編前語

　　阿迪達斯關閉蘇州工廠，福特汽車要把上萬個崗位遷回美國，卡特彼勒也表示將關閉部分中國代工廠……從勞動力成本優(yōu)勢喪失到美國制造業(yè)“復興”。2012年以來，中國優(yōu)勢不再、外企逃離的聲音不絕于耳。但是，當我們分析中國FDI數(shù)字變化背后的宏觀趨勢、深入市場一線的企業(yè)時，就會發(fā)現(xiàn)事實并非如此。

　  隨著資源廉價時代的終結、中國消費時代便到來，外企值此關閉在華代工廠之際，也同時投入更多精力將產(chǎn)業(yè)鏈向高端推進。依靠廉價勞動力的代工廠減少，高精尖的研發(fā)平臺、營銷體系增多，在華外企在堅守中尋求轉變。在產(chǎn)業(yè)分布上，F(xiàn)DI奏響新曲——制造業(yè)一統(tǒng)江山的格局成為過去，高科技產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)成為戰(zhàn)略高地。跨國公司也將面臨更加復雜激烈的競爭格局。告別過去，走向未來，外企投資在升級。

　　文/《中國外匯》記者 王亞亞

　　漫步金雞湖畔，清涼的湖風吹走炎炎暑熱。以金雞湖為“中心”的蘇州工業(yè)園區(qū)吸納了86家世界500強企業(yè)的145個投資項目。看外企在華之境況，蘇州工業(yè)園區(qū)無疑是一個高點看臺。8月初本刊調(diào)研組走訪了蘇州工業(yè)園區(qū)。

　　以中國、新加坡兩國合作為契機發(fā)展的蘇州工業(yè)園區(qū)，是蘇州外向型經(jīng)濟的引擎。這里聚集了投資上億美元項目128個，其中10億美元以上項目7個。蘇州工業(yè)園區(qū)在電子信息、機械制造等方面形成了具有一定競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。這里匯聚了博世、三星(微博)、阿迪達斯、超威半導體等世界超一流企業(yè)。2012年盛夏，這些在華外企“巨頭”都在如何思考中國市場、如何布局在華的下一枚棋子呢？

　　閉廠背后“不放棄”

　　“阿迪達斯關閉在蘇州的唯一直屬工廠，我們根本沒有想到媒體會如此報道。”8月10日，蘇州工業(yè)園區(qū)管理委員會經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展局副局長陸志剛向本刊記者表示，他對于多數(shù)媒體對阿迪達斯閉廠的負面夸大報道始料不及，“其實阿迪達斯蘇州工廠的產(chǎn)量和規(guī)模都非常有限，而其在2005年投資建設的中國區(qū)配送中心才是阿迪達斯在蘇州投資的關鍵所在。” 

　　2005年9月，阿迪達斯整合其在華物流配送業(yè)務，在蘇州工業(yè)園區(qū)建立了一個全新的中國區(qū)物流中心，由全球知名物流配送設施開發(fā)商和服務商普洛斯負責建設。該物流中心2006年下半年投入使用，至今仍負責阿迪達斯在中國的全部銷售。

　　其實，就在宣布將關停中國唯一工廠之際，阿迪達斯也對中國的投資絲毫沒有放緩。其在華供應鏈的新物流中心項目正在熱火朝天地進行之中。阿迪達斯公布，公司計劃2012年下半年在目前蘇州物流中心之外新建一個北方物流中心，地點選在天津。

　　無獨有偶，早在2009年耐克就關閉了其在華唯一擁有的鞋類生產(chǎn)設施——太倉工廠，并不斷將生產(chǎn)線與生產(chǎn)訂單外遷至越南，以減少在華代工份額。與阿迪達斯如出一轍，耐克在減少在華代工生產(chǎn)之際，卻在大花錢財在江蘇太倉建立了該公司首個中國物流中心。這也是其全球第七個、第二大物流中心。2012年啟用的這個物流中心面積達20萬平方米，年吞吐能力超過2.4億件次，同時可滿足79個集裝箱貨車裝卸貨，采用了物流行業(yè)最領先的技術。更重要的是，耐克將藉此縮短15%的交貨時間——一件貨品從門店下單到發(fā)貨只需數(shù)小時。

