鄧瑤

　　寶鋼代表中國鋼企參與全球鐵礦石價(jià)格談判的機(jī)制已被指數(shù)定價(jià)全面取代。

　　2月24日，剛剛卸任的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(下稱中鋼協(xié))前常務(wù)副會長羅冰生對本報(bào)記者表示，目前，國際鐵礦石價(jià)格談判基本處于停滯狀態(tài)，取而代之的是三大礦山單方面執(zhí)行的指數(shù)定價(jià)。

　　國際鐵礦石價(jià)格談判機(jī)制始于上世紀(jì)80年代，各國組織鋼鐵企業(yè)與全球三大鐵礦石供應(yīng)商淡水河谷(Vale)、力拓(RioTinto)、必和必拓(BHP)(下稱三大礦山)談判，形成每年一次的長期供貨合同價(jià)格。2004年，寶鋼開始代表中國鋼企參與國際鐵礦石價(jià)格談判。

　　羅冰生還表示，國際礦山已不再和鋼廠協(xié)商鐵礦石供應(yīng)價(jià)格，只是在漲價(jià)前將報(bào)價(jià)告知鋼廠。

　　這意味著，中國鋼鐵業(yè)已在國際鐵礦石價(jià)格談判中完全“失聲”。

　　指數(shù)定價(jià)取代談判機(jī)制

　　短短一年，在中國鋼企眼中還是新興事物的鐵礦石指數(shù)定價(jià)，已被三大礦山強(qiáng)制性地在中國鋼鐵業(yè)全面啟用。

　　羅冰生告訴本報(bào)記者，礦山漲價(jià)并沒有事先和鋼企通氣，寶鋼也不再牽頭進(jìn)行價(jià)格談判，針對國際礦商單方面提出的報(bào)價(jià)，中國鋼廠要么接受，要么不買。

　　“他們(三大礦山)采取指數(shù)定價(jià)這種強(qiáng)加于人的定價(jià)模式。”羅冰生說。

　　所謂指數(shù)定價(jià)，就是以第三方現(xiàn)貨指數(shù)為依據(jù)定價(jià)。目前，國際上比較有影響力的鐵礦石指數(shù)有三種，分別是環(huán)球鋼訊的TSI指數(shù)、金屬導(dǎo)報(bào)(Metal Bulletin)的MBIO指數(shù)以及普氏能源資訊(Platts)的普氏指數(shù)。

　　根據(jù)普氏指數(shù)方面公布的指數(shù)定價(jià)細(xì)節(jié)，以必和必拓為例，下游客戶可以在短期、月度、季度三種定價(jià)方式中進(jìn)行選擇。總的思路是，以協(xié)議前一時(shí)期(日、月或季)為臨時(shí)價(jià)格，最終價(jià)格則由前期或當(dāng)期價(jià)格決定。

　　具體來說，如果鋼廠選擇月度定價(jià)，企業(yè)3月份的協(xié)議礦價(jià)格就將以2月1日-15日期間的普氏均價(jià)作為臨時(shí)價(jià)格，至2月結(jié)束時(shí)，再以2月全月的普氏均價(jià)作為結(jié)算價(jià)。

　　相比淡水河谷和力拓實(shí)施的季度定價(jià)，必和必拓這位指數(shù)定價(jià)的“元老級推行者”，已率先將定價(jià)周期縮短至月度。

　　至于淡水河谷和力拓是否會跟進(jìn)月度定價(jià)，羅冰生表示，三大礦山是同一利益體。

　　自三大礦山實(shí)施指數(shù)定價(jià)以來，鐵礦石價(jià)格幾乎一路上揚(yáng)。今年二季度，中國鋼廠依然難逃“被漲價(jià)”命運(yùn)——普氏能源推算二季度力拓礦價(jià)環(huán)比將大漲34%，淡水河谷環(huán)比將上漲15.9%。

　　中方指責(zé)礦價(jià)被操控

　　國內(nèi)鋼鐵業(yè)質(zhì)疑鐵礦石價(jià)格被操控，已不是一天兩天的事情了，但至今未獲官方機(jī)構(gòu)公開表態(tài)。

　　本報(bào)記者從中鋼協(xié)獲悉，協(xié)會最近進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)研顯示，目前鐵礦石市場存在明顯的價(jià)格操控問題。

