中國大豆情結爆發 美國商會否認農業部操縱市場 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月23日 09:51 《財經時報》 | |||||||||
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有在美國農業部工作背景的、美國大豆協會的史蒂夫·沈士奇介紹說，數據并非美國農業部自己預測的，而是邀請外來人士獨立、封閉、集中完成的。他們在某一段時間內被集中在一起，使用各種手段收集相關統計數據，包括衛星遙測手段和人工統計，對大豆的產區、分區、產量和收獲量進行統計。“另外非常重要的一點是，這些人自身和預測結果之間
本報記者 楊眉 自2003年以來一直困擾中國人的 “大豆(資訊 論壇)情結”，日前終于集中爆發了。 日前，中國媒體向美方宣泄了去年中國大豆在國際上被高位狩獵的屈辱，并直指美國農業部用預測數據操縱了去年的大豆交易。美國客人也顯然有備而來，這次參加會議的美方，主要來自美國大豆協會、美國大豆基金會和芝加哥期貨交易所(CBOT)，團員包括了各機構的會長和CEO。 據有關人士透露，中國政府已經同意由中國食品土畜行業協會，承擔類似美國農業部那樣的職責，統計和發布大豆相關數字 。 價格被操縱？ 剛剛過去的2004年，國際大豆期貨和中國大豆加工業的相關報道中，“國際基金高位狩獵中國”、“中國高價進口美國大豆”、“高價令中國多花費數億元人民幣”、“中國企業簽定購買合同后價格就下跌”等說法，一直流傳于國內業內。 去年上半年CBOT大豆價格一度漲到了30年來的新高，中國不少國內大豆加工企業正是在此價格頂峰期簽下了采購合同。但隨后價格又迅速回落，最大跌幅約50%。 美國大豆協會的解釋是，與最初預測不同的是，2004年美國大豆是歷史上罕見的豐收年，產量比平均年產量高出了8-10%，直接導致了后來的價格大跌。 CBOT的CEO伯尼.丹解釋說，在CBOT的農產品(資訊 行情 論壇)交易中，有60%的交易屬于套期保值交易；另有30%的交易是屬于投機型交易。正是市場中這兩種交易的組合，成為了價格形成的公開平臺，保證市場具有足夠的深度和緊密性。 他也承認，對于兩類交易者，特別是投機型交易者，交易所也采取了管理措施，即給予其投機交易的倉位是有限的，并每天通過自律機制進行監控；而且CFTC(美國聯邦商品期貨交易委員)也要進行監控，交易所會定期把大宗交易匯報給政府部門。 “讓每一個使用期貨市場的人都更好地理解如何進行套期保值，如何更好地管理他們的風險和更有效地轉移他們的風險。掌握風險管理的技巧，無論是在充滿波動性的時期還是在相對比較穩定的時期。”他說。 數據為何不準 “美國農業部和大豆協會是否提供虛假數據誤導市場”，是國內期貨界很多人質疑的另一話題。所以，在美國大豆協會和美國大豆基金會的媒體見面會上，直率的中國媒體記者開門見山，并客氣地表示：“如果是誤解，正好可借此機會給予澄清。” 美國方面的反應似乎有些遲疑，不知是因為問題太直接，還是超出其思想準備。不過，稍后他們肯定地表示：數據的準確性，直接影響了其權威性；美國農業部的數據，多少年來一直是國際市場重要的參考依據；如果這些信息是經過操縱或虛假的，國際市場怎么可能承認它的權威性呢？事實上，美國的商品交易所和世界各國主要的進口商仍然高度依賴美國提供的這些信息，報告的可信度已經在過去的幾十年當中得到了維持。 大豆協會的史蒂夫.沈士奇，有在美國農業部工作的背景，他詳細介紹了美國農業部相關數據的出臺程序。 據他介紹，數據并非美國農業部自己預測的，而是邀請外來人士獨立、封閉、集中完成的。他們在某一段時間內被集中在一起，使用各種手段收集相關統計數據，包括衛星遙測手段和人工統計，對大豆的產區、分區、產量和收獲量進行統計。“另外非常重要的一點是，這些人自身和預測結果之間，不能有任何經濟利益或者是商業利益上的聯系”。 這些專家在最后的預測報告出來之前，處在一種封閉的環境當中，不能和外部的任何人進行交流，直至預測的報告正式發布。因此，從形式和手段上看，這是一個非常具有透明度和非常公正的程序。 “當然了，預測往往是不正確的，不是過高就是過低，”沈士奇先生坦稱，“預測從來都不是完美的。” 中國不能參與定價？ 中國既然已經成為全球最大的大豆進口國，為什么在國際市場價格的確立上沒有參與權？ 大連商品交易所總經理朱玉辰很忌諱爭奪國際定價權的說法。他解釋說，國內媒體對定價權過于“敏感”，“好像你有了，我就沒有了。好像國外搞期貨就把中國定價權拿走了，其實不是。這是市場發展的過程，要看市場份額。你的市場做得夠大，你就是國際市場，你的影響力自然而然就體現為定價中心。如果不做市場，就永遠也成不了中心。這不是靠搶占制高點就能搶得到的，定價權不是爭奪，是自然形成的結果，是一個過程。不能把它泛化或者政治化，狹隘的民族主義沒有實際意義。” 朱玉辰表示，目前芝加哥期貨市場的規模、歷史、深度、廣度都走在前面。大連商品交易所盡管成長得不錯，但仍需要一個發展過程，需要等待客戶選擇。 2004年年底，大連商品交易所掛牌交易黃大豆2號期貨和約，成為全球第一份包含轉基因和非轉基因大豆、特別是包括了南美轉基因大豆交割在內的和約。當時國內曾有斷言，認為這是中國大豆期貨市場與CBOT競爭的優勢之一。 但就在這次的媒體見面會上，CBOT宣布他們正在考慮2005年下半年，上市南美轉基因大豆期貨和約。“不過，最終是否上市，我們首先要做的第一件事，就是評估南美大豆期貨和約的上市，對CBOT現有的大豆合約有多大意義，是否會有不良影響。因為現有的大豆合約是我們對于世界各地出產的大豆定價機制的一個基準”。 中國為何吃虧在國際期貨市場 高價購買大豆，是中國人解不開的結。但我們為什么要高價買？還有，既然我們不相信美國農業部的數據，為什么還要繼續用它作為定貨時的參考依據？ 至于為什么中國企業在簽定國際采購合同時，既不相信美國數據又依賴美國數據的怪現象，中國食品土畜行業協會有關人士一語道破：“因為中國沒有自己獨立的數據。”直到目前為止，包括中國大豆產量、需求量、增長量等數字在內的、直接影響國際大豆市場價格的相關數字，中國企業依然參考美國農業部的“權威”數字。 不過，據有關人士透露，中國政府已經同意由中國食品土畜行業協會來統計和發布大豆相關數字。但據說這些數字只對會員免費開放，“因為協會從事信息發布所需費用，來源于會費收入”。 【版權聲明】本文為《財經時報》授權刊登之作品，其他網站不得轉載本文全部或部分內容，除非經和訊網-《財經時報》授權許可。
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