[新能源危機(jī)之太陽能]

　　危機(jī)觀點(diǎn)： “只要把產(chǎn)品做出來就能賣錢”的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束了。

　　瞿曉鏵  轉(zhuǎn)型提前到來

　　2001年加拿大籍華人瞿曉鏵拿著德國(guó)大眾一筆訂單，回到中國(guó)創(chuàng)建了阿特斯光伏電子公司。這幾乎與同是海歸的施正榮創(chuàng)辦無錫尚德在同一時(shí)間，比彭曉峰早4年。

　　2006年11月阿特斯成功登陸納斯達(dá)克，早于2007年上市的江西賽維。

　　但這樣一家公司一直以來隱逸于公眾的視野之外，任光伏行業(yè)的“江湖”翻天覆地。

　　瞿曉鏵與彭曉峰每一兩個(gè)月就要見一次面，喝茶聊天，談行業(yè)，談發(fā)展。或有共鳴，或有分歧，兩個(gè)人依舊按照自己的風(fēng)格，做自己的公司。

　　如果不是金融危機(jī)的到來，或許還不會(huì)顯出阿特斯的不同：在施正榮和彭曉峰財(cái)富縮水?dāng)?shù)以百億計(jì)的時(shí)候，CSI-阿特斯董事長(zhǎng)瞿曉鏵的財(cái)富成倍增長(zhǎng)。2007年他財(cái)富身價(jià)8億元，2008年他的財(cái)富達(dá)到31億元。

　　在光伏行業(yè)，有一個(gè)說法叫做“擁硅者得天下”，這也刺激了光伏企業(yè)對(duì)多晶硅的追逐，導(dǎo)致其價(jià)格最高時(shí)接近500美元/千克。

　　瞿曉鏵曾經(jīng)在加拿大ATS公司及所屬的Photowatt光伏公司先后擔(dān)任過光伏材料采購(gòu)主管、亞太地區(qū)技術(shù)副總裁和光伏戰(zhàn)略計(jì)劃及業(yè)務(wù)開發(fā)總監(jiān)等職務(wù)，他看到過多晶硅價(jià)格在10美元/千克的時(shí)候。

　　他判斷即使成本有所上升，這個(gè)價(jià)格也已失去了理性。按照光伏專家王長(zhǎng)貴的說法，多晶硅的成本也就在20多美元。

　　阿特斯贏在多晶硅，就是把硅料控制在最少：“我經(jīng)常把它控制在1億多美元的樣子，就相當(dāng)于維持1-2個(gè)月的生產(chǎn)量。”

　　同樣是硅料問題，拖累了無錫尚德。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透漏，無錫尚德一個(gè)更大的問題是長(zhǎng)約，“它的長(zhǎng)約比較多，使得以后的靈活性降低”。

　　而由于太陽能是一個(gè)“高”依賴政策的行業(yè)，各國(guó)的太陽能政策不能忽視。“各國(guó)的太陽能政策推出速度跟全世界產(chǎn)能的發(fā)展速度不是完全匹配的，再加上有些國(guó)家的太陽能光伏政策會(huì)有一個(gè)切換點(diǎn)”。瞿曉鏵說。

　　經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶給光伏行業(yè)的除了沖擊，還有什么？施正榮的觀點(diǎn)是擠出了行業(yè)的泡沫，彭曉峰的觀點(diǎn)是使光伏發(fā)電的成本下降，這個(gè)行業(yè)的春天真的要來了。

　　瞿曉鏵也有自己的看法：“太陽能光伏行業(yè)轉(zhuǎn)型，提前到來了。”他看到的是，經(jīng)濟(jì)危機(jī)不僅僅是引起需求下降、價(jià)格下降，同時(shí)它把整個(gè)行業(yè)帶入一個(gè)下降的階段，原來高速增長(zhǎng)、自己跟自己競(jìng)爭(zhēng)的階段已經(jīng)過去了，往后整個(gè)太陽能光伏行業(yè)會(huì)有相當(dāng)一段長(zhǎng)時(shí)間的等待，然后是整合階段。

