美爾雅期貨：10月19日國(guó)際期貨市場(chǎng)市況點(diǎn)評(píng)

　　LME市況報(bào)告

　　【期銅(資訊 論壇)合約收低，盤中交投淡靜】

　　倫敦10月18日消息，LME基本金屬周一晚場(chǎng)綜合交易收低,因交投清淡中的空頭壓力蓋過(guò)了稍早來(lái)"第三個(gè)星期三"帶來(lái)的支撐。上周期銅自近16年高點(diǎn)3,177.50美元回落,受對(duì)沖基 金推動(dòng)的賣盤打壓。

　　3個(gè)月期銅晚場(chǎng)綜合交易收于2,793美元,低于上周五的2,830/825美元。3個(gè)月期鋁(資訊 論壇)部分受美元走軟支撐,但尾盤仍未能抵住賣壓。 該合約收低27美元至1,738美元。

　　3個(gè)月期鎳下跌805美元至13,125美元。3個(gè)月期鋅下跌19美元，報(bào)1,046美元。3個(gè)月期鉛下跌20美元至850美元。3個(gè)月期錫無(wú)交易,喊價(jià)跌50美元,報(bào)8,800/825美元。

　　COMEX市況報(bào)告

　　【期銅收低，市場(chǎng)繼續(xù)尋找底部】

　　芝加哥10月18日消息，COMEX期銅周一收低,交投溫和,市場(chǎng)在上周大幅下挫后繼續(xù)下探底部。基準(zhǔn)12月合約收低2.50美分至每磅1.2840美元,交易區(qū)間為1.2700-1.3050美元。現(xiàn)貨月10月期銅收低2.50美分至每磅1.2910美元。預(yù)估成交量為12,000手。

　　CBOT大豆(資訊 論壇)市況報(bào)告

　　【大豆微幅上漲，基金買盤提振】

　　芝加哥10月18日消息，CBOT大豆周一收盤保持堅(jiān)挺，受基金買盤提振，市場(chǎng)交易清淡。各月大豆期貨每蒲式耳從收高1-1/2美分至收低2-1/2美分不等,11月期約收高3/4美分,至5.14-3/4美元,1月期約收高1-1/2美分,至5.20-1/4美元。豆粕(資訊 論壇)期貨各月合約每短噸收高0.60-1.40美元不等,其中12月合約升1.40美元至154.10。豆油期貨每磅收低0.23美分至收高0.10美分不等,12月期約收低0.23美分至20.09美分。

　　當(dāng)周美國(guó)出口檢驗(yàn)了共計(jì)3,729.8萬(wàn)蒲式耳大豆,超過(guò)了交易商的預(yù)期。其中包括來(lái)自中國(guó)1,810萬(wàn)蒲式耳的大豆采購(gòu)。巴西和阿根廷今冬大豆產(chǎn)量料達(dá)到1.035億噸,高于預(yù)估美國(guó)2004年8,456萬(wàn)噸的產(chǎn)量。

　　交易商預(yù)期美國(guó)農(nóng)業(yè)部周一稍后將公布已收購(gòu)75%的作物,略高或持平于五年平均水準(zhǔn)。大豆預(yù)估成交量為54,877手,豆粕預(yù)估成交量為19,240手,豆油預(yù)估成交量為15,028手。

　　CBOT小麥(資訊 論壇)市況報(bào)告

　　【小麥期貨收低,盤中交投淡靜】

　　芝加哥10月18日消息，CBOT小麥期貨周一收低,盤中交投淡靜,尾盤停損賣單被觸發(fā)。小麥期貨各月期約每蒲式耳收低3至5美分不等,其中12月合約跌4-1/2美分,至3.14-3/4美元。交易商稱,基金拋售約4,000口合約

　　美國(guó)農(nóng)業(yè)部一周出口檢驗(yàn)報(bào)告顯示,上周小麥出口1,987.4萬(wàn)蒲式耳,低于交易商預(yù)估的2,100萬(wàn)至2,800萬(wàn)蒲式耳,亦大約小麥期貨。小麥成交量預(yù)估為19,085口。

　　利率市場(chǎng)

　　美國(guó)國(guó)債18日尾盤微幅上漲

　　綜合外電10月18日?qǐng)?bào)道，美國(guó)國(guó)債18日尾盤微幅上漲。美東時(shí)間15:45(格林威治時(shí)間19:45)左右，10年期美國(guó)國(guó)債價(jià)格上漲2/32，至101 20/32，收益率為4.05%。30年期美國(guó)國(guó)債升7/32，至107 31/32，收益率為4.84%。5年期國(guó)債升1/32，至100 11/32，收益率為3.30%，3年期國(guó)債持平于99 31/32，收益率為2.76%。2年期持平于99 31/32，收益率為2.52%。在缺乏重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的情況下，國(guó)債市場(chǎng)轉(zhuǎn)而關(guān)注石油價(jià)格走勢(shì)。NYMEX十一月原油期貨收在53.67美元/桶，大大低于前夜創(chuàng)下的55.33美元?dú)v史最高水平，但仍處高位。

