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本周基金指數一路狂跌，上證基金指數逼近700點整數關口，相對前期歷史平臺800點，近一個月來下移了整整一百點。可以看到，上證基金指數周K線已連續四個交易周收陰，跌幅慘重。當前，封閉式基金折價率超過40%的不在少數，即使與國際基金市場相比，也相當罕見。在當前來看，基金的企穩需要增量資金的入市，估計短期內這種弱市格局還難以改觀。
由于本周基金重倉股成為重挫目標，相應封閉式基金也走出了持續探底態勢。可以
清楚的看到，基金重倉的港口、機場、高速公路以及煤炭、石油是市場調整最大的兩個板塊，從走勢上看有基金主動地調整倉位的跡象。就當前市場連續深幅調整的本質來看，第一，深滬股市沒有做空機制，在市場下跌的大環境下，以退為守也不失為一種積極的表現；其次，目前周期性行業上市公司的市值占到市場總市值的2/3，這些公司的利潤往往隨著產業周期的變化而變化，成長性比較多地受到外界因素的制約。因此，在基金中線籌碼松動的同時，相應投資封閉式基金的機構，比如保險資金，QFII也明顯開始減倉。為此，才造成本周基金重挫700點附近的慘烈局面。
在貨幣市場基金新規實施的背景下，貨幣基金的收益水平正出現全面回落的趨勢。根據5月23日公布的最新收益狀況顯示，16只貨幣基金的7日年化收益率已經回落至2.35%。而5月17日，證監會又在上海召開內部會議，向貨幣基金再提“不得盲目攀比收益率”等12項鐵規。隨著對貨幣市場基金操作的要求越來越嚴格，貨幣基金的收益率向市場收益水平回歸的趨勢已經形成。
目前初步統計來看，封閉式基金的折價率也達到了歷史最高水平，54只基金的算術平均折價率達31.81%，加權平均折價率達38.72%，有22只基金的折價率超過40%，折價率最高的基金普豐(資訊 行情 論壇)折價率已達45.44%。封閉式基金的高折價率一定程度上已經引起場外市場資金的關注，5月份新增開戶數中，基金戶的開戶增長最為明顯，5月上旬每天基金開戶數約為1000戶，5月下旬更是達到2000多戶。但是，這種弱市格局要得到徹底改觀，需要大規模的增量資金入市，方能拯救基金于水火之中。
在5月份以來的股市暴跌行情中，開放式基金整體損失也相當驚人。統計顯示，開放式基金核心資產指數下跌12.70%，連續三周跑輸主要的股票指數，股票市值損失203.20億元，創下1998年基金設立以來股票投資當月最大絕對損失紀錄。 (浙江利捷)
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