唐雙寧副主席在“商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展論壇

　　上午好！

　　很高興參加2005“商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展論壇”。據(jù)我所知，這樣大規(guī)模的對商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展問題進行研討，還是第一次。相信這次論壇會對商業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展起到積極的推動作用。

　　“中間業(yè)務”是我們中國人的提法，我最早是1999年開始接觸這一問題的。應當說，目前對“中間業(yè)務”還沒有一個普遍認可的定義，有的稱之為“表外業(yè)務”，有的稱之為“收費業(yè)務”，有的稱之為“不構成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)和表內(nèi)負債，能夠形成銀行非利息收入的業(yè)務”。對此，我們今天暫且不去爭論，相信總有一天人們會統(tǒng)一認識的。我們今天只就中資商業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展狀況、存在問題，今后的發(fā)展趨勢和發(fā)展方向進行討論。

　　中間業(yè)務是舶來品。說到中資商業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展狀況，不能不先了解一下國際上商業(yè)銀行中間業(yè)務的產(chǎn)生背景、發(fā)展過程和積極作用。國外商業(yè)銀行中間業(yè)務的大規(guī)模興起，源于20世紀70年代的金融自由化和金融創(chuàng)新。其后，隨著金融市場、信息技術、金融理論的深入發(fā)展，在監(jiān)管法規(guī)變革、市場競爭加劇、科學技術進步等因素的共同作用下，社會融資方式開始發(fā)生變化，原先必須依賴銀行的客戶，可以在非銀行金融機構的幫助下，采用大規(guī)模證券化融資方式獲取資金。銀行不再是經(jīng)濟活動中唯一的融資中介。商業(yè)票據(jù)、債券的大量出現(xiàn)，擠占了銀行的傳統(tǒng)信貸市場，對企業(yè)和個人客戶來說，銀行在融資活動中不再是最終貸款人，而是信貸資產(chǎn)向市場標準化證券資產(chǎn)轉變的過渡環(huán)節(jié)，非銀行金融機構開始大量介入商業(yè)銀行原有的業(yè)務領域。以資本充足率為核心的金融監(jiān)管，促使商業(yè)銀行調(diào)整風險偏好，大力發(fā)展低風險業(yè)務。金融競爭日益激烈，迫使商業(yè)銀行不斷加快產(chǎn)品、服務和技術創(chuàng)新，增強綜合服務能力。商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境的變化，導致銀行提供的金融資產(chǎn)比例不斷下降，傳統(tǒng)銀行融資市場日漸狹小，從另一方面也激活了銀行擴充業(yè)務范圍、進入其它業(yè)務領域、主動隨著金融環(huán)境變化調(diào)整業(yè)務內(nèi)涵的愿望，促進了中間業(yè)務等新興業(yè)務的發(fā)展以及利潤來源的多樣化。從上個世紀90年代開始，一些發(fā)達國家銀行非利息收入快速增長，對銀行總收入的貢獻多在30%以上，有的超過了50%，甚至70%以上。如花旗銀行中間業(yè)務收入占比達70%，英國巴克萊銀行更達73%左右。中間業(yè)務的發(fā)展，使銀行獲得了資本消耗低、不承擔或較少承擔信用風險、有穩(wěn)定現(xiàn)金流來源的銀行收入。當中間業(yè)務收入占經(jīng)營收入的比重提高時，銀行可以獲得較高的凈資產(chǎn)收益率，從而與單純依靠存貸款業(yè)務相比可以享受較高的市值。從國際上一些銀行發(fā)展的歷史可以看出，非利息收入同銀行的優(yōu)秀程度和發(fā)展水平呈正相關關系，越優(yōu)秀的銀行，非利息收入占比越高；發(fā)展水平越高的銀行，非利息收入占比越高。中間業(yè)務發(fā)展水平已成為評價銀行的十分重要的標準。之所以形成這樣的共識，其內(nèi)在邏輯是：收入結構反映業(yè)務結構和風險結構，業(yè)務結構和風險結構反映銀行的經(jīng)營理念、發(fā)展戰(zhàn)略、風險偏好、可持續(xù)發(fā)展能力、風險控制能力、業(yè)務創(chuàng)新能力和綜合競爭能力。