　　7月，阿迪達斯大中華區(qū)企業(yè)傳訊總監(jiān)張婷向媒體表示，盡管關閉了蘇州工廠，但是中國將繼續(xù)保持阿迪達斯全球核心資源市場的地位。她也承認，中國市場生產(chǎn)成本水漲船高。但她更加強調(diào)，阿迪達斯從未停止對中國市場的關注與投入。

　　回顧體育用品制造業(yè)幾十年的發(fā)展歷程，阿迪達斯、耐克等跨國體育服裝品牌一直是“哪里成本低就去哪里。”最早，它們的生產(chǎn)基地在品牌發(fā)源地歐美。隨后，從節(jié)約成本出發(fā)，最早的海外生產(chǎn)線建在了日本。日元持續(xù)升值、人力成本飆升之后，它們又將日本生產(chǎn)線轉移到人力成本相對較低的韓國和中國臺灣地區(qū)。到上世紀80年代，又因同樣的原因?qū)⒅饕�生產(chǎn)線搬到中國。而近幾年，隨著中國勞動力成本的攀升，又瞄準人力成本更低的東南亞。

　　以體育用品為代表的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，在面對中國不斷上升的勞動力成本之際，大都選擇生產(chǎn)基地轉移。這符合它們“全球資源整合”的理念。但是，它們生產(chǎn)線遷出中國并不表示它們與中國揮手告別，它們繼續(xù)新一輪的加大對華投資，將自己產(chǎn)業(yè)鏈條上的物流銷售與服務繼續(xù)大力度地投入到中國。在這“一關一開”的中國戰(zhàn)略調(diào)整中，體現(xiàn)出了勞動密集型外商投資企業(yè)“減輕代工生產(chǎn)，加重銷售拓展”的新思潮。

　　陸志剛也表示，中低端加工項目遷出有助于當?shù)靥嵘�長遠經(jīng)濟競爭力，對這部分項目不宜長期依賴。阿迪達斯在江蘇的“一走一留”，恰恰折射出江蘇這個外貿(mào)大省、蘇州工業(yè)園區(qū)推動外資轉型升級的新趨勢。隨著資源稟賦的限制、商務成本的提高，未來蘇州工業(yè)園區(qū)主攻方向應是科技含量高、具有自主品牌的項目和總部經(jīng)濟、高端商貿(mào)流通等服務型經(jīng)濟。

　　本土市場“源動力”

　　無論是勞動力密集的運動服裝巨頭阿迪達斯、耐克，還是技術密集、資本密集的半導體封裝企業(yè)、關鍵汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，不斷崛起的中國需求才是它們對中國投資加碼的源動力。畢馬威日前出具的調(diào)研報告顯示，隨著“消費中國”時代的到來，越來越多的跨國公司在華發(fā)展策略有調(diào)整，中國不再是一個采購基地，而是一個隱含巨大消費潛力的大國，在華銷售將為跨國公司帶來可觀的經(jīng)濟利益。

　　為什么準備關閉工廠的阿迪達斯要在蘇州之外再建一個物流中心？毫無疑問，是北方市場的發(fā)展所致。盡管阿迪達斯目前最大的市場在美國，但是中國與俄羅斯市場的利潤貢獻也甚為巨大。該公司2012年第一季度的財務報告顯示，其在大中華區(qū)銷售收入增長26%，達3.85億歐元。阿迪達斯大中華區(qū)董事總經(jīng)理高嘉禮計劃：今后5年，阿迪達斯在華年銷售額將以15%至20%的速度增長，新店將由2011年的1175家擴大到2015年的2500家店，進一步擴大對中國市場的覆蓋。

　　蘇州工業(yè)園區(qū)眾多半導體封裝公司中，力成蘇州是力成科技股份有限公司(臺灣)(該公司是全球排名前列的記憶體IC封裝測試公司)在中國投資的第一家全資子公司，2009年成立。力成蘇州前身為美國超微半導體和飛索半導體。

