額不算特別大,也可能是為了避免引起資本市場的過分關注,在匯金注資200億美元后,國開行有足夠資金展開投資。”
“國開行選擇此時參與增資,其出發點應該是從戰略角度考慮,落腳點則是為轉型商業銀行積累經驗。”郭田勇認為,“不排除國開行股份公司掛牌后,巴克萊也會入股國開行。”
據《財經》最新報道,原定于今年6月底掛牌的國家開發銀行股份有限公司將推至7月掛牌,預計在新成立的股份公司15人董事會中,國開行將占據四席。但國開行相關人士昨日在接受記者采訪時仍表示“掛牌時間尚未確定”。 (稿件來源:東方早報)
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