　　在我國，商業(yè)銀行中間業(yè)務在法律上的確認是在1995年，這一年，《商業(yè)銀行法》第三條中規(guī)定了商業(yè)銀行可以經(jīng)營包括辦理國內(nèi)外結算、發(fā)行銀行卡、代理發(fā)行政府債券和外匯買賣、代收代付款項及代理保險業(yè)務、保管箱服務等在內(nèi)的中間業(yè)務。經(jīng)過十多年的發(fā)展，截至2004年，中資銀行開辦的中間業(yè)務已經(jīng)涉及九大類420多個品種，部分業(yè)務品種已經(jīng)享有較高的市場聲譽，如工商銀行的現(xiàn)金管理、本幣結算清算、資產(chǎn)托管、財務顧問等業(yè)務；農(nóng)業(yè)銀行的代理保險；中國銀行的信用卡、國際保理業(yè)務；建設銀行的委托貸款、工程造價咨詢等業(yè)務，中信銀行的出國留學金融服務業(yè)務，招商銀行的“一卡通”、“財富賬戶”等業(yè)務。

　　大體來講，我國商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展經(jīng)歷了兩個階段。1995至2000年為存款導向階段，發(fā)展中間業(yè)務的目的主要是為了維護客戶關系，穩(wěn)定和增加存款，相應地，中間業(yè)務創(chuàng)新主要集中在代收代付、委托貸款等業(yè)務領域。2000年以后，逐步過渡到收入導向階段，以防范風險、增加收入為主要目的，與此相適應，代理保險、投資銀行、資產(chǎn)托管等高收益中間業(yè)務成為創(chuàng)新的重點。在短短的數(shù)年間，我國商業(yè)銀行中間業(yè)務“忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開”，已成為各商業(yè)銀行業(yè)務競爭和創(chuàng)新的重要領域。2002年中資商業(yè)銀行中間業(yè)務收入占營業(yè)收入的比重為3.8%，2003達5.63%，2004年約為8%左右。1995年到2004年十年間，工、農(nóng)、中、建四大銀行境內(nèi)機構中間業(yè)務收入由69億元增加到389億元，年均增長25.6%。以工商銀行為例，從2000年到2004年五年間，境內(nèi)機構中間業(yè)務收入分別為31億元、38億元、50億元、79億元和115億元，同期，中間業(yè)務收入占經(jīng)營凈收入的比例由4%提高到8.77%，中間業(yè)務收入與利差收入的比例由7.48%提高到14%，中間業(yè)務收入占非利息收入的比例由12.9%提高到30.5%，人均中間業(yè)務收入由0.7萬元提高到3萬元，每萬元資產(chǎn)中間業(yè)務收入由7.7元提高到21元。在中間業(yè)務發(fā)展過程中，各商業(yè)銀行還探索出了一套符合國情和各自行情的中間業(yè)務管理架構，如工商銀行2002年成立了中間業(yè)務委員會，由三位行領導擔任主任和副主任，由投資銀行部牽頭組織管理全行中間業(yè)務發(fā)展，并設有中間業(yè)務處，制定了專門的中間業(yè)務考核辦法；中國銀行最近成立了業(yè)務發(fā)展委員會，統(tǒng)籌整個集團業(yè)務創(chuàng)新與發(fā)展，并設有專門的中間業(yè)務管理部門等，在中間業(yè)務快速發(fā)展中有效地防范了各類風險，實現(xiàn)了依法合規(guī)經(jīng)營。

　　中間業(yè)務發(fā)展，對于促進商業(yè)銀行收入結構多元化，帶動存貸款業(yè)務的發(fā)展，培育核心競爭能力，改善金融服務，提高綜合經(jīng)營效益，降低銀行風險，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，樹立商業(yè)信譽，展示商業(yè)銀行良好的社會形象方面，都發(fā)揮了重要作用。