　　“當初力成(臺灣)從飛索手中購買我們廠主要有兩個原因：其一，這家廠有很好的資質(zhì)，員工有很好的工程背景，一旦買下可以容易地把一些產(chǎn)品和業(yè)務從總部轉移過來；其二，希望力成蘇州成為力成在中國市場的橋頭堡，拓展國內(nèi)業(yè)務。”力成蘇州總經(jīng)理吉紅斌向記者描述。

　　基于這樣的市場定位，力成蘇州成立之初就非常重視拓展中國市場。力成蘇州根據(jù)中國市場的特點，與總部形成良好的互補。“根據(jù)客戶需求的不同，目前臺灣總部的精力主要集中在服務全球性大企業(yè)，蘇州廠主要聚焦在中國本土的中小型企業(yè)。”鑒于中國市場的崛起，力成(臺灣)董事長來蘇州明顯頻繁，由之前三個月一次變?yōu)閮蓚�月一次。

　　吉紅斌認為，中國市場非常巨大，會吸引越來越多的國際性公司追加投資。“因為它們需要貼近市場進行最佳投資。這樣，力成科技就會有更多機會。”力成蘇州已接手從臺灣轉過來的全球性大客戶。這家客戶需貼近中國市場采購服務，而力成蘇州也花了一年時間來磨合產(chǎn)品品質(zhì)以滿足客戶需求。

　　2012年1~7月，力成蘇州的營業(yè)額已達到2011年度140%，但總部下的訂單還占絕大多數(shù)，吉紅斌非常希望隨著蘇州公司自己新品的開發(fā)，未來自己開拓市場可望占到一半以上。“一定會發(fā)生的。”吉紅斌堅定地說。

　　在蘇州工業(yè)園區(qū)，我們走訪了德國最大的工業(yè)企業(yè)之一——羅伯特·博世有限公司汽車部件(蘇州)有限公司。近幾年，博世在中國的投資不斷加碼，如今中國已成為德國之外公司規(guī)模最大的國家。

　　“博世在中國最重要的不是利用中國資源進行出口，而是來中國建立客戶關系，基于中國市場生產(chǎn)并銷售。”博世蘇州商務副總裁余綺玲對本刊記者表示。從歷年銷售數(shù)據(jù)可以看出，博世蘇州在中國大量的投資大部分是配套中國的汽車工業(yè)，大部分的銷售也是服務中國的整車客戶，任何在德國上線的最新項目在中國都會同步上線。而博世扎根中國，最重要的原因就是，它們預期未來10年中國中西部城市市場的汽車擁有量會大幅上升。這會給它們創(chuàng)造一個全新的市場。2010年，博世亞太區(qū)銷售總額首次突破100億歐元大關，占全球業(yè)績的23%，中國發(fā)展尤為矚目，總額銷售超過370億元人民幣，同比增長36%。中國成為繼德國、美國之后的第三大市場。

　　向微笑曲線兩端延伸

　　以前，中國吸引外資更多的是沉淀在微笑曲線的價值低洼處——制造環(huán)節(jié)。隨著中國市場需求告別廉價時代，外資企業(yè)的研發(fā)能力、營銷能力不斷增強，產(chǎn)業(yè)鏈條一點點向微笑曲線價值豐厚端延伸。

　　同樣是半導體封裝企業(yè)，超威半導體技術(中國)有限公司在蘇州的發(fā)展步伐比力成快很多。2012年4月，公司封裝測試工廠二期工程順利完成，預計到2012年年底，該公司在中國的封裝產(chǎn)能將至少占超威全球產(chǎn)能的一半。

　　從一期到二期，超威在蘇州并不只是簡單的產(chǎn)量擴容。二期工廠投產(chǎn)后，新廠將同時具有對中央處理器(CPU)、圖形處理器(GPU)以及加速處理器(APU)進行封裝和測試的能力，并提升超威產(chǎn)品在全球市場的流通速度，提高公司對中國及周邊市場的服務質(zhì)量和響應速度，從而整體提升超威全球的市場競爭力。

