北京產(chǎn)權(quán)交易所重點(diǎn)項(xiàng)目

　　湖南省電力公司和湖南湘能電力股份有限公司共同轉(zhuǎn)讓興業(yè)銀行1億股股份

　　一、企業(yè)概況

　　興業(yè)銀行股份有限公司于1988年8月成立，是我國(guó)首批股份制商業(yè)銀行之一。注冊(cè)資本39.99億元，資本凈額165.45億元。目前，已在北京、上海、廣州、深圳、杭州、南京、寧

波、重慶、濟(jì)南、武漢、沈陽(yáng)、天津、成都、鄭州、西安、長(zhǎng)沙和福建省內(nèi)設(shè)立26家分行、292家支行，建立了覆蓋全國(guó)的網(wǎng)上銀行網(wǎng)絡(luò)和電話銀行網(wǎng)絡(luò)，基本形成立足東部沿海、輻射全國(guó)主要經(jīng)濟(jì)中心城市、銜接境內(nèi)外的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。截至2004年末，全行資產(chǎn)總額3405億元，同比增長(zhǎng)30.97%；本外幣各項(xiàng)存款余額2832億元，同比增長(zhǎng)36.38%；本外幣各項(xiàng)貸款余額2030億元，同比增長(zhǎng)29.35%；按照五級(jí)分類法，不良貸款比率2.50%，資產(chǎn)質(zhì)量在國(guó)內(nèi)同業(yè)中保持先進(jìn)水平；年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)22.55億元，同比增長(zhǎng)38.04%；資本充足率8.07%，各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)全面符合監(jiān)管要求。根據(jù)英國(guó)《銀行家》雜志全球銀行1000強(qiáng)排名，按照總資產(chǎn)興業(yè)銀行列第273位，躋身全球銀行300強(qiáng)。2003年，成功引進(jìn)恒生銀行、國(guó)際金融公司、新加坡政府直接投資公司等三家境外戰(zhàn)略投資者，入股比例達(dá)24.98%，成為迄今為止國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行一次性引入外資股東家數(shù)最多、入股比例最高、定價(jià)比例最高的案例，被國(guó)際權(quán)威媒體評(píng)價(jià)為中國(guó)政府加快金融對(duì)外開(kāi)放的標(biāo)志性事件。

　　二、合作方式

　　湖南省電力公司和湖南湘能電力股份有限公司共同轉(zhuǎn)讓1億股興業(yè)銀行股份。

　　三、對(duì)受讓方要求

　　1、在工商行政管理部門登記注冊(cè)的具有法人資格的企業(yè)；

　　2、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好，按期足額歸還銀行貸款，最近3年連續(xù)盈利；

　　3、年終分配后，凈資產(chǎn)達(dá)到全部資產(chǎn)30%的，可以向金融機(jī)構(gòu)投資入股。但對(duì)金融機(jī)構(gòu)投資的累計(jì)金額加企業(yè)其他投資的累計(jì)金額不得超過(guò)本企業(yè)凈資產(chǎn)的50%；

　　4、嚴(yán)禁以銀行貸款向金融機(jī)構(gòu)投資；

　　5、受讓方在受讓湖南省電力公司61333333股股權(quán)的同時(shí)受讓湖南湘能電力股份有限公司38666667股股權(quán)；

　　6、符合中國(guó)人民銀行《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)投資入股的暫行規(guī)定》；

　　7、受讓方在交納《收購(gòu)意向書》的同時(shí)，須交納200萬(wàn)元保證金到北交所指定的賬戶；

　　8、轉(zhuǎn)讓價(jià)款在簽訂產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之后5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清。

　　聯(lián)系人：北京產(chǎn)權(quán)交易所交易部任先生

　　聯(lián)系電話：010-82358800-8542項(xiàng)目編號(hào)： S0500504某高速公路項(xiàng)目征集戰(zhàn)略投資者

　　該高速公路建設(shè)項(xiàng)目是由市交通委員會(huì)報(bào)交通部批準(zhǔn)，經(jīng)批復(fù)原則同意后實(shí)施的項(xiàng)目。起自渝長(zhǎng)高速公路黑石子。

　　該高速公路具有重要的地理位置，是國(guó)家五縱七橫主干道運(yùn)輸網(wǎng)中的一縱--210國(guó)道的重要組成部分。新建的高速公路與重慶至湛江公路銜接后，將構(gòu)成中國(guó)西部地區(qū)南北走向的一條重要交通干線和出海通道。

　　高速公路重慶段，全長(zhǎng)53.619公里，項(xiàng)目概算總投資19.14億元(含建設(shè)期貸款利息)，建設(shè)經(jīng)營(yíng)期限為30年(建設(shè)期3年)。

　　主體工程已于2004年6月全部完工，7月19日開(kāi)始收費(fèi)運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)在2005年上半年工程清算可全部完成，全部投資不會(huì)突破18.5億元。實(shí)際收費(fèi)為2004年7月19日到2004年12月31日1998萬(wàn)元，2005年1--3月收費(fèi)1406萬(wàn)元，2005年4--6月收費(fèi)1447萬(wàn)元。

