美國銀行30億美元為建行上市加油

　　6月17日，建設銀行與美洲銀行在北京簽署了戰略投資與合作的最終協議。根據協議，美洲銀行以30億美元的價格收購建設銀行9%的股份，美洲銀行對建設銀行最終持有股權可達到19.9%。

　　上市前夕　信用增強

　　協議規定，美洲銀行將首期投資25億美元購買中央匯金投資有限公司持有的建設銀行股份，第二階段將在建設銀行計劃的海外首次公開發行時認購5億美元的股份，未來數年內美洲銀行還可增持建設銀行股份至19.9%。

　　分析人士說，這項交易是迄今為止外國公司對中國公司的最大單筆投資。根據規定，外國銀行在中國的任何一家銀行的持股比例都不得超過20%。此次美洲銀行還獲得了以首次公開募股價格將其持股比例提高至19.9%的非獨家、為期5年半的選擇權。

　　協議還說，美洲銀行將在建設銀行董事會中擁有席位，同時還將向建設銀行派遣大約50名人員在以上領域提供咨詢服務。

　　國務院發展研究中心金融研究所副所長巴曙松在接受本報記者采訪時說:“這對建行來說，是一個非常好的事情。”標志著中國國有商業銀行在推進股份制改革方面邁出了重要的一步。“特別是在建行即將上市這一關鍵時刻，美洲銀行作為戰略投資者的進入，對于其未來上市起到信用增強的作用。”

　　他向記者分析說，有一個好的戰略投資者的商業銀行和一個沒有戰略投資者的商業銀行在上市時，招股價波動可能相差10%左右。美洲銀行的入股對提升建行的招股價很有幫助。

　　巴曙松說，建行應該利用機會，學習美洲銀行的管理經驗。而根據協議的規定，美洲銀行將在眾多領域向建設銀行提供戰略性協助。這些領域包括公司治理、風險管理、信息技術、財務管理、人力資源管理、個人銀行業務(包括

　　強強聯手　雙贏局面

　　“我們相信兩家銀行之間的合作將會創造一個雙贏的局面。”建設銀行董事長郭樹清在簽約儀式上表示。

　　建設銀行行長常振明說:“對建設銀行來說，美洲銀行是理想的戰略合作伙伴。我們在國內擁有領先的批發銀行業務和廣泛的

　　有金融分析人士認為，由于美洲銀行在風險控制、現金管理尤其是個人銀行業務方面具有強大的競爭能力，可以幫助建行盡快建設成一個具有國際競爭力的現代商業銀行。

　　美洲銀行董事長和首席執行官肯尼斯·D·劉易斯也表示，“將美洲銀行在產品、技術以及管理大規模業務等方面的經驗與建設銀行的本地經驗和分銷能力相結合，可以為雙方都帶來可觀的利益。”

　　最終結果仍要看招股價格

　　巴曙松在接受本報記者采訪時說，這次美洲銀行入股建設銀行，對建行的影響是多方面的。對建行在改善公司治理結構、提升資本充足率、解決不良資產等方面都會有很大的促進作用。

　　但是他強調，最終所有的成效都將反映在上市后市場對這一行為的評價——股價上，近期來說，就是看其IPO招股價格。美洲銀行在其即將上市的前期作為戰略投資者入股，對其上市起到一個信用增強的作用。對未來的招股也是一個很好的強化作用。

　　巴曙松說，美洲銀行的進入，使得建行上市的基本框架已經具備。在引進戰略投資者告一段落后，上市就剩下一些法律程序方面的問題。

　　本報駐京記者　呂天玲

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　　建設銀行

　　建設銀行是中國最大的商業銀行之一，截至2004年底，凈資產約1947億元人民幣，總資產約39100億元人民幣，其資產收益率、資本回報率、不良貸款率、成本收入比等主要指標已達到監管機構設定的標準。

　　美洲銀行

　　美洲銀行是全球最大的金融機構之一，為個人客戶、中小型企業、大型公司和機構提供全方位的銀行、投資、資產管理以及其他金融和風險管理產品和服務。美洲銀行的客戶來自150個國家，包括美國財富500強公司中的96%以及全球財富500強公司中的82%。美洲銀行在紐約證券交易所掛牌上市(

　　外資銀行參股中資金融機構大事記

　　2001年12月底，匯豐銀行、香港上海商業銀行分別參股上海銀行8%和3%，世界銀行旗下的國際金融公司將股份由5%增持至7%。上海銀行成為第一家外資銀行參股的中資銀行。

　　2001年年底，國際金融公司以2700萬美元收購南京市商業銀行15%股份。

　　2003年1月初，花旗集團宣布已投資近6億元人民幣，首期取得上海浦東發展銀行5%股份，并有進一步增持的權利。

　　2003年10月，國際金融公司參股民生銀行1.6%股權。整整一年后，中煤能源集團公司將其持有的民生銀行4.55%股權轉讓給淡馬錫控股(私人)有限公司。

　　2003年12月17日，興業銀行與香港恒生銀行(占15.98%)、國際金融公司(占4%)、新加坡政府直接投資有限公司(占5%)簽署投資入股協議。

　　2004年6月，中國銀監會正式核準國際金融公司和加拿大豐業銀行入股西安市商業銀行2.5%股份。同時，兩家外資公司還以期權投入認購西安市商業銀行總股份的24.9%。

　　2004年8月，匯豐銀行投資144億余元入股交通銀行19.9%股權。

　　2004年12月底，新橋投資入股深圳發展銀行17.89%股份，成為后者第一大股東。

　　2005年3月，荷蘭國際集團以大約17.8億元的價格收購北京銀行19.9%的股份。另外，國際金融集團與北京銀行也簽了一份收購其5%股份的協議。

　　2005年4月，澳洲聯邦銀行斥資6.25億元取得杭州市商業銀行19.9%股權。　

　　夏倩