　　自1993年在中國開展業(yè)務以來，超威不斷擴大在華投資。公司中國總裁鄧元鋆表示，未來將會繼續(xù)擴大在華的研發(fā)，與中國本土的機構開展更多的合作，提高在華的組裝及生產(chǎn)能力，用以支持全球市場，同時會為中國市場，特別是中西部地區(qū)配備更多的銷售、服務、支持人員。

　　在久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司工作了近10年的羅建琴如今是經(jīng)營管理部副部長，成為久保田蘇州的核心管理成員。她說，過去久保田蘇州的研發(fā)工作基本上是對日本總部機械的本土化修改，而如今他們是立足中國本土市場，成立獨立的研發(fā)團隊，專門根據(jù)中國市場的特點開發(fā)全新農(nóng)機品種，營銷方式也從之前的機種營銷改為區(qū)域營銷，“我們已經(jīng)在哈爾濱設立了子公司。” 

　　“存量企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營模式轉型是提升在華外資質(zhì)量的關鍵。”蘇州市商務局外國投資管理處處長徐元吉對記者說，從生產(chǎn)鏈來看，超威半導體以前僅是測試，但是現(xiàn)在把封裝項目從新加坡拿過來，這就是轉型升級。而日資企業(yè)久保田蘇州也立足中國本土進一步開拓市場，這是營銷升級。

　　近幾年來，蘇州外企分銷業(yè)拓展非常明顯，3000多家原有企業(yè)擴大了分銷范圍，再加上新設立的1000多家中小型外資商貿(mào)企業(yè)，共有4000多家外企具備分銷能力。“這為壯大蘇州本地企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模以及業(yè)態(tài)轉型提供了非常良好的土壤，對地區(qū)貿(mào)易中心的發(fā)展以及對生產(chǎn)資料及最終消費品的流轉、結算功能的擴大起了很好的輔助作用。”

　　拉動區(qū)域的“引擎”

　　就在一部分在華外企努力將公司產(chǎn)業(yè)鏈條往研發(fā)與銷售兩端靠近之時，還有超一流的世界500強在蘇州設立了中國乃至亞太區(qū)的功能性總部。蘇州外企的轉型升級，不僅是公司業(yè)務在華拓展的小打小鬧，還是整個地區(qū)經(jīng)濟引擎的再造。

　　2012年8月，博世汽車電子研發(fā)中心正式落成。這是博世蘇州繼底盤控制系統(tǒng)研發(fā)中心的第二個研發(fā)中心。作為博世汽車事業(yè)部在華的“心臟”，博世蘇州除了引進總部的高新技術之外，也在積極進行自主研發(fā)。

　　早在2005年，蘇州就設立了底盤系統(tǒng)的技術研發(fā)中心，為了幫助這一技術研發(fā)中心的開展，公司在蘇州設立了夏季測試中心，又在內(nèi)蒙古牙克石市設立了了博世(呼倫貝爾)汽車測試技術中心(冬季測試)，還在連云港東海設立了博世(東海)汽車測試技術中心。這些測試場地都是世界頂級水平。

　　“博世積極地設立研發(fā)中心，我們將來會將當?shù)匮邪l(fā)的技術在當?shù)貞�用，還寄望于將這些技術轉移出去，為海外研發(fā)服務。”余綺玲說，博世蘇州研發(fā)中心立足中國以及亞太區(qū)的，使命是成為本產(chǎn)品在亞太區(qū)的研發(fā)中心。

　　2012年5月，IBM(微博)管理服務中心在蘇州工業(yè)園區(qū)開業(yè)，這是IBM在中國的首個整合服務中心，也是IBM在中國的第六個全球外包服務中心，向 IBM 全球以及外部客戶提供服務。像IBM這樣將功能中心挪至蘇州的還有好幾家。

