突圍！后恒天然時代的博弈

　　“國內奶源在質量上的確與國外有差距”

　　多美滋、雅培、可口可樂、娃哈哈……恒天然的一次偶發事件讓眾多知名品牌牽連其中。恒天然對中國乳業的滲透還不止于此，王丁棉對北京晨報記者表示，恒天然控制了新西蘭90%的奶源。而我國是新西蘭乳制品最大的出口市場，我國80%的進口奶粉來自新西蘭。由此推算，國內70%以上的原料粉都由恒天然供給。恒天然的崛起是以“三聚氰胺”事件為分水嶺的，在這之后，本土奶源遭遇信任危機，奶粉進口量激增，恒天然成為最大的受益者，由此躋身“奶霸”的行列。

　　前世

　　“三聚氰胺”造就恒天然神話

　　恒天然的崛起是以“三聚氰胺”事件為分水嶺的。此前國內乳企乳粉原料大部分國產，2008年“三聚氰胺”事件爆發后，中國市場對于本土奶的信任危機使得奶粉進口量激增。三聚氰胺事件第二年，中國奶粉凈進口量為23.8萬噸，比2008年增長了5.4倍。

　　以恒天然為代表的新西蘭奶企成了最大的受益者。來自恒天然的奶粉被制成了各種食品擺放在超市貨架上，除了嬰幼兒奶粉外，其他乳制品飲料、乳酪、黃油、烘培品等所有涉及到乳制品的食品背后都有恒天然的影子。

　　值得一提的是，恒天然也是“三聚氰胺事件”的另一個主角。當時恒天然是三鹿的外資股東，當2008年8月1日獲知三鹿危機后，恒天然不顧三鹿和地方政府官員的反對將信息上報新西蘭政府，最終由新西蘭政府出面，通過外交途徑將情況通報中國政府，三聚氰胺事件得以公之于眾，而恒天然則損失2億新西蘭元。

　　流淌著道德血液的企業形象幫助恒天然贏得了民眾和合作伙伴們的天然好感。在這之后，中國進口奶粉，包括奶粉成品以及原料奶粉的數量激增，恒天然成為最大的受益者。這也給恒天然帶來了豐厚的回報，近三年來，恒天然在中國市場每年都在以兩位數的幅度增長。

　　中國市場的巨大潛力讓恒天然難以割舍，恒天然雄心勃勃地準備在中國這個全球最重要的市場大施拳腳，今年恒天然計劃在中國市場推出自有品牌嬰幼兒奶粉，“未來十年中國需求將增長三倍，達700億美元左右”，恒天然表示。早在2010年，恒天然高調宣布重返中國，除了旗下的自有品牌安怡、安滿重返中國市場，恒天然還在中國投資新建牧場，并試圖發展加工處理產業。而“肉毒桿菌”的不期而至，給恒天然進軍中國市場的野心蒙上了陰影。

　　來生

　　“恒天然依賴癥”短期無法根治

　　肉毒桿菌事件仍在發酵。國家質檢總局表示，對恒天然集團濃縮乳清蛋白粉和奶粉基粉的叫停無限期，直至事件影響確認或問題解決。禁令一出，不少人高呼國產乳粉的機會來了，不過在業內人士看來，中國對新西蘭奶粉有著嚴重的依賴性，恒天然的市場份額并沒有那么容易被撼動。“放眼全球，很難找出第二家像恒天然那樣能夠定時定量提供奶源的供應商”。

　　中國奶業協會理事王丁棉對北京晨報記者表示，禁令短期內影響很大，部分企業也許將出現階段性停產。“目前新西蘭的奶粉是5萬到5.3萬一噸。到了10月份將降至4萬一噸，年底則將會是3.8萬一噸。”這樣的規律下，大企業和恒天然的合約是每年一簽，大部分企業的簽約期都集中在10月到年底，這也意味著，目前大多數奶粉生產企業的庫存并不多。如果“禁令”持續下去，將使得一部分企業因為原料不足出現階段性停產。

