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金通證券 陳泳潮
兩地大盤在經過昨日的縮量反抽之后再度大跌，截至收盤指數報收于1133點，下跌21.80點，成交金額為86億，同期相比放大。
由于10.1黃金周即將到來，主力抓住這一題材在商業和旅游股上大做文章，三聯商社
一舉漲停，受此影響，商業城，南寧百貨，東百集團，大商股份，蘭州民百，西安旅游，西安飲食，等大幅上揚構成盤中最大看點，由于距10.1黃金周還有3天時間投資者仍可關注這一新興熱點帶來的投資機會，相關潛力品種也值得把握。對于后市的機會除了黃金周概念股之外，我們認為人氣較高的科網股特別是龍頭品種反彈也值得把握。
如600198大唐電信，3G牌照的發放將對我國電信網絡制造商和電信系統集成商以及內容與應用提供商來說是實質性的重大利好，將會極大地推動相關企業的發展。我國3G未來市場規模巨大，根據信息產業部電信研究院預測，如果我國3G網絡在2005年啟動，到2010年我國3G用戶累計將發展到2億戶左右。我國3G運營業務收入將上升到3000億元左右，5年累計業務收入可望達到1萬億左右。而公司是國內具有自主知識產權的信息產業高科技骨干企業，目前已形成“大唐”品牌的2.5代電話交換系統等九大主導產品系列，廣泛應用于全國30余個省、市、自治區及澳門特區，并已向中亞、東南亞、歐洲和美洲等地出口產品。由于公司的關聯公司大唐移動擁有TD?SCDMA標準，而公司的現有的主業多數是圍繞TD?SCDMA標準而展開，公司去年曾轉讓大唐微電子部分股權，回籠資金多數也投入3G領域。因此該股可謂A股市場中TD－SCDMA標準第一股。此外像億陽信通這樣受益3G產業的品種也可重點關注。
大盤方面，首先看消息面，1. 昨天，股權分置改革領導小組一行來到上海進行股改工作調研，其中特別請來了“A+B”、“A＋H”股上市公司或大股東進行交流，會上還傳出了“B股公司股改條件已成熟”的聲音。 2. 證監會推行股權分置改革以來，再融資被叫停。目前，隨著部分公司股改完成，這一被市場視為“抽血”利空的事項又將重新提上議事日程。而對于盤面而言，1150處的縮量陽線更本沒有止跌的作用，在空方多點進攻下，指數在下一城。
對于本輪調整，基金率先調整無疑是誘因，根據相關資料顯示，在滬深兩市上周暴跌行情中，國內85只開放式基金的平均持倉比例下降約2.8%，其中26只基金的減倉幅度超過5%。其中最主要的因素莫過于國資委關于股權分置改革中國有股權管理的246號文件，據分析其中暗示國資委不愿大比例送股、傾向于低對價的態度，從第三批平均對價水平看也在降低，平均水平大約為10送2.8股，對價水平的降低也打擊了本輪股改行情的熱情。此外10.1長假逐漸臨近也是一個因素，像游資的主打品種這幾日出現快速的殺跌走勢就是體現部分場內資金不愿意持股過長假的意愿。對于后市的走勢，由于目前兩大主力基金游資都在向下殺，明天股指早盤還將向下探。
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