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本報訊 (記者 王晶晶) 據(jù)晨星(中國)8月5日公布的國內(nèi)開放式基金業(yè)績排行榜顯示，寶康消費品基金今年以來的總回報率為7.01%，在48只股票基金中排名第6。晨星數(shù)據(jù)同時顯示，該基金的波動性非常小，其最近一年晨星風險系數(shù)僅為0.8%，在全部具可比業(yè)績的39只股票基金中最小。
據(jù)寶康消費品基金經(jīng)理欒杰介紹，今年上半年能夠繼續(xù)取得較好的投資業(yè)績，得益
于對宏觀經(jīng)濟的準確判斷，以及對行業(yè)狀況變化的研判。寶康消費品基金的主要股票資產(chǎn)集中在非周期類消費品如食品飲料和穩(wěn)定增長的服務類公司如機場、公路、電力、銀行等。在今年的弱勢中規(guī)避了投資品類股票下跌的風險。半年來，寶康消費品基金主要增持了食品飲料、路橋、機場、電力、房地產(chǎn)、電信運營等行業(yè)的股票，減持了紡織服裝、家電類行業(yè)中基本面出現(xiàn)變化的股票。
欒杰表示，對下半年整體投資環(huán)境還是比較樂觀的。宏觀經(jīng)濟回落與政策作多的博弈，使市場短期進入僵持，總體看系統(tǒng)性風險不大，但股價的結構性調整仍舊是今后的主要演進方向。寶康消費品基金在下半年的操作中，通過綜合考慮：經(jīng)濟周期對微觀層面的影響、匯率因素的作用、對價的考慮；繼續(xù)將主要的股票資產(chǎn)投資在食品飲料、交通運輸、電力、銀行、房地產(chǎn)等非貿(mào)易品行業(yè)中估值便宜的股票。同時還會買入具有國際競爭力、未來增長預期較明確、估值便宜同時受益于原材料下降的制造業(yè)公司。
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