王松奇：國資比重太高是中國銀行治理最大障礙

    王松奇：各位領導、各位嘉賓、各位朋友！

　　現(xiàn)在由我代表銀行家研究中心，對2005、2006中國商業(yè)銀行競爭力評價成果做一個簡

單的介紹。

　　首先，我介紹一下如何理解中國商業(yè)銀行競爭力問題。大家都知道，中國銀行業(yè)的競爭力問題，是中國銀行體系如何消除脆弱性，使之走向更健康、更穩(wěn)定發(fā)展的一個非常重要的問題。從最近幾年情況看，我們有兩點需要特別注意：

　　一、環(huán)境的變化。

　　從最近幾年情況看：

　　第一、銀行業(yè)的監(jiān)管環(huán)境在變，現(xiàn)在以風險資本為核心的經(jīng)營和監(jiān)管理念已經(jīng)得到確立，過去我們在監(jiān)管理念上大家都知道，我們奉行的是合規(guī)性監(jiān)管，今后我們這個監(jiān)管理念要更向國際化靠攏，以風險資本為核心，對商業(yè)銀行進行監(jiān)管，然后從總體趨勢上看，我認為，中國金融業(yè)整個的發(fā)展趨勢實際上是自由化與放松管制，與國際化的潮流是一致的。

　　第二、市場的競爭環(huán)境在變。到今年12月11日，我們中國加入WTO五年過渡期已經(jīng)結束，外資銀行大量進入，早在1999年我記得朱镕基總理率團去美國、加拿大進行進入世貿組織談判的時候，那個時候中央決策層最擔心第一是農業(yè)問題，第二是金融問題，第三就是電信問題。金融問題七年前就是決策層非常關心的重要問題，為什么1999年的時候這個問題最迫切呢？就是1997年金融危機還有1997年上半期墨西哥金融危機，給全世界都敲響了警鐘，一個國家由于產業(yè)的發(fā)展，或者由于宏觀經(jīng)濟形勢變化，可能帶來一定的波動，但對全局產生最大影響，從今后看永遠是金融問題。所以從那個時候起，我們就一直在關注中國金融體系的脆弱性問題，我們在研究如何在開放中監(jiān)管當局能夠制定一套非常好的金融政策，怎么樣消除中國金融體系，特別是銀行體系的脆弱性。

　　我們競爭力排名最后的立足點就是為中國銀行業(yè)改革多做出一些貢獻，我們希望提供出一些有關銀行競爭力核心指標級，通過這些指標級敦促各個商業(yè)銀行能夠不斷的加速和加快發(fā)展，提高自己對健康性和穩(wěn)定性，為中國的實體經(jīng)營部門調整作出應有的貢獻。從最近幾年情況看，我們面臨的問題就是機構在不斷的增多，外資在大量的進入，利率市場化正在積極向前邁進，另外大家知道，中國的外匯儲備有人說已經(jīng)超過日本，按照公開的數(shù)字馬上就要追上日本，我們所有有關外幣業(yè)務的銀行，外幣幣種的業(yè)務在不斷的增大，我們面臨競爭環(huán)境帶來的一些信用風險、市場風險、價格風險這個壓力在不斷的加大。

　　第三，中國銀行業(yè)的客戶需求環(huán)境在變。大家都知道現(xiàn)在中國整體的經(jīng)濟最大的特點就是我們GDP的增長速度快，國民收入分配格局在進一步演變，這個演變最大的特點按照國外的語言說就是中產階級在不斷的擴大，這個借機在不斷擴大的結果就是給中國銀行業(yè)提出各種各樣新的課題，提出多種多樣的需求。我們面臨銀行業(yè)的環(huán)境正在發(fā)生劇變。

　　二、體制和監(jiān)管框架。

　　第一、中國銀行治理過去最大的障礙就是中國政府管制太多，為什么管制太多呢？就是國有資產占的比重太高，從單一的國有銀行投錢了就要管，這是天經(jīng)地義的，但現(xiàn)在我們在改。建行、中行已經(jīng)邁出了一步，工行也改的很快，農行正在籌劃當中。