　　但是毋庸諱言，在我國商業(yè)銀行中間業(yè)務獲得長足發(fā)展的同時，也存在著不少問題，主要有：

　　（一）認識問題。認識是行動的先導。一定意義上講，商業(yè)銀行高管層對發(fā)展中間業(yè)務重要性的認識程度，決定了這個行中間業(yè)務的發(fā)展程度。受體制、眼界、觀念、思維方式和實踐經(jīng)驗的制約，國內(nèi)一些銀行對國際銀行業(yè)中間業(yè)務快速發(fā)展的趨勢認識不足，對利率市場化步伐加快和金融市場全面開放后商業(yè)銀行面臨的生存和發(fā)展的壓力認識不足，對《巴塞爾新資本協(xié)議》即將實施，資本約束給商業(yè)銀行資產(chǎn)負債業(yè)務帶來的影響認識不足，重資產(chǎn)負債業(yè)務，輕中間業(yè)務，仍然把中間業(yè)務當成拓展傳統(tǒng)存貸款業(yè)務的輔助手段，對中間業(yè)務思考、研究、投入不多，發(fā)展中間業(yè)務的主動性、緊迫性不強。

　　（二）中間業(yè)務品種少、手段單一。經(jīng)過十多年的發(fā)展，中資商業(yè)銀行中間業(yè)務品種雖有較大增加，但與外資銀行相比，與市場需求相比，品種仍然較少。現(xiàn)有中資商業(yè)銀行中間業(yè)務主要局限于傳統(tǒng)的結算、匯兌、代收代付以及信用卡、信用證、押匯等產(chǎn)品上，這些約占中間業(yè)務種類的60%。而在利用商業(yè)銀行信息、技術和人才等為客戶提供高質(zhì)量和高層次服務方面，則還比較欠缺；咨詢服務類、投資融資類及衍生金融工具交易類等高技術含量、高附加值中間業(yè)務發(fā)展明顯不足，覆蓋面窄，未能形成規(guī)模效益；特別是現(xiàn)金管理、項目融資、銀團貸款組織安排，收購兼并顧問等政策允許、市場需求較大的業(yè)務發(fā)展水平較低，結果導致同質(zhì)化產(chǎn)品多，品牌產(chǎn)品和特色業(yè)務匱乏，單個產(chǎn)品創(chuàng)利能力和競爭能力不強。2002年發(fā)生的“愛立信倒戈事件”，從另一個側面反映出，面對日益變化的客戶需求，如果不能提供源源不斷的創(chuàng)新產(chǎn)品，商業(yè)銀行將無法在市場競爭中取得主動，必然導致優(yōu)質(zhì)客戶的流失。商業(yè)銀行中間業(yè)務產(chǎn)品目前存在的問題，既暴露出商業(yè)銀行創(chuàng)新動力和活力不足，產(chǎn)品管理滯后等弱點，也反映出現(xiàn)行銀行監(jiān)管中的問題，如審批程序復雜，審批周期長、監(jiān)管部門間協(xié)調(diào)機制需要進一步完善等。

　　（三）運作不規(guī)范，缺乏完整系統(tǒng)的科學管理。目前，國內(nèi)大多數(shù)商業(yè)銀行沒有專門機構對中間業(yè)務的開發(fā)、運作進行系統(tǒng)管理，缺乏長遠規(guī)劃、協(xié)調(diào)與配合。在運作中，大部分商業(yè)銀行僅限于下達中間業(yè)務完成計劃，而對如何加強中間業(yè)務發(fā)展的組織，提高發(fā)展水平，還沒有一套完善的管理辦法和切實可行的操作程序，在人力、物力、財力上投入不足，常常使基層行在中間業(yè)務市場開拓中處于被動局面。此外，中間業(yè)務的管理模式還大多是一種分割式模式，中間業(yè)務管理工作分別由不同的部門完成。這種分散化的管理，而且各個部門往往是采取不同的經(jīng)營管理方法，采取不同的考核目標和激勵措施，這既不利于信息溝通，又不利于提高管理效率，也不利于形成規(guī)模效應，整體推進中間業(yè)務的發(fā)展。