　　在這個(gè)階段中，“我們要做的是找到一種新的成功的經(jīng)營(yíng)模式。”新的商業(yè)模式將以怎樣的形式體現(xiàn)？瞿曉鏵三年以前就有這樣的觀點(diǎn)：這個(gè)行業(yè)最終會(huì)走像中國(guó)的通訊設(shè)備行業(yè)走過的路，會(huì)從簡(jiǎn)單的組裝，到取得核心技術(shù)，到能夠掌握重要設(shè)備，然后形成自己的集成能力，最后走到海外承包大型項(xiàng)目。

　　因此，他預(yù)言，以前“只要把產(chǎn)品做出來就能賣錢”的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束了。

　　問及瞿曉鏵在這個(gè)過程中，阿特斯面臨的困難是什么？他的回答頗為巧妙：“我覺得我們的挑戰(zhàn)是：怎么樣能夠成為第一個(gè)在太陽能行業(yè)中商業(yè)模式轉(zhuǎn)型成功的企業(yè)。”

　　[新能源危機(jī)之風(fēng)能]

　　危機(jī)觀點(diǎn)：各路資本蜂擁進(jìn)入風(fēng)電領(lǐng)域，一哄而上的結(jié)果必然是產(chǎn)能過剩。

　　武鋼 風(fēng)電已經(jīng)過熱

　　如果要找一個(gè)行業(yè)不受金融危機(jī)的影響，恐怕很難。但不可否認(rèn)的是，風(fēng)電行業(yè)在過去的一段時(shí)間仍然保持了高速增長(zhǎng)的擴(kuò)張勢(shì)頭。

　　2008年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量成倍增長(zhǎng)，達(dá)到1221萬千瓦，躋身世界風(fēng)電裝機(jī)容量超千萬千瓦的行列，成為亞洲第一、世界第四的風(fēng)電大國(guó)。據(jù)新能源專家王長(zhǎng)貴介紹，2007年這個(gè)數(shù)字還是600萬千瓦。

　　清華大學(xué)和英國(guó)石油公司(BP)聯(lián)合建立的清潔能源研究教育中心學(xué)者埃立克·馬里提諾預(yù)測(cè)，照這樣的發(fā)展，中國(guó)在2020年風(fēng)能發(fā)電裝機(jī)容量將超過300億瓦特，這將和中國(guó)預(yù)期的太陽能總裝機(jī)容量不相上下。

　　從企業(yè)層面來看，投資的步伐也沒有受危機(jī)的影響而減緩。

　　中山明陽電氣是目前中國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)中擴(kuò)張速度最快的企業(yè)，據(jù)該公司公布的資料，2009年初，該公司與天津市津能集團(tuán)共同投資建設(shè)了一個(gè)3MW以上的風(fēng)電整機(jī)制造基地，項(xiàng)目整體達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)600臺(tái)整機(jī)及600套葉片的產(chǎn)能。

　　中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)施鵬飛介紹，內(nèi)蒙古、甘肅、河北、江蘇等省區(qū)風(fēng)能發(fā)展以年均50%的速度增長(zhǎng)。

　　資本市場(chǎng)也對(duì)風(fēng)電行業(yè)充滿了熱情。金風(fēng)科技在2008年10月股價(jià)最低時(shí)為14.98元，但從2008年底經(jīng)過反彈行情后已達(dá)40多元，上漲近兩倍；中山市明陽電氣已與新加坡四維投資控股有限公司達(dá)成6.85億元戰(zhàn)略投資意向，而在這之前該公司已先后7次成功引入戰(zhàn)略投資者，融資總額達(dá)8億元。

　　不僅中國(guó)，全球風(fēng)電也在進(jìn)入一個(gè)高速增長(zhǎng)期。德意志銀行報(bào)告顯示，風(fēng)能產(chǎn)業(yè)正在以每年20%的速度增長(zhǎng)，并預(yù)計(jì)到2015年行業(yè)的總產(chǎn)值將增至目前的5倍。

