聯想籌13.5億美元為摩托羅拉還債
北京商報訊(記者 孫麒翔 石飛月)3月12日消息,聯想集團宣布,將通過發行票據集資合共13.5億美元,籌資用于償還公司收購摩托羅拉移動向谷歌發行的承兌票據項下未償還款項,以及用作公司營運資金和一般公司用途。
聯想集團稱,將通過直接全資子公司Lenovo Perpetual Securities Ltd作為發行人,以發行人累積優先股形式發行8.5億美元年息5.375厘的永續證券。然后,發行人將所得款項,通過認購集團內次級資本票據形式,轉借予聯想集團。該次級資本票據不可轉讓,年息亦為5.375厘,于2077年3月到期。
該公司在另一份公告中稱,已根據去年11月公布訂立的規模30億美元中期票據計劃,提取及發行總票面值5億美元的提取票據,票息為每年3.875%,于2022年3月到期,所得款項亦是用于償還收購摩托羅拉移動的未償款項、營運資金及一般公司用途。
2014年初,聯想集團宣布以總代價29.1億美元向谷歌收購摩托羅拉移動全部已發行股份,其中15億美元為遞延代價,并須在交割時向谷歌發行承兌票據,于交割日滿三年之日以現金支付。
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責任編輯:胡青山
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