　　第二、經(jīng)營轉型。從宏觀調控以來很多銀行發(fā)現(xiàn)經(jīng)營不轉型已經(jīng)不行了，4、5000億以下的銀行原來基本上靠大客戶，當宏觀經(jīng)濟一變，貨幣出現(xiàn)緊縮的時候，當宏觀相關部門遭遇一些流動性困境的時候，這些以大客戶為基礎的銀行業(yè)面臨一些流動性的問題。我跟股份制商業(yè)銀行中等的行長聊的時候，再不轉型不行了，宏觀形勢在逼你，而且最新的監(jiān)管標準也在變，按照2001年通過的巴塞爾新協(xié)議，核心資本比例必須達到多少，核心資本比例的倒數(shù)就是銀行信貸擴張量，你擴張的倍數(shù)如果太大，說明什么呢？說明你銀行經(jīng)營不穩(wěn)定，過去我們都說哪一個銀行增長非常非常快，這樣非常的好，但國際上有一個流行說法年增長速度30%，那就不是好銀行了。現(xiàn)在銀行以資本充足率為監(jiān)管主要標準。

　　第三、銀行組織流程在變。中國銀行業(yè)現(xiàn)在面臨也是這樣的問題，有些銀行已經(jīng)走在前面了，走的非常快，但還有很多的銀行對這種理念剛剛開始接受，對于其中組織流程設計方法還不甚清楚。這也是提高競爭力面臨的問題。

　　第四、銀行業(yè)監(jiān)管環(huán)境方面的問題，現(xiàn)在監(jiān)管環(huán)境方面的問題，每個銀行都非常清楚，我就不多說了。

　　下面我介紹一下競爭力研究現(xiàn)狀，很多研究國家競爭力問題的機構，研究國家競爭力問題的時候金融體系穩(wěn)健性問題、宏觀審慎性指標問題也非常的重視，另外英國單科雜志對世界大銀行進行排名，他們排名比我們多，因為他們在信息采集上比我們有優(yōu)勢。另外還有全世界對個體銀行進行研究的一個比較分明的系統(tǒng)，他研究主要是資本充足率、資產質量管理能力、收益、流動性、對市場風險的敏感度等等。被貨幣基金組織命名為微觀審慎性指標。另外中國

　　最后，我還要對國內的學者表示感謝，國內學者對銀行競爭力的研究，首先感謝焦瑾璞先生，焦瑾璞是我們人大畢業(yè)的博士，國內最早寫銀行競爭力的專著，也就是他的博士論文，還有魏加寧、朱峰，他們對商業(yè)銀行競爭力理論框架作出了相當大的貢獻。

　　下面我講一下我們商業(yè)銀行競爭力評價框架，我們認為等于競爭力資產乘于競爭力過程，我剛才說的那個指標是微觀審慎性指標，主要考慮的是銀行現(xiàn)實狀況，而我們要考慮是可能未來影響它發(fā)展和走向的因素，所以我們受焦瑾璞先生的啟發(fā)，他有一個潛在競爭力，我們在這次評價中，把它稱作為核心競爭力。現(xiàn)實競爭力我們有一個銀行財務評價框架，財務評價框架總共有4大類指標，資產質量、流動性、盈利能力等。到目前為止，我們按照這樣框架做，下一步工作我們要繼續(xù)開展，我們也可能還要考慮其他的一些問題，參照國際上比較先進的方法，比方說在資產質量上要考慮單個銀行信貸資產的部門集中度問題，根據(jù)國外情況看，如果一個銀行對一個行業(yè)發(fā)放貸款太多，由于宏觀經(jīng)濟周期發(fā)生變化就會產生危險，比如一個銀行信貸60%都投

　　另外在銀行核心力評價我們有一個框架圖，這個框架圖我們考慮的是六大類指標，公司治理、人力資源、信息科技、產品服務、發(fā)展戰(zhàn)略、組織流程。許多參加我們去年發(fā)布會的朋友可能還記得，去年我們也是六類指標，但那個六類指標其中有三個指標跟今年不一樣，去年我們我們沒有組織流程，有一個內部控制機制，沒有發(fā)展戰(zhàn)略有一個產品創(chuàng)新，產品服務去年是服務競爭力，今年通過不斷的學習做了這樣一些改進，我認為這種改進并不是盡善盡美，我們希望在今后的研究中還要做一些相應的調整，我們還要特別邀請業(yè)內的一些專家，整體干這個事情的人，搞財務、搞分析、搞風險控制的，銀行的財務評價解決的是現(xiàn)實的健康性和穩(wěn)定性問題，和解決健康性和穩(wěn)定性問題的指標采集問題。我們盡量采取高度公開透明的方式，我們有一個詳細的記述附錄，歡迎大會之后給我們寫信、發(fā)郵件，多提一些指導性的意見。

