11月7日淘金國際金融外匯市場簡報

　　一、�|歐美股市綜述

　　美國股市周五收盤連續第二周上漲﹐Sanmina、Expedia和Boyd Gaming均成為推動股指上揚的動力。Louis Capital Markets交易部門主管Robert Vanbatenburg表示﹐盡管周五漲幅溫和﹐但本周股市表現強勁。他認為股市動能良好。股市已經走出低谷﹐標準普爾500指數突破了1200點的重要阻力水平。歐洲股市周五收盤走低﹐受原油價格上漲以及數據顯示

10月份美國就業增長速度放慢這兩個因素的打擊。

　　道瓊斯工業股票平均價格指數漲8.17點﹐至10530.76點﹐漲幅0.08%﹔該指數本周累計上漲127.99點﹐漲幅1.2%。　那斯達克綜合指數漲9.21點﹐至2169.43點﹐漲幅0.43%﹔該指數本周累計上漲79.55點﹐漲幅3.8%﹐是自截至5月20日當周以來漲幅最大的一周。　標準普爾500指數漲0.2點﹐至1220.14點﹐漲幅0.02%。該指數本周漲21.73點﹐漲幅1.8%﹐是自截至9月9日當周以來漲幅最大的一周。歐洲方面，德國法蘭克福DAX Xetra 30指數收盤下跌0.3%﹐至4,995點。法國CAC-40指數下跌0.07%﹐至4,498點。倫敦富時100指數下跌0.2%至5,423點。在過去5個交易日中﹐該指數漲幅達到5%。

　　二、�|黃金能源

　　紐約商業交易所(NYMEX)

　　由于美元兌歐元創18個月以來新高價，兌日圓也創下26個月以來最高價，紐約商品交易所(COMEX)期金4日受美元上漲連動而持續走跌，周線創下05年1月以來最深下跌記錄。COMEX12月期金收跌4.00美元或0.9%報每盎司457.90美元，創下9月14日以來最低收盤價水平，本周周線則創下1月份以來最大下跌幅度。

　　三、�|國際匯市分析

　　紐約匯市周五美元全面上揚﹐兌歐元升至18個月新高﹐兌日元創下26個月高點﹐盡管周五公布的美國就業數據令人失望。

　　歐元不但跌破了2005年低點1.1868美元﹐甚至一度跌至1.1801美元﹐為2004年5月份以來的最低水平。美元兌日圓(資訊 論壇)突破至118日圓之上﹐創26個月新高。另外﹐美元兌瑞士法郎也創18個月新高﹐兌澳元升至1年高點。在經歷了長達3年的下跌之后﹐美元今年迄今為止兌日圓漲幅達到15%﹐歐元兌美元(資訊 論壇)跌幅達13%。不斷上升的美國利率在最近幾個月中支撐了美元的漲勢﹐即使弱于預期的10月份就業報告也未能削弱美元的吸引力。美國較高的利率水平使得美元資產對于海外投資者更具誘惑力。此外﹐有關經濟強勁增長的跡象﹐以及歐洲央行(European Central Bank)加息預期減弱也支撐了美元走勢。由于交易員持有大量美元多頭頭寸﹐周五美國就業報告公布后美元曾短暫下跌。美國勞工部(Labor Department)周五公布﹐10月份美國非農就業人數增加了56,00人﹐9月份數據經修正后為下降8,000人。10月份新增就業人數遠遠低于分析師預期的124,000人﹐同時8月份新增人數也被大幅向下修正。10月份失業率從9月份的5.1%下降至5.0%。數據公布后匯市波動劇烈﹐歐元最初上漲﹐但不久就回落至數據公布前的水平﹐然后又急劇下滑。市場觀察人士表示﹐數據公布后美元遭到拋售只是因為投資者減持過多的美元多頭頭寸﹐在這一拋售結束后﹐美元便沒有了再創新高的障礙。雷曼兄弟(Lehman Brothers)駐紐約外匯策略師Charles Shioleno表示﹐由于美國聯邦儲備委員會(Fed)仍在不斷加息且言論強硬﹐同時歐洲央行周四沒有加強可能加息的論調令投資者失望﹐投資者因此決定試探歐元的年內低點。Shioleno稱﹐美元從就業報告公布后出現的跌勢中反彈速度之快讓他感到吃驚﹐但鑒于供應管理學會(ISM)近期發布了相當強勁的經濟活動報告﹐以及Fed和歐洲央行貨幣政策會議也剛剛結束﹐投資者有一種強烈的預期認為﹐美元漲勢還將持續一段時間。由于歐元已經跌破了2004年5月份的低點﹐技術分析師表示﹐歐元目前的目標為2004年4月份低點1.1797美元﹐而若跌破該目標﹐歐元將繼續下探2003年11月份以來的最低點。Gain Capital駐新澤西州貝德明斯特的首席交易員Tim O'Sullivan稱﹐目前市場的注意力集中在歐元是否會跌破1.18美元。他表示﹐投資者將關注該區域附近是否有任何阻力能遏制美元的漲勢。在前夜﹐普遍較為強勁的歐元區經濟數據未能給歐元帶來任何支持。歐元區9月份失業率降至8.4%﹐低于8月份經修正后的8.5%﹐同時也遠低于此前預期的8.6%。為2002年年底以來的最低水平。歐元區9月份生產者價格較前月上升0.5%﹐與此前預期一致﹐證實了能源成本上漲給歐元區帶來了價格壓力。與此同時﹐受海外需求推動﹐德國工廠訂單上升2.8%﹐遠高于預期。上述數據不會削弱有關歐洲央行在未來幾個月的某個時間可能上調利率的猜測。但是﹐自從周四早盤歐洲央行決定維持利率不變﹐并且沒有明確暗示在12月份的下一次會議上將會加息之后﹐歐元就開始遭受拋壓。由于聯邦基金利率仍處升途﹐這意味著美國和歐元區之間的利差將繼續有利于美元。與此同時﹐日本財務省(　Ministry of Finance)發布的每周最新投資資金流數據揭示了日圓持續承受壓力的原因之一。該數據顯示﹐總體投資資本出現溫和外流﹐日本投資者在10月29日當周再次凈買入了6,690億日圓的海外債券﹐這增加了日圓所承受的壓力。這在某種程度上被海外資金大量買入日本股票所抵消﹐因日本股市持續攀升。然而﹐鑒于據報導境外投資者開始對其股票投資進行套期保值﹐以保護自身不受匯率波動的影響﹐這些買盤對日圓的有利影響有限。