　　（四）非理性競爭現(xiàn)象突出，低層次競爭較為普遍。不規(guī)范的同業(yè)競爭在一定程度上使商業(yè)銀行中間業(yè)務前進的步伐受到阻礙，這是一個亟待解決的問題。隨著中間業(yè)務日益成為各商業(yè)銀行競爭的重要領域，各行為了占市場、上規(guī)模，紛紛采取降低收費標準、不收費甚至倒貼的做法，你高我低，你低我免，你免我倒貼，嚴重威脅著中間業(yè)務市場的發(fā)育，其最直接的后果是中間業(yè)務量與收入不成比例，銀行賺了熱鬧賠了錢。另外在中間業(yè)務創(chuàng)新方面，不少商業(yè)銀行奉行拿來主義，采取跟隨策略，坐等其它銀行開發(fā)新產(chǎn)品，再抄襲模仿，跟上推出類似產(chǎn)品，并輔之以低價策略，損害了其它商業(yè)銀行的利益。

　　（五）發(fā)展不平衡問題。從掌握的情況看，國內(nèi)各家銀行的中間業(yè)務發(fā)展水平參差不齊，反差較大。一是區(qū)域間發(fā)展不平衡，東部地區(qū)發(fā)展相對較快，中西部地區(qū)發(fā)展相對滯后；二是國有或國有控股的大銀行、中等規(guī)模的股份制商業(yè)銀行發(fā)展較快，小銀行發(fā)展相對滯后；三是中資銀行與中國境內(nèi)的外資銀行相比差距較大。對這些問題，如果不能采取有效措施，東部地區(qū)與中西部地區(qū)、大銀行與小銀行、中資銀行與外資銀行間的差距還會不斷擴大，這將不利于我國銀行業(yè)中間業(yè)務整體水平的提高。

　　（六）對經(jīng)營效益貢獻仍然不足。目前，商業(yè)銀行中間業(yè)務收入占經(jīng)營收入的比重仍然明顯偏低，對商業(yè)銀行整體盈利能力的貢獻度仍然有限。2004年，在四大銀行中，中間業(yè)務占經(jīng)營凈收入的比重只有中國銀行達到14%，其它三家銀行均在10%以下。一些新興股份制商業(yè)銀行由于資產(chǎn)規(guī)模較小，中間業(yè)務收入占比可能稍高一點，但總體來說，仍然比較低，與國外商業(yè)銀行相比差距較大。

　　（七）中間業(yè)務風險認識與計量不夠。中間業(yè)務在幫助銀行提高效率、提高盈利能力、提高服務水平的同時，也會給銀行帶來各類風險，如信用風險、市場風險、操作風險、法律風險、聲譽風險、技術風險等等，需要嚴加防范。特別是目前，銀行對許多中間業(yè)務還缺乏管理經(jīng)驗，對潛在風險認識不足。從《商業(yè)銀行法》和《商業(yè)銀行中間業(yè)務暫行規(guī)定》確定的中間業(yè)務范圍來看，除擔保承諾業(yè)務和金融衍生工具交易業(yè)務外，大多數(shù)業(yè)務屬于低風險業(yè)務，但低風險不等于無風險。從過去幾年的監(jiān)管實踐來看，中間業(yè)務風險主要表現(xiàn)為政策風險、操作風險、關聯(lián)風險和信譽風險。如與證券公司等中介機構合作開辦的個別產(chǎn)品、個別理財產(chǎn)品，銀監(jiān)會都曾受理過各方面反映，作過風險提示。

　　（八）專業(yè)人才及科技支撐力度不夠。中間業(yè)務涉及領域廣，知識面寬，需要大量的高層次、復合型人才。而目前我國商業(yè)銀行無論在專業(yè)人才，還是在技術裝備和技術手段上，對中間業(yè)務發(fā)展支撐力度都不夠，既缺乏高效的信息管理系統(tǒng)與配套設備，又缺乏熟悉銀行業(yè)務及計算機、國際金融、投資、證券等專業(yè)知識的復合型人才，部分人員知識老化，業(yè)務素質(zhì)不高，營銷技能不全面，議價能力較低，制約了新產(chǎn)品推廣和中間業(yè)務服務質(zhì)量的提高。

