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中銀基金日前宣布向所有投資人提供月度基金投資組合、十大重倉股等投資策略和思路。這在我國基金業(yè)中是首家，引起關(guān)注。
據(jù)公司有關(guān)人士介紹，公司月度信息披露和管理部門經(jīng)過溝通，計(jì)劃本月起每月下旬上傳至公司網(wǎng)站。在這份中英文雙語的中銀基金月報(bào)中，投資人可以看到基金經(jīng)理報(bào)告，其中包括“基金表現(xiàn)”、“投資組合變動”和“最新投資策略”，還會列出資金的行業(yè)分布
與十大重倉股在組合中的比重、最新基金份額等信息。
這位人士指出，基金月報(bào)在國外普遍流行，比如中銀基金公司的外方股東美林投資旗下所有基金，其基金經(jīng)理都在每月制作“月報(bào)”供投資人參考。國內(nèi)基金一般向機(jī)構(gòu)投資者公布月報(bào)，中銀基金公司決定向所有投資者公布，讓他們得到與基金相關(guān)的有用信息，根據(jù)自己需要進(jìn)行投資決定。
中銀基金蘇淑敏女士表示，過往的每季披露是一個(gè)很好的開始，每月披露可能可以進(jìn)一步幫助投資者解答期間一些關(guān)于投資策略的疑問。通常情況下，中銀旗下基金在規(guī)定的建倉期后都會進(jìn)行月度投資披露。公司現(xiàn)有中銀中國和中銀貨幣兩只基金，后者尚在建倉期，故目前公布月報(bào)的只是公司混合型基金中銀中國。
銀河證券胡立峰認(rèn)為，基金縮短信息披露時(shí)間值得肯定。但目前只是中銀基金公司的自主舉動，還不是基金行業(yè)的統(tǒng)一行為。建議月度信息披露應(yīng)該形成行業(yè)的統(tǒng)一規(guī)范，最好是監(jiān)管部門統(tǒng)一部署。他說，月度信息披露，關(guān)鍵看披露什么內(nèi)容。在基金投資運(yùn)作“商業(yè)機(jī)密”和持有人知情權(quán)之間應(yīng)取得平衡。他個(gè)人主張基金公司可選擇披露投資組合內(nèi)容，例如只披露資產(chǎn)配置比例，持股明細(xì)或持券明細(xì)可以不披露。有關(guān)開放式基金月末申購贖回?cái)?shù)量、基金經(jīng)理崗位變動等信息則一定要披露。尤其是開放式基金規(guī)模應(yīng)該每日公布，一只開放式基金可能已到5000萬元的清盤線了，投資人還是一無所知，這對投資人是不公平的。倒是基金投資操作的細(xì)節(jié)，現(xiàn)有的季度披露應(yīng)該可以了。
作者：晨報(bào)記者曹西京
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