　　周五尾盤﹐歐元兌1.1823美元﹐周四尾盤為1.2044美元。美元兌118.27日圓﹐周四尾盤為117.12日圓。美元兌1.3061瑞士法郎﹐周四尾盤為1.2924瑞士法郎。英鎊兌1.7505美元﹐周四為1.7702美元。歐元兌139.70日圓﹐周四尾盤為140.47日圓。

　　歐元兌美元　(EUR/USD)

　　走勢預測：中期向下走勢維持，短期震蕩向下

　　支撐位：1.1800/1.1700/1.1600

　　阻力位：1.1900/1.2000/1.2100

　　操作建議：觀望

　　英鎊兌美元(資訊 論壇)　(GBP/USD)

　　走勢預測：中期向下走勢維持，短期震蕩向下

　　支撐位：1.7400/1.7300/1.7200

　　阻力位：1.7550/1.7650/1.7750

　　操作建議：觀望

　　美元兌瑞朗　(USD/CHF)

　　走勢預測：瑞朗中期向下走勢維持，短期震蕩向下

　　支撐位：1.3100/1.3150/1.3250

　　阻力位：1.3000/1.2900/1.2800

　　操作建議：觀望

　　美元兌日圓　(USD/JPY)

　　走勢預測：日元中期向下走勢維持，短期震蕩向下

　　支撐位：118.50/119.00/120.00

　　阻力位：117.00/116.00/115.00

　　操作建議：觀望　　

　　澳元兌美元(資訊 論壇)　(AUD/USD)

　　走勢預測：中期向下走勢維持，短期震蕩向下

　　支撐位：0.7300/0.7250/0.7200

　　阻力位：0.7400/0.7500/0.7650

　　操作建議：觀望　　

　　美元兌加元(資訊 論壇)　(USD/CAD)　

　　走勢預測：加元中期向上走勢維持，短期震蕩整理

　　支撐位：1.1900/1.1950/1.2050　

　　阻力位：1.1700/1.1550/1.1450　

　　操作建議：觀望

　　四、�|國際指數分析

　　道瓊斯指數(DJIA)

　　走勢預測：中期走勢有轉勢向下跡象，短期走勢震蕩向上

　　支撐位：10450.00/10200.00/10100.00

　　阻力位：10650.00/10800.00/11000.00

　　納斯達克指數(NDXI)

　　走勢預測：中期走勢有轉勢向下跡象，短期走勢震蕩向上

　　支撐位：2100.00/2020.00/2000.00

　　阻力位：2180.00/2200.00/2250.00

　　標準普爾500指數(SPX)

　　走勢預測：中期走勢有轉勢向下跡象，短期走勢震蕩向上

　　支撐位：1200.00/1170.00/1150.00

　　阻力位：1250.00/1280.00/1300.00

　　恒生指數(HSI)

　　走勢預測：中期走勢有轉勢向下跡象，短期走勢震蕩向下

　　支撐位：14300.00/14000.00/13800.00

　　阻力位：14800.00/15000.00/15200.00

　　五、�|今日重要數據

　　08：30　澳大利亞　聯儲公布季度貨幣政策聲明；市場影響★

　　08：30　澳大利亞　10月份批發物價　前值1.5%/年

　　10：00　日本　10月份進口汽車銷售　前值-0.9%/年

　　13：00　日本　9月份領先指標　前值100.0；市場預測50；市場影響★

　　13：00　日本　9月份同步指標　前值80.0

　　13：45　瑞士　10月份失業率　前值3.6%；市場影響★

　　16：00　美國　財長斯諾講話

　　17：00　歐元區　10月份

　　17：00 德國　10月份零售業采購經理人指數　前值45.2

　　17：30　英國　9月份制造業生產　前值-0.2%/月，-0.1%/年；市場預測0.4%/月，0.3%/年

　　17：30　英國　9月份工業生產　前值-0.9%/月，-1.9%/年；市場預測0.9%/月，-1.0%/年；市場影響★

　　18：00　歐元區　9月份零售銷售　前值0.9%/月，2.0%/年；市場預測-0.8%/月，1.1%/年；市場影響★

　　19：00　歐元區　9月份工業生產　前值2.0%/年；市場影響★

　　19：00 德國　9月份工業生產　前值-1.5%/月，2.0%/年；市場預測1.0%/月，3.1%/年；市場影響★

　　21：30　加拿大　9月份營建許可　前值10.2%/月；市場預測-3.7%/月；市場影響★

　　21：30　美國　

　　六、�|今日財經事件

　　08：30　悉尼　澳洲聯儲公布季度貨幣政策聲明

　　布魯塞爾　歐元區財長會議

　　巴塞爾 10國集團(G10)央行總裁在國際清算銀行(BIS)舉行例行會議，ECB總裁特里謝舉行記者會(會議至11/07)

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