　　瑞士信貸第一波士頓(Credit Suisse First Boston)駐紐約的利率策略師Alex Li表示，市場(chǎng)沒(méi)有什么交易題材，在缺乏經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的情況下，美國(guó)國(guó)債在全天大部分時(shí)間內(nèi)跟隨了油價(jià)的走勢(shì)。總的來(lái)說(shuō)，油價(jià)下跌時(shí)美國(guó)國(guó)債收益率上升。這是因原油價(jià)格上漲對(duì)經(jīng)濟(jì)不利，從而對(duì)美國(guó)國(guó)債有利。美國(guó)國(guó)債價(jià)格與收益率走勢(shì)相反。這一次國(guó)債市場(chǎng)并未太多地受到油價(jià)下滑的影響，部分原因是油價(jià)仍然高企，且在政府公布消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)數(shù)據(jù)前市場(chǎng)的交投意愿不足。短期債券基本持平。

　　本周(18-22日)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的焦點(diǎn)在美國(guó)勞工部(Labor Department)將于19日美東時(shí)間08:30(格林威治時(shí)間12:30)公布的9月份消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)。市場(chǎng)預(yù)期，美國(guó)9月份CPI與核心CPI均將上升0.2%。由于通脹是國(guó)債市場(chǎng)的首要威脅，通脹水平出人意料上升的任何跡象都會(huì)引發(fā)美國(guó)國(guó)債的沽盤。但分析師們表示，由于近幾個(gè)月來(lái)通脹趨于走低，目前看來(lái)改變方向的可能性似乎不大。

　　美林(Merrill Lynch)駐紐約的高級(jí)政府策略師Joe Shatz表示，債券市場(chǎng)將關(guān)注核心通脹率的情況，因這一指標(biāo)排除了波動(dòng)性較大的食品和能源價(jià)格。總體CPI出現(xiàn)任何升幅將主要?dú)w功于油價(jià)的高漲。Stone & McCarthy Research Associates的策略師John Canavant稱，每個(gè)人都想知道油價(jià)能夠漲得多高以及其對(duì)經(jīng)濟(jì)造成的影響。

　　美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)理事奧爾森(Mark Olson)在18日的講話中對(duì)于經(jīng)濟(jì)前景持較為謹(jǐn)慎的態(tài)度。他稱，目前美國(guó)經(jīng)濟(jì)并不像人們?cè)?-8個(gè)月前預(yù)期的那樣強(qiáng)勁，但仍在改善。奧爾森表示，F(xiàn)ed在即將舉行的政策會(huì)議上將考查美國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)勢(shì)頭是否足夠支持未來(lái)的加息舉措。美國(guó)國(guó)債價(jià)格對(duì)其講話未作反應(yīng)。

　　美國(guó)財(cái)政部(Treasury Department)18日早些時(shí)候公布的數(shù)據(jù)顯示，8月份外國(guó)投資者凈購(gòu)買美國(guó)證券的數(shù)額為590億美元，低于7月份的631億美元(初步報(bào)告為640億美元)。8月份外國(guó)投資者凈購(gòu)買美國(guó)國(guó)債的數(shù)額為146億美元，低于7月份的224億美元。

　　其他數(shù)據(jù)方面，美國(guó)全國(guó)住房建筑商協(xié)會(huì)(National Association of Home Builders, 簡(jiǎn)稱NAHB)公布，其單戶型新屋銷售指數(shù)10月份升至今年以來(lái)的最高水平。10月份這一指數(shù)從9月份的68升至72。協(xié)會(huì)指出，抵押利率低及預(yù)期買家大量出現(xiàn)，是房屋建筑商對(duì)前景樂(lè)觀的原因。展望19日，除了CPI報(bào)告外，交易員們還將關(guān)注3名Fed官員的講話以獲得對(duì)目前貨幣政策前景的更多信息。格林斯潘(Greenspan)將在華盛頓舉行的America''s Community Bankers會(huì)議上就按揭市場(chǎng)和消費(fèi)者債務(wù)問(wèn)題發(fā)表演講。Fed理事奧爾森和圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)(St. Louis Fed)總裁普爾(William Poole)也將發(fā)表講話。

　　外匯市場(chǎng)

　　紐約匯市─外資買進(jìn)美國(guó)資產(chǎn)減緩 美元兌歐元下跌

　　美國(guó)財(cái)政部報(bào)告顯示，國(guó)際投資人8月增加持有美國(guó)資產(chǎn)金額為自2003年10月以來(lái)最低者，美元兌歐元因而走低，為連續(xù)第四天下跌。 外國(guó)投資人8月買超美國(guó)政府債券，股票，公司債與其它有價(jià)證券計(jì)590億美元，低于7月的640億美元。該買超金額下降，可能使投資人更加擔(dān)憂，接近記錄高點(diǎn)的貿(mào)易赤字，將削弱美元的需求。 分析師說(shuō)，該數(shù)據(jù)不佳，加以貿(mào)易赤字偏高，預(yù)期美元將疲弱。

