中國網9月27日(記者 鄭嵐予) 9月26日，備受全球關注的中國企業在美最大并購案—雙匯國際并購史密斯菲爾德(Smithfield Foods INC)項目完美收官。美國當地時間上午10時，由中國銀行牽頭的40億美元銀團貸款按時交割，標志著雙匯并購案最重要的融資環節順利完成，隨后雙匯國際與史密斯菲爾德正式簽署并購交易生效協議。

　　根據雙方協議，雙匯共出資71億美元收購史密斯公司全部股份，并承接全部債務。其中，40億美元由中國銀行牽頭全球8家一流銀行組成銀團貸款給予支持。此次收購，創下了中國民營企業在海外收購金額的最高紀錄，也是中國企業對全球非自然資源產業的最大一筆收購。

　　中國銀行副行長陳四清表示：“中國銀行作為我國唯一持續經營上百年的銀行，擁有覆蓋全球的服務網絡和多元化的業務平臺，在支持企業跨境并購領域具有專業能力、經驗積累及國際人才等突出優勢。這次雙匯成功收購，就是中國銀行發揮自身優勢，服務國家戰略、支持中國企業‘走出去’的一個典型案例。”

　　成立于1936年的史密斯菲爾德食品公司是美國最大的生豬養殖和豬肉加工企業，在全球12個國家開展業務，2012年屠宰加工生豬2730萬頭，豬肉產量364萬噸，銷售額131億美元。雙匯收購史密斯菲爾德以后，將借力其品牌優勢走向國際市場，并引入全球領先的生產技術和食品安全管理體系。

　　中國銀行在本次收購項目中扮演了重要角色。今年3月初，中行獲悉并購信息后，迅速調集全球的精兵強將，為項目提供全程金融支持。在并購過程中，中行紐約分行提供了美國法律商業環境意見，中銀香港提供了國際銀團融資意見，中銀國際提供了財務顧問服務，紐約分行作為當地唯一一家擁有A級評級的中資銀行開立了40億美元融資承諾函，成為雙方達成交易的重要保障。與此同時，中行與雙匯根據交易需求和市場情況，共同設計了組建銀團貸款的融資方案。6月26日，中行舉行了全球近30家銀行參加的銀團籌組推介會，最終獲得2.1倍的銀團超額認購。8月30日，中行牽頭的8家銀行與雙匯簽署銀團貸款協議。在整個過程中，中行克服時間要求緊、交易金額大、融資結構復雜、涉及多地監管等困難，在很短時間內就完成了從項目調研到簽署融資協議的全部環節，并擔任該項目的銀團貸款代理行、抵押代理行、文本代理行、賬戶監管行等多重角色，創造了中資銀行支持跨國并購的一個經典案例。

　　當前，中國與世界各國貿易和投資往來不斷深化，越來越多的中國企業“走出去”進行收購兼并。中國銀行將繼續發揮國際化、多元化優勢，全力以赴為中國企業全球布局提供優質、高效的金融支持。