　　中鋼協(xié)認(rèn)為，三大礦山正是主要通過操控指數(shù)來使鐵礦石漲價(jià)，因?yàn)橹笖?shù)本質(zhì)上是一種金融工具。

　　普氏指數(shù)方面向本報(bào)記者介紹，普氏指數(shù)每天都在尋找最高的買方詢價(jià)和最低的賣方報(bào)價(jià)來評估當(dāng)天的指數(shù)價(jià)格。

　　中鋼協(xié)認(rèn)為該估價(jià)方式不合理，理由是普氏指數(shù)收集的價(jià)格不能保證是最終成交價(jià)格，而是一種口頭報(bào)價(jià)。

　　原冶金部副部長、中國金屬學(xué)會會長翁宇慶對本報(bào)記者表示，沒有中國鋼廠愿意接受指數(shù)定價(jià)。

　　我國整個(gè)鋼鐵行業(yè)的利潤不及一家礦山的利潤這一事實(shí)，似乎也可以為鐵礦石價(jià)格被操控找到證據(jù)。

　　2010年，我國主要鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤897.15億元，而力拓和必和必拓各自的利潤就為143億美元(合約955億元人民幣)。

　　羅冰生列舉了這樣一組數(shù)據(jù)，2010年進(jìn)口鐵礦石6.18億噸，平均每噸鐵礦石上漲48.51美元，等于全年多付了300.1億美元，按照匯率1：6計(jì)算，折合人民幣1980美元，要全部計(jì)入鋼鐵生產(chǎn)的成本，單是鐵礦石的漲價(jià)幅度，就是中國大中型鋼鐵企業(yè)全年利潤的2倍多。

　　翁宇慶和羅冰生都認(rèn)為，中國鋼鐵業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代的主要原因是鐵礦石價(jià)格上漲。

　　海運(yùn)費(fèi)價(jià)格走勢也可證明礦商操控市場的強(qiáng)大能量。本報(bào)記者從普氏能源獲悉，目前，礦商們普遍采用扣除自有船只海運(yùn)成本的方式結(jié)算離岸價(jià)。這意味著，海運(yùn)費(fèi)越高，扣除的成本就越多，礦石結(jié)算價(jià)格就越低。

　　但即便在鐵礦石價(jià)格高漲、鐵礦石運(yùn)力緊張的局勢下，國際航線運(yùn)費(fèi)卻始終低迷。

　　目前，中國鋼企正寄希望于海運(yùn)費(fèi)談判降低鐵礦石價(jià)格，但沒有礦商愿意調(diào)高海運(yùn)費(fèi)。

　　誰來保護(hù)中國鋼鐵業(yè)

　　正是在行業(yè)普遍質(zhì)疑礦商操控價(jià)格的背景下，代言我國主流鋼鐵企業(yè)利益的中鋼協(xié)，發(fā)出了“用外匯儲備換取資源儲備”的呼吁。

　　羅冰生對本報(bào)記者表示，鐵礦石作為我國鋼鐵行業(yè)的重要原材料，應(yīng)該納入國家戰(zhàn)略儲備體系，以調(diào)節(jié)供需關(guān)系。“國家應(yīng)該將大量的外匯儲備置換為我國目前需要的資源儲備。”

　　中鋼協(xié)的人士還向本報(bào)記者透露，在即將召開的“兩會”上，我國鋼鐵業(yè)代表將提交“建立鐵礦石國家戰(zhàn)略儲備”的提案。

　　但目前，該建議尚未處于討論階段，遠(yuǎn)未形成實(shí)踐基礎(chǔ)。

　　除了建立戰(zhàn)略儲備，中鋼協(xié)解決鐵礦石問題的思路依然是建立原燃料資源保障體系。

　　具體措施包括，堅(jiān)持“走出去”戰(zhàn)略，加大權(quán)益礦比重；穩(wěn)定提高國內(nèi)礦礦產(chǎn)量；規(guī)范市場秩序；繼續(xù)做好進(jìn)口鐵礦石代理制和進(jìn)口鐵礦石流向的管理工作。

　　此外，通過區(qū)域和全球性的整合要形成大型和特大型鋼鐵企業(yè)的步伐在明顯加快，這將在一定程度上有利于增強(qiáng)鋼鐵企業(yè)的議價(jià)權(quán)。

　　羅冰生認(rèn)為，指數(shù)定價(jià)不會成為長久的定價(jià)機(jī)制，市場總會有“風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)”的時(shí)候。