　　隨著金融全球化進程的加快，尤其是明年12月11日后我國金融市場全面對外開放，國內(nèi)商業(yè)銀行、監(jiān)管部門、銀行業(yè)協(xié)會組織應以更開闊的眼界，更積極的態(tài)度，下大力氣，花真功夫，抓管理，抓創(chuàng)新，全面推動商業(yè)銀行中間業(yè)務更快更好地發(fā)展。

　　（一）提高對發(fā)展中間業(yè)務的認識，調(diào)整戰(zhàn)略重點。發(fā)展中間業(yè)務的關鍵是什么，我以為對高管層來講，最重要的是提高對中間業(yè)務的認識，將發(fā)展中間業(yè)務提到保證銀行可持續(xù)健康發(fā)展的戰(zhàn)略高度來看待。要真正認識到發(fā)展中間業(yè)務是今后商業(yè)銀行提高盈利水平、改善客戶結構、增強銀行核心競爭能力的重要手段，加強對中間業(yè)務的領導，真正確立資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務與中間業(yè)務“三架馬車”并駕齊驅(qū)發(fā)展的戰(zhàn)略，形成以傳統(tǒng)業(yè)務優(yōu)勢帶動中間業(yè)務的發(fā)展，以中間業(yè)務的發(fā)展壯大支持和促進傳統(tǒng)業(yè)務的鞏固與發(fā)展的新思路，將中間業(yè)務認認真真抓起來。

　　（二）規(guī)范銀行內(nèi)部管理，優(yōu)化中間業(yè)務管理部門。各商業(yè)銀行應根據(jù)實際情況，對現(xiàn)有中間業(yè)務管理部門進行整合與再造，建立專門機構對中間業(yè)務進行集中管理，統(tǒng)一負責制定中間業(yè)務的管理制度、辦法和操作規(guī)程，負責全行中間業(yè)務品種的研究、開發(fā)、設計和推廣，對中間業(yè)務進行日常的管理與協(xié)調(diào)，保障中間業(yè)務穩(wěn)步健康的發(fā)展。

　　（三）加快產(chǎn)品創(chuàng)新，嚴密防范銀行風險。國內(nèi)銀行要在競爭中求生存，求發(fā)展，就必須加大產(chǎn)品的研發(fā)力度。要以市場為導向，突破傳統(tǒng)業(yè)務的經(jīng)營范圍和模式，充分挖掘市場潛在需求，研究市場消費心理，分析市場發(fā)展趨勢，積極研發(fā)新的中間業(yè)務產(chǎn)品。要以防范風險為前提，堅持區(qū)別對待、強化內(nèi)控、充分披露的原則，將中間業(yè)務納入銀行整體風險管理體系。對信用風險，應建立科學有效的評級體系，并按照“提高分類準確性?提足撥備?做實利潤?資本充足率達標”的監(jiān)管要求，提高抗風險能力；對于市場風險，應按照衍生產(chǎn)品交易管理辦法和市場風險管理指引的要求，建立和完善識別、計量、監(jiān)測和控制相關風險的管理體系；對于操作風險，銀行應在積極培養(yǎng)合規(guī)文化的同時，進一步完善和落實有關規(guī)章制度，完善業(yè)務流程和信息系統(tǒng)，加大防范操作風險的工作力度。銀行在發(fā)展中間業(yè)務的過程中，應充分考慮自己對各類風險的承受能力、控制能力和資本實力，真正做到通過發(fā)展中間業(yè)務實現(xiàn)收益的最大化，避免心中無數(shù)，盲目跟風，違背發(fā)展初衷。

