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富國基金總經(jīng)理李建國拓展年金業(yè)務(wù)的四條思路


http://whmsebhyy.com 2005年10月25日 10:28 證券日報

  □ 本報記者 馬玉榮 劉麗靚

  10月23日,富國基金公司總經(jīng)理李建國表示,在拓展企業(yè)年金市場過程中,基金管理公司作為投資管理人應(yīng)該注重客戶培養(yǎng)、加強產(chǎn)品開發(fā)、提高投資管理水平、完善風(fēng)險控制、強化客戶服務(wù),與其他參與主體共同促進我國企業(yè)年金市場的健康發(fā)展。

  李建國說,中國年金市場目前規(guī)模較小,但未來潛力巨大。從1991年勞動與社會保障部首次提出企業(yè)補充養(yǎng)老保險問題以來,截至2004年,已有逾2萬家企業(yè)建立了企業(yè)年金,積累資金500多億元,再加上以年金名義銷售的保險產(chǎn)品400多億元,年金存量規(guī)模近1000億元。

  李建國針對現(xiàn)狀指出,拓展

企業(yè)年金業(yè)務(wù)的總體思路:一、基金管理公司應(yīng)該充分發(fā)揮在投資研究、資金運作上的專業(yè)化優(yōu)勢,整合公司內(nèi)部現(xiàn)有的研究、投資、風(fēng)險控制以及客戶服務(wù)等資源;聯(lián)合企業(yè)年金各參與主體,協(xié)調(diào)各方服務(wù)資源,憑借安全、出色的投資回報、嚴(yán)格的風(fēng)險控制和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)共同開發(fā)企業(yè)年金市場。二、綜合考慮企業(yè)年金業(yè)務(wù)與共同基金業(yè)務(wù)的差異性,以及投資管理環(huán)節(jié)上的相似性,建立相對獨立的企業(yè)年金業(yè)務(wù)管理、投資管理和風(fēng)險控制體系。三、針對企業(yè)年金服務(wù)的多主體要求,聯(lián)合受托人、賬戶管理人、托管人,簽訂企業(yè)年金業(yè)務(wù)合作協(xié)議,建立一站式服務(wù)平臺,為客戶提供從計劃發(fā)起設(shè)立、賬戶管理、資金托管以及投資管理、業(yè)務(wù)咨詢等方面的綜合服務(wù)。四、借助基金公司內(nèi)部現(xiàn)有的客戶服務(wù)平臺和CRM體系,建立專業(yè)的企業(yè)年金服務(wù)團隊,在投資管理方面為客戶提供個性化服務(wù);不斷提高共同基金業(yè)務(wù)的產(chǎn)品研發(fā)、投資管理水平,完善基金產(chǎn)品線,豐富企業(yè)年金投資管理工具。


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