　　在新能源行業(yè)中，之所以風(fēng)電可以逆勢(shì)增長(zhǎng)，是因?yàn)橐阅壳暗募夹g(shù)成熟程度和經(jīng)濟(jì)可行性看，風(fēng)能最具有競(jìng)爭(zhēng)力。

　　但是中國(guó)的情況不容樂觀。金風(fēng)科技董事長(zhǎng)武鋼在風(fēng)電行業(yè)10年有余，他在接受《英才》采訪中流露出擔(dān)憂：“這個(gè)行業(yè)目前的情況已經(jīng)過熱。”

　　幾年時(shí)間中國(guó)誕生了70多家風(fēng)機(jī)制造企業(yè)，據(jù)武鋼觀察，還有企業(yè)正在進(jìn)入這個(gè)行業(yè)。而全世界其他國(guó)家只有十幾家風(fēng)機(jī)制造商。

　　各路資本蜂擁進(jìn)入風(fēng)電領(lǐng)域，一哄而上的結(jié)果必然是產(chǎn)能過剩。

　　中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)施鵬飛的觀點(diǎn)很明確：“不是有過熱跡象，而是已過熱，接下去幾年可能會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。”

　　金風(fēng)科技去年的產(chǎn)能是300萬千瓦，整個(gè)中國(guó)2008年的裝機(jī)容量也就1000多萬，行業(yè)的前三名就可以實(shí)現(xiàn)這個(gè)規(guī)模，過剩的情況可想而知。

　　而且，風(fēng)電行業(yè)的前五家占了整個(gè)市場(chǎng)份額的80%以上，剩下的60多家要爭(zhēng)奪剩余的市場(chǎng)份額。

　　武鋼對(duì)這個(gè)行業(yè)的總結(jié)是風(fēng)險(xiǎn)在加大，“過熱，盲目。”

　　針對(duì)行業(yè)局勢(shì)，以及金融危機(jī)以來經(jīng)濟(jì)低迷的影響，金風(fēng)科技開始了主動(dòng)降價(jià)。這樣的結(jié)果武鋼看得很清楚，“零部件制造商的日子可能會(huì)緊一些”。

　　危機(jī)以來的投資高潮最終迎來的還是困境，業(yè)內(nèi)人士分析，風(fēng)電領(lǐng)域到了擠出泡沫的階段。

　　新能源危機(jī)之生物質(zhì)能

　　危機(jī)觀點(diǎn)：沒有出臺(tái)配套的計(jì)劃或指導(dǎo)意見，規(guī)模化和商業(yè)化也沒有明確的時(shí)間表，一些先期進(jìn)入生物燃料領(lǐng)域的企業(yè)根本沒有進(jìn)入市場(chǎng)的渠道。

　　辛華鵬 倒在金融危機(jī)之前

　　辛華鵬能做的事情就是等，等待形勢(shì)明朗然后復(fù)產(chǎn)。

　　2004年青島綠諾環(huán)保科技有限公司總經(jīng)理辛華鵬開始涉足生物柴油，年產(chǎn)生物柴油6000噸左右，一年可以獲得超過千萬元的利潤(rùn)。經(jīng)過了2005年的黃金發(fā)展階段，辛華鵬開始擴(kuò)大產(chǎn)能。2006年，他在濟(jì)南建設(shè)了濟(jì)南綠諾，設(shè)計(jì)產(chǎn)能是2萬噸。

　　還在金融危機(jī)來襲以前，這個(gè)行業(yè)就提前進(jìn)入了絕境：在物價(jià)上漲的大背景下，生物柴油原料價(jià)格成倍增長(zhǎng)，生物柴油的生產(chǎn)成本每噸接近7000元，而當(dāng)時(shí)的售價(jià)是6000元左右，每賣出一噸，賠1000元左右。

　　辛華鵬只能選擇停產(chǎn)。2007年他就停止了濟(jì)南綠諾的生產(chǎn)，青島綠諾在2008年也沒能堅(jiān)持多久。

　　這只是生物質(zhì)能的一個(gè)縮影。據(jù)辛華鵬的介紹，在一兩年的時(shí)間內(nèi)，僅山東就涌現(xiàn)出大大小小20多家同類生產(chǎn)廠家，年總產(chǎn)能在20萬噸左右。