　　（四）加強監(jiān)管，鼓勵和支持銀行開展中間業(yè)務。中間業(yè)務的快速發(fā)展，已給監(jiān)管帶來了新的課題和挑戰(zhàn)。銀行監(jiān)管部門必須加強監(jiān)管的主動性，把商業(yè)銀行中間業(yè)務的開展與加強監(jiān)管有機地結合起來，加強統(tǒng)籌研究，減少無序競爭，引導各商業(yè)銀行的中間業(yè)務良性發(fā)展，達到有效化解各種風險的目的。

　　中國銀監(jiān)會成立之初，即將促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新作為良好監(jiān)管標準之一。為此，相繼制定和頒布了《商業(yè)銀行服務價格管理暫行辦法》、《金融機構衍生產(chǎn)品交易業(yè)務管理暫行辦法》、《商業(yè)銀行外部營銷業(yè)務指導意見》、《商業(yè)銀行市場風險管理指引》等一系列部門規(guī)章，還與相關部門共同制定頒布了《商業(yè)銀行設立基金管理公司試點管理辦法》、《信貸資產(chǎn)證券化試點管理辦法》等，及時為商業(yè)銀行業(yè)務創(chuàng)新提供政策和法律支持。目前，為了更好地促進商業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展，并有效防范風險，中國銀監(jiān)會已籌備成立了銀行創(chuàng)新業(yè)務協(xié)作部，為商業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展提供組織保障，并將進一步健全相關政策法規(guī)體系，完善市場準入和持續(xù)監(jiān)管，保障銀行中間業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。

　　（五）加強同業(yè)合作，完善行業(yè)協(xié)作機制。中國銀行業(yè)協(xié)會及各地銀行業(yè)協(xié)會組織，要積極發(fā)揮作用，加強對銀行開展中間業(yè)務的自律與協(xié)調(diào)。今年銀監(jiān)會頒布了《銀行業(yè)協(xié)會工作指引》，規(guī)定了協(xié)會今年的工作重點是規(guī)范商業(yè)銀行中間業(yè)務收費，維護銀行合法權益，維護市場秩序，促進公平競爭，在提高商業(yè)銀行零售客戶柜臺服務和自助服務水平以及披露銀行資金拆借的交易對手風險等方面發(fā)揮作用。希望協(xié)會工作人員積極履行好協(xié)會自律、維權、協(xié)調(diào)、服務、宣傳等職能，按照《銀行業(yè)協(xié)會工作指引》的要求，適應銀行業(yè)改革和發(fā)展的需要，結合銀行業(yè)協(xié)會正在進行的《中國銀行業(yè)自律公約》、《維權公約》、《中國銀行業(yè)文明服務公約》以及銀行業(yè)行業(yè)標準的制定工作，著手規(guī)范和推進中間業(yè)務發(fā)展，協(xié)助銀行業(yè)監(jiān)督管理部門維護好金融市場經(jīng)營秩序。

　　（六）注重人才培養(yǎng)，提高專業(yè)人員素質(zhì)。開展中間業(yè)務對專業(yè)人員素質(zhì)有著較高的要求，因此要加強對中間業(yè)務人員的培訓，嚴格上崗標準，提高中間業(yè)務服務水平，確保消費者的合法權益得到保護，使銀行最大限度地防范信用風險、市場風險、操作風險、法律風險和聲譽風險。在監(jiān)管人員培訓上，中國銀監(jiān)會也將繼續(xù)采取多種方式，挖掘國內(nèi)外資源，加大對監(jiān)管人員進行知識更新和技能培訓的力度，不斷提高監(jiān)管的專業(yè)化水平，以適應金融創(chuàng)新對監(jiān)管的要求。

　　女士們，先生們，我們正處在一個體制轉型時期，我們所處的金融環(huán)境隨著國際國內(nèi)形勢的變化正在發(fā)生急劇變化，機遇與挑戰(zhàn)并存，中國銀監(jiān)會將與銀行業(yè)同仁共同努力，促進銀行中間業(yè)務在防范風險的前提下穩(wěn)健發(fā)展，使中間業(yè)務真正成為銀行業(yè)提高綜合

　　最后祝愿論壇取得圓滿成功！

　　謝謝大家！

　　作者：cbrc