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金龍期貨:連豆短期探底將繼續反彈


http://whmsebhyy.com 2005年10月12日 08:54 文華財經

  最新行情: 周二連豆探底回升,呈近弱遠強,持倉近減遠增。主力合約A0601開盤2705,最低探至2702,最高沖至2755,終盤報收于2740,較前收盤漲20點,持倉減近14000余手,遠月A0605持倉大增47000余手。

  美國時間10月11日周二, CBOT大豆主要月合約高開2-3美分,盤初快速上探,在主力11月合約回補前日跳空小缺口后,基金技術性買盤拉動期價攀至日內高點,隨后期價全天
大部分時間在相對高位維持窄幅整理態勢,最終各合約以上漲7-8美分收盤。11月合約開盤558 1/2美分,最高566 1/2美分;最低558 美分,收盤563 1/2美分,上漲8美分;1月合約開盤571美分,最高578 1/4美分,最低570 1/2美分,收盤576 1/2美分,上漲8美分。

  基本面:周二盤中美國農業部公布的出口檢驗報告對市場形成了一定利多影響。截止10月9日一周美國大豆出口檢驗量為1813.3萬蒲式耳(49.35)萬噸,遠高于市場預測的900-1400萬蒲式耳區間,其中將發往中國的數量為837萬蒲式耳(22.7萬噸)。盤后美國農業部公布的作物進度報告,截止10月9日(周日)美國大豆收割已完成60%,高于市場預測的53%-58%進度區間,去年同期為55%、五年平均為51%;大豆作物生長良好率為57%,較前一周提升1個百分點,去年同期為66%。市場等待周三早晨的月度報告,由于美國大豆供需數據變化仍有許多不確定性,隨著現貨月合約交割日的臨近,投機基金由11月合約向遠月的移倉盤動作較為明顯,交易商多以減倉回避風險為主,空頭回補推升了期價。對于本次月度供需報告,雖然目前市場對其有普遍的看空預期,但美國大豆單產、結轉庫存等數據的變化仍存在很大的不確定性。首先,美國農業部在9月末的季庫存報告中已經先行下調了上年度的大豆產量預估值;其次當前美國大豆作物良好率仍明顯低于去年同期;再有就是美國國內大豆需求保持堅挺,而中國買家進口需求近期也有所回暖;還有一點就是近期的盤面已經對美國大豆的增產預期提前做出了消化。這些因素使人們對本次報告數據變化是否會出現如人們所預期的利空結果產生了疑問,因此交易商在報告前也就顯得愈發謹慎。外部市場上,受紐約原油大幅上漲1.73美元帶動,周二CBOT豆油也明顯走強,這對當天大豆市場也形成了利多支撐。全天CBOT大豆期貨總成交量約9.4萬張;基金當天凈買入約3000張,預計目前為凈多單為5000張。

  技術面:經過前一天的明顯下滑后,周二CBOT大豆市場在美國農業部月度報告前走出了技術性反彈行情,基金空單回補盤成為推動期價走高的主要力量。在目前價位市場做空力量逐漸減退,底部特征漸明,期價在低位還會有振蕩。

  哈勃多因子預測系統(簡稱HB系統)顯示連豆趨勢有所轉強但仍處于振蕩格局。多空主力對持嚴重,多方信心有所增強,雙方的激烈爭奪將引發期價振蕩。周二連豆探底回升,突破了短期均線的壓制,技術上開始走好,主力合約A0601在2700的支撐再次經受了考驗,底部特征漸明,短線期價還有上升要求,但市場還需要確認以穩固底部形態。暫且以箱體振蕩對待,近期以擇低做多為主。

  走勢預測: 今日連豆將繼續振蕩上揚。

  操作建議: 短期底部探明,以擇低做多為主,并嚴格止損,多單繼續持有。

  (哈勃咨詢/陳安海)


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