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《財(cái)富非常道》:2008龍騰鼠年(7)http://www.sina.com.cn 2008年02月20日 14:57 《財(cái)富非常道》
主持人:都不正常。 趙凱:但大家可以看到,世界上最有錢的人巴菲特干了這么多年,也就百分之二十多。對(duì)吧。 主持人:對(duì)。 趙凱:所以我覺得今年的話,大家應(yīng)該把自己的思路,理性的回來思考一下,把自己的預(yù)期降下來,我覺得在今年這種環(huán)境下,是有可能實(shí)現(xiàn)百分之二三十的收益的,這是由于局部性的機(jī)會(huì)帶來的。 我們也有這種可能性來實(shí)現(xiàn),但是比如說在兩百三百,我覺得在今年大的背景下很難。 主持人:我準(zhǔn)備洗手不干了,連趙凱這種,去年掙了百分之二百的人,說今年只能掙百分之二十至三十,那像我這種,那就是今年沒什么可做了,老金呢,你說呢。 金巖石:今年的情況比較特殊。 主持人:我想把錢給他,他一千萬門檻,他也不收我的。 金巖石:今年的情況,年初的時(shí)候還有一種可能,就是情緒推動(dòng),然后把奧運(yùn)的這種情緒帶到股市當(dāng)中,這個(gè)時(shí)候呢,市場往上沖,但是很明顯在今年春節(jié)前出現(xiàn)了一個(gè)美國的次貸,中國的冰雪,結(jié)果呢,市場現(xiàn)在到處流傳的是悲觀情緒。 主持人:是。 金巖石:我覺得趙凱也是受這種悲觀情緒的影響,但是我跟他學(xué)了一些東西,我跟他是第二次見面,第二次見面,但是我覺得這個(gè),08年會(huì)是一個(gè)非常困難的一年,困難在哪里呢,就是我們不得不面對(duì)一個(gè)中國政策上難以回避的問題,07年底我們決定的政策基調(diào),如果不在08年及時(shí)做修整的話,它會(huì)成為08年股市最大的掣肘,如果我們還繼續(xù)堅(jiān)持緊縮政策,然后呢,在通貨膨脹的威脅下,我們不管股市、房市,就是堅(jiān)持我們的緊縮政策,在全球的貨幣政策都發(fā)生了變化,我們依然堅(jiān)持07年的基調(diào),我們這個(gè)市場就會(huì)一變得非常的危險(xiǎn),這是我覺得08年最大的不確定性。 主持人:那我今天也跟朋友交流,他覺得其實(shí)大家現(xiàn)在有一種樂觀情緒,就覺得這種緊縮政策,可能會(huì)馬上做一個(gè)修整,他說從以往經(jīng)驗(yàn)來看的話,政策哪怕進(jìn)行修整也是一個(gè)過程,好像筑堤一樣,它得筑半天才能上去,所以這個(gè)修整可能不會(huì)那么快,但是呢,老金你之前我也看到過你的觀點(diǎn),你還讓大家在金融、石化和雜貨里面挑那個(gè)雜貨。 金巖石:挑雜貨。 主持人:對(duì),還是覺得有東西可挑的,沙里淘金。 金巖石:我是這么看,第一我完全同意趙凱剛才講的,消費(fèi)資源類的和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),這都沒問題,這是比較細(xì)化的,但是08年的兩大主題,一個(gè)是資產(chǎn)注入,這個(gè)主題依然存在,在資產(chǎn)注入,有資產(chǎn)可注入,而且有注入動(dòng)機(jī),又有注入動(dòng)作,都在雜貨那一籃子,所以從去年底,我一再跟大家講,避開金融,不買金的,避開石油,不買黑的。 然后現(xiàn)在呢,在雜貨里面買中資投,中資投里面呢,找有資產(chǎn)注入概念,資產(chǎn)注入當(dāng)中,包含著剛才他講了一個(gè)非常重要的,能夠有分享資源價(jià)格上漲的資產(chǎn),我覺得這個(gè)基調(diào)沒變,這個(gè)基調(diào)沒變,如果去年底走這個(gè)基調(diào),到今年雖然指數(shù)掉了很多,其實(shí)大致持平,大致持平。那么今年呢,我現(xiàn)在最擔(dān)心的,貨幣政策這種爭論,大家已經(jīng)開始,如果不能夠迅速的改變我們的宏觀政策基調(diào),讓財(cái)政政策放寬推動(dòng)的東西,來補(bǔ)償我們貨幣政策緊縮帶來的一種負(fù)效應(yīng),所以這個(gè)市場會(huì)比較危險(xiǎn),因?yàn)楹苊黠@,你像美聯(lián)儲(chǔ)歷來是以反通漲為目標(biāo)的,這次兩次大幅度降息什么意思,就是告訴你我不管通貨膨脹,現(xiàn)在我要解決的,就是選舉年經(jīng)濟(jì)不能衰退,經(jīng)濟(jì)不能衰退就必須化解次貸危機(jī),化解次貸危機(jī)就必須降息。
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