　　北京時(shí)間04:00 美元下跌至1.25兌1歐元，上周五尾盤為1.2467。美元報(bào)109.28日?qǐng)A，上周五尾盤為109.33 。 歐元若無(wú)法守在1.2485美元之上，漲幅可能受限。若持續(xù)守于該水準(zhǔn)之上，則可能使美元下跌至1.2655兌 1歐元。 美國(guó)政府于10月14日公布報(bào)告顯示，8月貿(mào)易赤字?jǐn)U大至540億美元，為史上第二高記錄，美元兌歐元當(dāng)日下跌0.3%。

　　美國(guó)經(jīng)常帳自1991年第二季以來(lái)，便未曾平衡或產(chǎn)生盈余。該赤字于今年第二季更擴(kuò)大到了1162億美元記錄高點(diǎn)。相當(dāng)于經(jīng)濟(jì)的5.7%，高于第一季所占的5.1%。 四位聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)官員，在過(guò)去六周曾說(shuō)，在美元沒(méi)有轉(zhuǎn)弱的情況下，經(jīng)常帳赤字不可能無(wú)止境的成長(zhǎng)下去。 密西根大學(xué)報(bào)告顯示，因能源價(jià)格上漲，美國(guó)10月消費(fèi)者信心指數(shù)下降到了自4月以來(lái)最低水準(zhǔn)。另有報(bào)告顯示，紐約州10月制造業(yè)指數(shù)下降至17.4，9月為27.3。

　　分析師說(shuō)，美國(guó)的投資報(bào)酬率并不具吸引力。油價(jià)高漲，通貨膨脹偏低，F(xiàn)ed不見有調(diào)高利率的理由，報(bào)酬率也就難以提升。 Fed自6月以來(lái)，已三度調(diào)高銀行隔夜拆款利率，至 1.75%。 過(guò)去12個(gè)月，原油價(jià)格上漲約80%，美元兌歐元?jiǎng)t下跌了6.8%。 許多事情近來(lái)已有所改變，創(chuàng)新高的原油價(jià)格即為其一。這極可能有助歐元突破1.25美元。 Fed理事Olson表示，央行準(zhǔn)備減緩調(diào)高利率的速度。該談話使得美國(guó)10年期債券在過(guò)去六個(gè)交易日中，第五天上漲。 北京時(shí)間05:00 票面利率4 1/4%，2014年8月到期債券上漲近1/8至101 21/32，殖利率下降1基點(diǎn)至4.04%。

　　能源市場(chǎng)

　　綜合外電10月18日?qǐng)?bào)道，NYMEX原油價(jià)格18日收盤下跌，隔夜電子盤報(bào)價(jià)曾達(dá)到55.33美元高點(diǎn)。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，高企的油價(jià)將使05年原油產(chǎn)品的需求放緩。歐佩克表示，受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)，04年全球原油需求強(qiáng)勁，而由于油價(jià)上漲，05年的原油市場(chǎng)消費(fèi)量將放緩。歐佩克預(yù)計(jì)，05年全球原油日需求量將為8341萬(wàn)桶。預(yù)計(jì)中國(guó)的原油需求將受到政府的經(jīng)濟(jì)“軟著陸”政策的影響，增長(zhǎng)將放緩。

　　如果主要原油生產(chǎn)國(guó)的供應(yīng)出現(xiàn)中斷，市場(chǎng)對(duì)原油供應(yīng)的擔(dān)憂將增長(zhǎng)。歐佩克目前的剩余產(chǎn)能不足。NYMEX原油價(jià)格18日收盤下跌2.2%，至53.70美元。

　　貴金屬市場(chǎng)

　　綜合外電10月18日?qǐng)?bào)道,受獲利回吐打壓,COMEX期金18日三個(gè)交易日以來(lái)首次收低.12月期金收跌0.6%或2.50美元,報(bào)每盎司417.60美元,盤中一度升至421.70美元.美元從低點(diǎn)反彈以及油價(jià)從歷史高點(diǎn)大幅回落也令金價(jià)受壓.

　　因圍繞生產(chǎn)、需求高漲與全球供給吃緊的不確定性揮之不去,NYMEX十一月期原油在隔夜電子盤中一度創(chuàng)下每桶55.33美元的歷史新高,但之后受獲利回吐影響,該合約期原油從歷史高點(diǎn)大幅回落.截至收盤時(shí),NYMEX十一月期原油下跌2.2%報(bào)每桶53.70美元.12月期銀收跌12.3美分,報(bào)每盎司6.987美元.

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