　　據(jù)蘇州商務局統(tǒng)計，2012年上半年蘇州新引進的跨國公司地區(qū)總部和功能性機構27家，累計已達100多家。“由于蘇州外資總部發(fā)展夾縫比較小，南有上海，北有南京，滬寧一線的城市群也很密集，所以我們依托雄厚的制造業(yè)基礎，從拓展功能鏈、提升價值鏈、延伸產(chǎn)業(yè)鏈三鏈的角度去扶持現(xiàn)有制造業(yè)中的大中型企業(yè)，去分離發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)，在此基礎上看能不能形成一定數(shù)量的區(qū)域性功能性機構，也就是為關聯(lián)企業(yè)提供共享服務的功能性的總部。”徐元吉解釋說。

　　轉型中的“煩惱”

　　隨著中國市場消費需求的轉型升級，外企在華也正在經(jīng)歷全新的變革。從產(chǎn)品更新、產(chǎn)業(yè)鏈延伸到區(qū)域發(fā)展影響力塑造，在華外企不斷向產(chǎn)業(yè)價值鏈高端靠近，也推動著中國產(chǎn)業(yè)結構的轉型升級。但是，在這個過程中，在華外企依然有成長的煩惱。

　　不斷上漲的勞動力成本是不爭的事實，不少企業(yè)選擇生產(chǎn)基地搬遷，但是也有很多企業(yè)選擇留下——中國本地配套更全、集聚效應明顯、員工勞動技能更成熟——但是這并不代表它們對中國人力成本上漲坦然接受。日月新半導體(蘇州)有限公司是恩智浦半導體集團(NXP)與日月光集團(ASE) 合資的半導體封裝測試廠，該公司財務總監(jiān)孫有天說，“盡管我們不斷提高工人的工資，但是我們發(fā)現(xiàn)我們?nèi)栽诓煌５亓魇�員工。” 作為技術密集型企業(yè)，相對于人力成本，日月新更看重自己的技術，但是平均4%的員工流動率遠高于歐洲工廠的2%。每一位成熟技工的培育都不是那么容易的。

　　對多位員工離職進行分析，孫有天發(fā)現(xiàn)，造成員工流失遠不是漲工資就能解決的。“我們很多員工離職是因為家庭的原因，比如結婚、生子、買房定居。盡管過去幾年中國員工收入有了很大的提高，但跟日本、韓國相比仍較低，我們公司占總成本25%左右的人工成本更多是由當前稅收制度、勞工制度造成的，員工本身收入并不多。外地員工在高企的房價、戶籍管理面前很難在蘇州立足。” 

　　吉紅斌表示，中國的物流成本不斷水漲船高，而中國不同區(qū)域的不同政策，會使原本競爭力沒有差異的企業(yè)產(chǎn)生差異，而這些差異只不過是不同地區(qū)不同政策導致的。“這個問題如果不能及時解決，我想它會比人力成本產(chǎn)生更大的影響。” 

　　在華外企正在順應中國經(jīng)濟發(fā)展的大潮進行新的布局，以求獲得新的發(fā)展。它們的煩惱也是中國今后改革開放要解決的問題。在反映問題的同時，它們也表示對中國未來投資環(huán)境持樂觀態(tài)度。

　　畢馬威的調(diào)研顯示，跨國公司堅信中國依然蘊含著無限商機，并且中國人民仍有銳意進取的創(chuàng)新精神，“隨著中國改革的深入，未來投資環(huán)境將進一步優(yōu)化。”孫有天說。

　　8月，國家發(fā)改委發(fā)布《“十二五”利用外資和境外投資規(guī)劃》。《規(guī)劃》提出“十二五”時期我國將進一步穩(wěn)定國外貸款規(guī)模，提升外商投資水平，利用外資將更注重“選資”。《規(guī)劃》是新時代的召喚，也是新一輪發(fā)展的沖鋒號。可以相信，未來在中國的發(fā)展之路，外企會交出更高質(zhì)量的答卷。

　　(感謝外匯局蘇州市中心支局、蘇州工業(yè)園區(qū)對本文的貢獻)