　　在銀行核心競爭力評價方面，我們認為商業(yè)銀行核心競爭力評價通過組織流程再造、人力資源等六個方面綜合指標體系。我們認為銀行的核心競爭力可以影響一個銀行在未來的中國銀行業(yè)體系中競爭地位，所以我們特別重視這個指標。這個指標有些不好進行明確的定量，所以我們采取大量的調查問卷，然后專家在一起討論、專家打分等等，用這樣的辦法作出的，假如根據(jù)這樣的方法作出一些結果哪些銀行的領導同志有意見，可以給我們不科學的指出。另外在專家評分組我們有20多位專家，有學界、業(yè)界和監(jiān)管部門資深人員，根據(jù)我們提供的資料和專家自己了解的情況進行獨立的判斷，然后對每一個單項進行打分，對一些定性指標的評價，最重要的原則就是要盡量減少主觀成分對最后評價的影響，所以我們這次在方法上采用了灰色系統(tǒng)理論方法，對定性指標進行精細變化。本項研究采用的數(shù)據(jù)，第一采用2005年年度中國銀行業(yè)最新數(shù)據(jù)，截止日期是05年9月份，還有部分銀行把2005年年底數(shù)據(jù)發(fā)給我們，此次數(shù)據(jù)采集得多多個國家相關機構的幫助，我們在這里表示感謝。

　　第二我們采用專方專用統(tǒng)計年獻提供的數(shù)據(jù)，這是我們采集數(shù)據(jù)主要的來源。有中國金融年獻等等，還有各個商業(yè)銀行披露的中報、季報。第四我們就中國銀行業(yè)的產品和服務情況進行網(wǎng)上問卷調查，共收回有效問卷15677份，我們就115家商業(yè)銀行做了問卷調查，希望各個商業(yè)銀行能夠反饋更加深層次的信息。另外我們也委派多批人員去十余家具有代表性的城商行進行調研，并利用相關部委提供的2002到2005中城商行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。另外我們對相關部門的負責人進行了專門的訪問，有些訪問已經(jīng)陸陸續(xù)續(xù)登在銀行家上了。報告分析過程請各位下去之后參閱我們報告的全文。

　　下面我把排名的結果簡單說一下。在說明這個結果之前我做一個簡單的說明，因為中國工商銀行是中國第一大銀行，而且它正面臨上市，有些財務數(shù)據(jù)正處于調整中，處于種種考慮，這次暫時沒有把中國工商銀行納入評比范圍。

　　所以13家全國性銀行評比結果，第一是交通銀行，第二是建設銀行，第三是招商銀行。

　　銀行核心競爭力評價結果，我們得出結果是第一是招商銀行，第二是交通銀行，第三是民生銀行，第四是中信銀行，第五是建設銀行，第六浦發(fā)，第六興業(yè)，第八中國銀行。

　　我們在人力資源上民生銀行排在第一，因為我們有很多很多的指標支持，招商第二、交通第三，浦東發(fā)展第四。

　　公司治理我們認為排名第一的是交通銀行，第二是招商銀行，第三民生銀行，第四浦東發(fā)展，第五建設，第六建設，第七中信，第八廣大銀行。

　　組織和流程排名第一的是招商銀行，第二民生銀行，第三交通銀行，第四浦東發(fā)展，第五建設，第六建設。

　　信息科技，招商銀行第一，中信第二，交通第三，民生第四。

　　產品和服務我們認為招商第一，交行第二，民生第三，建行第四，廣大第五。

　　發(fā)展戰(zhàn)略招行銀行第一，交行第二，民生第三，中信第四、建行第五、浦發(fā)第六。

　　下面我公布一下2005年城市商業(yè)銀行財務評價，第一名為寧波商業(yè)銀行，第二杭州商業(yè)銀行，第三南京，第四上海，第五北京、第六濟南，第七天津、第八東莞，第九大連，第十無錫;

　　大型商業(yè)銀行是200億以上，中型是100億—200億，這個排名第一是合肥，第二是南通，第三是臺州、第四是包頭，第五是紹興，第六是蘇州，第七是臨淄，第八福州，第九洛陽，第十濰坊。

　　100億以下的：

　　謝謝大家！