全面：涉及金融機構、人物和產品三個層面的評選；
獨立：指標設置、提名和評分工作獨立操作；
專業：由國內有代表性的專家組成的專家委員會進行主觀評分，專業主觀指標評分則在一定規模的業內人士/高管中進行，客觀指標由參選單位報送，同時第一財經研究研究院利用自身的金融數據庫進行計算核實；
科學：評選指標的設置系統、細致、合理；
權威：增加行業監管部門的參與度，同時兼顧大眾的意見，提高了評選的權威性。

2008第一財經金融價值榜下設三大子榜單：年度金融家、年度金融機構，以及年度金融產品。

參選金融家是指目前在中國境內注冊或以國內業務為主的企業法人金融機構的決策者、領導核心或金融投資專家；他們的言行頗受社會的關注、認同；由于其特有的個人魅力和很強的行業影響力，他們具有行業帶頭人風范，成為行業發展的推動者；在過去一年中其所在企業業績突出，其個人對企業的貢獻也非常顯著。

參選金融機構是指在目前在中國境內注冊或以國內業務為主的企業法人金融機構，它們是整個行業的領跑者，或者在某個業務領域中表現突出，在業內享有極好的聲譽，得到客戶的廣泛認可。

參選金融產品是指中資和外資各類金融機構在中國市場發行的，投資于國內外金融市場的理財產品、產品系列或理財產品品牌；主要包括銀行理財產品、保險理財品、基金、集合資金信托等；這些產品在過去一年中的絕對表現或相對表現突出。