來源：鈦媒體
必讀要聞一：光伏行業龍頭減產，機構稱行業盈利拐點加速來臨
12月24日晚間，兩大光伏硅料巨頭通威股份、大全能源突然宣布減產。另據記者了解，協鑫科技也將于近日發布有序減產公告。對此，12月25日，新特能源相關人士表示，實際上，目前整個行業都在控產減產。
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光伏供需拐點已現。
（1）需求側，2025年十四五收官之年疊加全球降息浪潮，整體需求向上，2025年為十四五收官之年，五大四小剩余項目集中落地，測算2025年國內地面裝機增速約5-10%，海外中東等市場經歷0-1爆發后有望持續維持30%+高增速，歐美歷經選舉/負電價/消納等問題后，2025年迎來需求向上拐點。
（2）供給端，2024年下半年CPIA牽頭，光伏行業開啟供給側改革歷程，整體基調為強化行業自律，加強反內卷，發布一攬子政策，從價和量兩個維度提出倡議，供給側改革的力度不斷加強，看好行業自律疊加市場化雙軌運行下，行業盈利拐點加速來臨。
必讀要聞二：國常會部署深化藥品醫療器械監管改革
據媒體報道，近日召開的國務院常務會議部署深化藥品醫療器械監管改革，促進醫藥產業高質量發展有關舉措。會議指出，要深化藥品醫療器械監管全過程改革，更好滿足群眾對高質量藥品醫療器械的需求。要加大對藥品醫療器械研發創新支持，積極推廣使用創新藥和醫療器械。要提高審評審批質效，加快臨床急需藥品醫療器械審批上市。要以高效嚴格監管提升醫藥產業合規水平，支持醫藥產業擴大開放合作。要及時跟進醫保、醫療、價格等方面政策，協同發力促進醫藥產業高質量發展。
東方證券表示，回望2024年，過往高基數消化完成，院內剛性需求正常釋放。與此同時，創新藥產業鏈和器械出海持續兌現，整體成長邏輯清晰可見。在機構整體低配和歷史估值底部的背景下，創新和剛需相關的結構性機會較為顯著，醫藥行業具有很高的配置性價比。展望2025年，各領域主要機會如下：1、藥品：創新藥商業化&國際化，剛需品種；2、器械：出口恢復，設備更新落地；3、CXO&上游產業鏈。
必讀要聞三：上海：建設人工智能藥物研發平臺
上海市人民政府辦公廳印發《上海市發展醫學人工智能工作方案（2025—2027年）》，建設人工智能藥物研發平臺。建設小分子創新藥物篩選和優化平臺，實現基于靶點動態結構的先導化合物發現、藥效評估和老藥新用等。建設大分子生物醫藥大模型干濕迭代設計平臺，發展大模型與低通量濕實驗一體自動化技術，實現蛋白質粒構建、表達、純化、性能檢測等低通量濕實驗的全過程自動化，加速產品研發。
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（1）AI影像識別（2）蛋白結構識別（3）蛋白結構生成。
目前已有眾多公司布局AI輔助醫療，新藥篩選以及創新藥物研發，同時以谷歌，Meta為代表的互聯網巨頭開始進入AI制藥領域。
民生證券周超澤研報認為，目前以類“OpenAI”蛋白質深度學習語言模型正逐步改變蛋白藥物早期研發過程，關注AI輔助醫療行業公司和早期AI新藥篩選公司。
必讀要聞四：又一企業將發布智能眼鏡新品
近日，雷神科技官微宣布，將首次亮相于2025年1月在美國拉斯維加斯舉行的CES展會。除了展示其傳統的游戲筆記本、電競顯示器、臺式機和電競外設等產品外，雷神科技還將正式宣布進軍智能眼鏡領域，并發布三款基于不同技術原理的智能眼鏡產品。
中泰證券張瀟分析指出，AI眼鏡=TWS耳機+生活記錄相機+AI生活助手。AI智能眼鏡融合了多種硬件的優點，作為傳統眼鏡上發展出的智能穿戴產品，具備信息獲取和交互的便捷性，相比于手機、電腦等傳統電子終端，AI智能眼鏡能夠解放用戶雙手，提供更具沉浸式的交互體驗，是未來發展AI應用的高潛力載體。
鈦小股·鈦媒體財經研究院
2024.12.26
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