高油價推高基金業績美共同基金公司獲益頗豐

　　□本報記者　李碩

　　盡管卡特里娜和麗塔颶風給美國帶來嚴重的人員傷亡和財產損失，但是，它卻給能源類股票帶來了較好收益，美國共同基金公司在第三季中投資能源股已獲益頗豐。

　　高油價推高基金業績

　　美國跟蹤基金公司業績的Lipper公司發布的初步數據顯示，由于石油價格的高漲，美國股票基金第三季度自然獲得良好收益。截至9月27日的第三季度，美國各種股票基金的收益平均上升3.3%，而成長型股票基金收益勝過價值型股票基金。在國際市場上，特別是拉美和日本，其基金投資者獲得了將近兩位數的收益，同樣，幾乎所有的美國多種基金也獲得令人可觀的收益。

　　因高漲的能源價格和利率日益上升，這給消費者信心蒙上了一層陰影，尤其直接反映到商品和服務上。同時，更多的公司受到業務和制造成本上升的羈絆。然而，高油價卻助推了投資于能源領域的基金公司業績。

　　在油價飆升的情況下，導致許多能源股跟隨上漲，許多基金經理們增持了能源類

　　在各種股票基金中，多種投資股票市場的成長型基金業績表現獨占鰲頭，其收益率達到5%，較各種類型的價值基金2.5%的回報率翻了一番。其中，第三季度小型和中型成長型基金業績表現良好；中型成長型股票基金平均收益達4.5%，而價值型股票基金的收益只有3.2%；大型成長型股票基金的收益率上升了2.9%，與第二季的收益增幅相當，而大型價值型股票基金的收益率則為2.7%。

　　能源仍成基金淘金寶地

　　事實上，能源領域已成為基金經理們獲得提高投資收益的一道亮麗的風景線，如果油價下降，一些基金經理們認為仍然能從中獲益，他們相信在可預見的未來，畢竟油價難以大幅回落。

　　Alpine　Dynamic　Dividend基金聯席經理吉爾·埃文斯預測，目前，

　　此外，在第三季，自然資源類股票基金獲得21%的收益，而電信股票基金獲得6.5%的收益，健康和生物科技類股票基金也上漲了5.8%，科技類股票基金的收益則上升了4.9%。

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