　　王丁棉指出，奶粉生產企業缺原料后將會積極地拓展新的奶源，而由于歐盟奶源不穩定，這些企業更多會轉向澳大利亞和美國進口。“一些找不到合適替代奶源的企業將會出現階段性停產。”

　　恒天然“肉毒桿菌門”讓洋奶粉的聲譽直線下降，國產乳業股受到了資本市場的追捧。不過在業內人士看來，恒天然“肉毒桿菌門”對國產奶粉的利好并沒有想象中大。王丁棉指出，自從三聚氰胺事件后，國內許多生產企業仍對國內奶源不信任，“不是不想用，不少生產企業都反映，拿到的樣品奶源在質量上的確與國外有差距”。

　　國內奶源的產能也是極大的限制。王丁棉表示，由于天氣熱、病疫情等原因，奶牛產奶量低，目前國內的原料奶粉處在供不應求階段，產能跟不上需求。而受此影響，再加上恒天然“肉毒桿菌門”的推動，目前國產全脂奶粉的價格已經漲至4.8萬、4.9萬一噸的歷史高位，“比歐盟的進口奶源還要高1000元”，王丁棉說。

　　這些都決定了國內乳企對“恒天然依賴癥”短期無法根治，恒天然的市場份額也沒有那么容易被撼動。而在恒天然自曝家丑之后，不少中國消費者再次拿出三鹿事件對比，“如果這個事情發生在中國企業身上情形會是怎樣？”在業內人士看來，促使恒天然自曝家丑除了恒天然的道德血液外，更重要的是有著嚴厲制度保障，“新西蘭具有嚴苛的乳制品行業法案，如果企業不能及時處理食品安全問題，將遭遇嚴苛的處罰。”

　　盡管“肉毒桿菌”事件是偶發，盡管恒天然選擇公開透明的信息披露方式，食品安全問題帶來的后遺癥卻是顯而易見的。王丁棉對記者表示，事情仍在發酵，巨額賠償是恒天然繞不過去的坎。王丁棉指出，恒天然的賠償部分應該包括直接損失和間接損失，直接損失包括多美滋、娃哈哈等涉事企業使用的原料、人力等生產成本。間接損失則包括涉事企業由于原料封存后，尋找新的替代品或是停止生產帶來的經濟損失。此外，還有涉事企業品牌受到牽連帶來的損失。“未來一兩年內恒天然不可能走出來。”

　　晨報記者 陳瓊

　　■對話

　　乳企對恒天然的

　　依賴不會改變

　　北京晨報：國家質檢總局對恒天然的禁令能給國內的奶源企業帶來機會嗎？

　　宋亮：國內奶源很緊張，大家都搶不到奶。以往3月和11月是奶源緊張時期，這個階段銷量增加，而奶牛的產量卻在下降。但是今年從年初開始，奶源緊張局面一直沒有扭轉，現在是奶牛產量的高峰期，形勢卻依然很嚴峻。

　　北京晨報：恒天然“肉毒桿菌門”事件會影響奶源格局嗎？

　　宋亮：中國對新西蘭的奶源依賴程度很大，處理越及時，越容易消除影響。我個人認為禁令不會持續很長時間，因為這是個偶發事件，對奶源格局暫時不會造成太大的改觀，乳企對恒天然的依賴不會改變。

　　北京晨報：無限期叫停恒天然集團濃縮乳清蛋白粉和奶粉基粉會給整個行業帶來什么影響？

　　宋亮：據我了解，奶粉企業已經囤了部分原料粉末，短期內能夠應付生產。如果恒天然事件繼續發酵，禁令短期解除不了，會帶來一系列后果：第一，中國從其他國家進口量會增加。第二，國內供求更加緊張。第三，國際原奶價格還將上漲。

　　晨報記者 陳瓊