　　轉(zhuǎn)讓意向：按50%的投資比例，擬征集戰(zhàn)略投資者。

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　　項(xiàng)目編號(hào)：S0500503某電力企業(yè)融資項(xiàng)目介紹

　　該上市電力集團(tuán)是與國(guó)家大電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行的、自有14個(gè)縣電網(wǎng)的西部骨干電力企業(yè)，現(xiàn)擁有8個(gè)直屬水電站和1個(gè)控股水電站。總裝機(jī)容量15萬(wàn)KW，年產(chǎn)電10億度，年電費(fèi)收入2-2.5億元人民幣，稅后利潤(rùn)為1-1.2億元人民幣。截至2004年底，已簽訂供電合同的負(fù)荷82萬(wàn)KW，達(dá)成意向性供電負(fù)荷100萬(wàn)KW。

　　公司地處青藏高原東部邊緣，境內(nèi)河流谷深坡陡，季節(jié)性水量差異小，年平均發(fā)電時(shí)間為5500-6000小時(shí)。

　　據(jù)預(yù)計(jì)2008年該地區(qū)供電負(fù)荷達(dá)100萬(wàn)KW，2015年供電負(fù)荷將達(dá)到200-250萬(wàn)KW。為籌集開(kāi)發(fā)資金，公司擬以上述正常運(yùn)行的9座水力發(fā)電站(總裝機(jī)容量15萬(wàn)KW)對(duì)外招商。

　　融資意向：

　　A、投融資相結(jié)合方式：公司擬將9座水電站先轉(zhuǎn)讓給對(duì)方，公司保證年投資回報(bào)在7%以上，7-10年后回購(gòu)。

　　B、轉(zhuǎn)讓方式：公司一次性出讓全部水電資產(chǎn)，投資者在資產(chǎn)凈值基礎(chǔ)上，按照一定的市盈率整體受讓9個(gè)水電站資產(chǎn)。

　　C、金融機(jī)構(gòu)或大型公司以此發(fā)行信托憑證、融資債券，本公司負(fù)責(zé)銀行擔(dān)保及固定回報(bào)。

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　　項(xiàng)目編號(hào)： S0500502北京某生物科技公司股權(quán)融資

　　該公司成立于1994年，注冊(cè)資本人民幣3899.1009萬(wàn)元，現(xiàn)有員工40人。公司占地40畝，擁有完全土地使用權(quán)，位于通州新城規(guī)劃區(qū)內(nèi)，周圍土地區(qū)域規(guī)劃為住宅。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：公司主營(yíng)制造銷售免疫診斷試劑、生化原料、藥品制劑(片劑、膠囊劑、飲片)、生物制品、脂質(zhì)體制品；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。

　　公司已通過(guò)GMP認(rèn)證，生產(chǎn)設(shè)備、配套設(shè)施完善，主要從事現(xiàn)代生物科技項(xiàng)目的研究開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，尤其是生物科技在醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用即生物制藥。公司于2001年新建了2000平方米固體制劑(硬膠囊)生產(chǎn)車間。廠區(qū)內(nèi)綠化率高，是北京市花園式工廠。目前生產(chǎn)能力有富裕。

　　公司總資產(chǎn)6000萬(wàn)，凈資產(chǎn)4000萬(wàn)。

　　轉(zhuǎn)讓意向：股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合資，具體合作方式面談。

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　　項(xiàng)目編號(hào)： S0500505新材料公司股權(quán)融資

　　該公司成立于2000年，注冊(cè)資本350萬(wàn)，是一家專注于新材料應(yīng)用研究、開(kāi)發(fā)及材料測(cè)試儀器研制生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)。

　　公司主要產(chǎn)品包括優(yōu)質(zhì)輪胎用納米復(fù)合材料、改性彩色三元乙丙防水卷材、改性防水密封膠帶、全自動(dòng)氮吸附比表面儀等。公司研制的優(yōu)質(zhì)輪胎用納米復(fù)合材料通過(guò)應(yīng)用新技術(shù)改進(jìn)傳統(tǒng)輪胎配方，提高輪胎耐磨性，突破了輪胎魔三角(磨耗、濕滑性、滾動(dòng)阻力)。

　　公司的納米彩色卷材已通過(guò)建設(shè)部鑒定，被確定為2002年建設(shè)部科技成果重點(diǎn)推廣項(xiàng)目，列入了建設(shè)部新產(chǎn)品優(yōu)先推薦產(chǎn)品目錄，并被北京市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)推薦申請(qǐng)為2008北京奧運(yùn)產(chǎn)品，還獲得北京海淀科技園區(qū)中小企業(yè)科技資金資助。

　　轉(zhuǎn)讓意向：由于控股股東戰(zhàn)略方向調(diào)整，現(xiàn)尋求合作。股權(quán)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。

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　　聯(lián)系電話：010-82358800-8546、8509（來(lái)源：上海證券報(bào)）