　　而今的情況是一半關(guān)門，一半停產(chǎn)。曾經(jīng)的一度輝煌成為歷史，這個(gè)行業(yè)健康發(fā)展還面臨著持久的挑戰(zhàn)。

　　綠諾生物柴油的原料是油脂。在投產(chǎn)之前，辛華鵬就發(fā)現(xiàn)做生物柴油的原料是一個(gè)大問題，市場(chǎng)上“廢油脂的問題就是量比較小”，但看好這個(gè)行業(yè)，在2004年辛華鵬還是義無反顧地開始做了。

　　2004年廢油脂價(jià)格在1600-1800元/噸，柴油價(jià)格是4800元/噸左右。但是到了2006年，伴隨著越來越多的介入者，原料有限的廢油脂價(jià)格開始猛漲，從1600元/噸最后飆升到4000多元/噸，當(dāng)時(shí)的柴油價(jià)格也就是4000多元/噸。

　　“基本上在2007年初這個(gè)價(jià)格就不能做了”，辛華鵬的工廠也就只好停了下來。

　　用廢油脂作為原料，這并不是辛華鵬的選擇錯(cuò)誤。整個(gè)生物質(zhì)能行業(yè)面臨的第一個(gè)問題就是原料。除了用廢油脂作為原料，還有玉米、甘蔗等糧食作物，但“與人爭(zhēng)糧”成了詬病生物質(zhì)能源的主題。

　　英國(guó)皇家化學(xué)學(xué)會(huì)主席Richard Pike估計(jì)，“英國(guó)若用生物燃料替代1%的柴油和汽油，種植原料所需的土地是其國(guó)土面積的1%”。

　　中國(guó)依靠全球5%的耕地供養(yǎng)全球20%的人口，糧食安全問題一直突出，其中谷物和食用植物油脂都是凈進(jìn)口。因此，利用耕地種植生物燃料作物或者將糧食用來制取燃料不現(xiàn)實(shí)。為此，國(guó)家在批準(zhǔn)了4家陳化糧燃料乙醇定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)(黑龍江華潤(rùn)酒精、吉林燃料乙醇公司、安徽豐原生化以及河南天冠)之后，于2006年全面叫停了其他糧食深加工項(xiàng)目。

　　生物質(zhì)能的窘境不僅在中國(guó)，2006-2007年，許多歐美生物柴油廠的利潤(rùn)被原料價(jià)格的上升侵蝕殆盡，只能依靠政府補(bǔ)貼維持。

　　很多國(guó)家都對(duì)生物柴油的市場(chǎng)制定政策保障：2007年3月，歐盟首腦會(huì)議提出了生物燃料不少于運(yùn)輸燃料10%的目標(biāo)；同年底美國(guó)頒布《能源自主與安全法》，提出2020年生物燃料替代20%運(yùn)輸燃料的目標(biāo)及逐年計(jì)劃；印度計(jì)劃于2017年汽油中乙醇的摻混比例達(dá)到20%。

　　據(jù)測(cè)算，混摻比例在20%不會(huì)影響柴油的使用質(zhì)量。中國(guó)2020年的規(guī)劃中生物燃料替代率卻僅有2%，而且政策的可操作性低，沒有出臺(tái)配套的計(jì)劃或指導(dǎo)意見，規(guī)模化和商業(yè)化也沒有明確的時(shí)間表，一些先期進(jìn)入生物燃料領(lǐng)域的企業(yè)根本沒有進(jìn)入市場(chǎng)的渠道。

　　而且，中國(guó)的生物柴油沒有補(bǔ)貼。看來，辛華鵬對(duì)銷售市場(chǎng)的無奈還將繼續(xù)。

　　[新能源危機(jī)之新型煤化工]

