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信息技術：通信設備及服務——增持
總體來看，我國電信業經過多年的快速增長之后，固定電話無論從用戶增長還是業務量增長都已呈下降趨勢。移動電話用戶絕對量的增長預計還能夠保持一個很高的水平，但是用戶和業務收入增長速度都將呈下降趨勢。另一方面，隨著行業改革的深化，行業競爭繼續加劇。
國內通信1995～2003年電話用戶數增長狀況
數據來源：信息產業部
目前我國的電話普及率仍然較低。截至2004年10月，固定電話普及率為24.5部/百人，移動電話普及率為24.8部/百人，預計今后我國電信業將進入一個平穩發展階段。2004年1～7月，全國電信業務收入完成4316.8億元，比上年同期增長13.3%，遠高于同期GDP的增幅。預計隨著國內經濟的高速發展，全國電信業務收入的增長率將維持在12%左右，移動通信業務將繼續保持高速增長。消費升級將為通信運營商提供新的業務發展機會。國內每年龐大的電信固定資產投資為國內通信設備商提供了較大市場容量，3G可能于明年3、4月份后啟動，其啟動將為國內通信設備商帶來新的契機，提高在國內通信設備行業的市場占有率。由于國內通信設備商勞動力成(行情 論壇)本比較優勢，海外市場開拓可能成為國內通信設備商新的增長點。通信服務及設備行業龍頭企業將在新的業務機會出現時受益，重點關注中興通訊、中國聯通。
1998～2003年電信業務收入增長狀況及與GDP增長率比較
數據來源：信息產業部、國家統計局
1998～2003年電信固定資產投資完成狀況
數據來源：信息產業部
(國泰基金管理有限公司獨家供稿)
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