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本報記者 鄒華 發自上海
近日，摩根大通亞洲投資基金(JPMPA)在紐約宣布其第二期基金(JPMPAII)已募集到15.75億美元資金，其資金來源主要為國際機構投資者。JPMPAII將以控股型投資的方式投資亞太地區優秀的大中型企業。
摩根大通亞洲投資基金的董事總經理兼首席執行官AndrewLiu表示:“現有及新機構投資者對JPMPII抱有極大興趣，基金認購總額高達25億美元，但我們有意識地主動將基金規模限制在15億美元左右，目的是保證我們能繼續以審慎態度及明確目標執行和管理符合我們戰略的交易。”
作為此次基金募集的獨家承銷代理機構，Lazard董事總經理WilliamRiddle表示:“很多高素質及長線的全球機構投資方都十分踴躍地參加了摩根大通亞洲基金二期的認購，超額認購量很大。此次募集成功表明機構投資方對摩根大通亞洲的投資團隊、投資業績以及亞太投資戰略的充分支持。”
摩根大通亞洲投資基金管理的首期基金規模為11億美元，募集于1999年，在亞太地區共投資15家公司。首期基金在亞洲收購的公司有韓國的Mando公司和Haitai食品公司、新加坡的Metalform亞洲公司和新加坡黃頁公司、中國香港及中國內地的SandaKan實業和ASAT控股公司、日本的Rhythm公司以及澳大利亞的AirInternationalThermal公司等。
摩根大通投資咨詢(上海)有限公司總裁羅逸強(JohnLewis)表示，摩根大通亞洲投資基金是由摩根大通(JPMorgan)以及其他投資者共同成立的直接投資基金，旗下基金管理規模達27億美元。亞洲投資基金自從1999年成立以來，共在15家公司投入了9億美元的私募股本；所完成的交易累計金額超過30億美元，是專注于亞太地區企業規模最大的直接投資基金之一。
“亞洲投資基金未來的主要投資方向是投資大型生產制造型企業及品牌消費品的企業。就一期基金來說，9個以我們為主要投資者的大型項目，大部分在中國都有相關投資，其中有7家都有重要的生產設施在中國。未來中國有機會成為我們最重要的投資方向，因為在中國的國企改革和私營經濟的發展過程中，都需要外部力量的推動，同時他們也需要合適的合作伙伴。”羅逸強說。
羅逸強還表示，亞洲投資基金最大的特點就是投資控股相對成熟企業，通過相關專業人士的介入，幫助企業更加快速的成長。也就是說，在給企業帶來資金的同時，還會幫助企業全面提高企業的經營管理水平，投資期限一般也會在5到7年以上。最后，摩根大通將通過上市、交易出售、再融資或合并等方式來實現投資收益。與傳統戰略投資者參股相比，其最大的優勢就是能夠更好地保持被投資公司及管理層的獨立性。
“一般來說，投資一個企業之前，我們會與企業的決策管理層進行長時間的溝通，并詳細地了解企業財務狀況。在我們的投資團隊中也會有相關行業的專家顧問，對企業的管理進行評估，才會作出投資決策。而我們一旦進入企業，我們的行業顧問也將進入該公司，成為其董事會成員，指導企業的長期發展。”羅逸強最后向記者表示，“JPMPAII基金的投資運作期將于2005年11月開始，摩根大通亞洲投資基金屆時將更名為‘CCMP資本亞洲’。”
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