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盡管散戶反應平淡，中國建設銀行(0939.HK)正在進行的首次公開募股（IPO）卻受到了機構投資者的熱捧。投行人士告訴早報記者，建行國際配售部分獲得了近10倍的超額認購，大大超出預期。而已經入股建行的新加坡淡馬錫控股更是打算繼續購買建行20億美元的股份，這一數額是其原先承諾的兩倍。
計劃將于10月27日在香港聯合交易所掛牌上市的中國建設銀行19日截止認購并于20日
確定發行價為每股2．35港元，距招股價區間上限2．40港元僅0．05港元之差，市凈率為2．05倍。按此價格，建行本次募資額約為80億美元。
接近本次發行的投行人士告訴早報記者，統計結果顯示本次發行國際配售部分獲得了近10倍的超額認購，認購額高達600億美元，大大超出預期。散戶認購的情況則較為平淡，占本次出售股份總額5%的公募部分僅獲得了42倍的超額認購。
國泰君安證券研究所研究員伍永剛認為，尋求短線投資的散戶反應冷淡，表明建行2.35港元/股定價偏高。他預計建行掛牌交易后上漲空間將難以超過10%。
而注重長線投資的機構投資者顯然認為中國建設銀行物有所值。消息人士稱，新加坡淡馬錫計劃在本次發行中收購建行價值近156億港元（約20億美元）的股權。作為建行兩大戰略投資者之一，淡馬錫此前已經斥資14.66億美元購買了建行5.1%的股權，并打算如果建行不行使15%的增發權，在建行IPO的時候再購買10億美元的股份。
上述消息尚未得到淡馬錫方面的證實。淡馬錫控股(私人)有限公司企業通訊副總監李斯聆在接受早報記者采訪時拒絕對此置評。
建行本次IPO創下了數項桂冠：香港市場有史以來最大的集資活動，日本以外的亞洲地區有史以來最大一宗首次公開募股，同時還是1980年以來全球銀行業最大的首發上市。
早報北京專稿 艾勇
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