　　危機(jī)觀點(diǎn)：煤制甲醇面臨的最大競(jìng)爭(zhēng)不在國(guó)內(nèi)，而在中東。

　　榆林能化 沒有應(yīng)對(duì)思路

　　市場(chǎng)的沖擊讓榆林能化沒有了思路。

　　榆林能化是兗州煤業(yè)的控股子公司，其煤制甲醇項(xiàng)目規(guī)模為年產(chǎn)230萬噸。2009年4月，榆林能化的一名員工告訴《英才》記者，公司領(lǐng)導(dǎo)一直在忙著開會(huì)，但依然找不到應(yīng)對(duì)困境的思路。

　　榆林能化遇到的困難是煤制甲醇的共同問題。2009年4月華東地區(qū)甲醇的市場(chǎng)價(jià)在2000多元/噸，廣州地區(qū)的價(jià)格最高也是2300元/噸。可按照行業(yè)的一般標(biāo)準(zhǔn)，甲醇的生產(chǎn)成本在2400元/噸左右。

　　去年初華東地區(qū)甲醇價(jià)格從2900元/噸一路穩(wěn)步上揚(yáng)，到5月底，價(jià)格一度攀上4930元/噸。其后，華東地區(qū)甲醇價(jià)格又一路下滑，10月跌至2500元/噸。自那時(shí)起，投資煤制甲醇項(xiàng)目的公司就開始尋找“生路”。

　　今年4月，陜西神木化學(xué)有限公司負(fù)責(zé)宣傳的周部長(zhǎng)面對(duì)《英才》記者的采訪，強(qiáng)調(diào)的就是困難，“受金融危機(jī)的沖擊很嚴(yán)重，情況很困難。”

　　由于過去幾年油價(jià)持續(xù)走高，煤制甲醇在內(nèi)的新型煤化工也迎來了自己的暴利時(shí)代，大小公司紛紛涉足煤化工。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，投入煤化工的資金高達(dá)4000億元。

　　甲醇現(xiàn)價(jià)跌破成本線半年有余，他們的困難境地可想而知。

　　實(shí)際上，在去年9月發(fā)改委就意識(shí)到投資煤化工的盲目熱情，加強(qiáng)了對(duì)煤化工項(xiàng)目的管制，叫停煤制油項(xiàng)目。

　　對(duì)甲醇的管制政策尚不明確，這讓熱衷于投資新型煤化工的企業(yè)找到了突破口， 2008-2010年在建、擬在建的煤制甲醇項(xiàng)目達(dá)到3700萬噸。

　　市場(chǎng)給他們上了一堂課：2007年甲醇的銷售量才只有1000萬噸，2008年下半年至今，隨著價(jià)格倒掛，煤制甲醇沒有了銷售市場(chǎng)。

　　煤制甲醇由于短期內(nèi)上馬項(xiàng)目過多導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，即使不出現(xiàn)危機(jī)的沖擊，煤制甲醇項(xiàng)目也不會(huì)有他們所期望的利潤(rùn)空間。

　　除此之外，它還將面臨更為復(fù)雜的市場(chǎng)、政策環(huán)境以及技術(shù)難題。

　　中國(guó)礦業(yè)大學(xué)煤化工專家解強(qiáng)認(rèn)為，煤制甲醇面臨的最大競(jìng)爭(zhēng)不在國(guó)內(nèi)，而在中東，“煤可以做甲醇，但首先要汽化，過程比天然氣汽化復(fù)雜的多，中東地區(qū)天然氣價(jià)格低廉，甲醇裝置規(guī)模大，具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”

　　這種說法得到了市場(chǎng)的印證，“進(jìn)口甲醇主要來自中東，價(jià)格始終緊盯國(guó)內(nèi)價(jià)格，到岸價(jià)總比國(guó)內(nèi)甲醇價(jià)格低50-100元/噸。”陜西渭河煤化工集團(tuán)運(yùn)銷與市場(chǎng)部副部長(zhǎng)李少春如此表述。

　　至于政策環(huán)境，中國(guó)富煤貧油，國(guó)家在政策導(dǎo)向上是支持對(duì)煤的綜合利用，但問題的關(guān)鍵是沒有具體的支持措施。

　　甲醇主要作為中間化學(xué)產(chǎn)品，直接消費(fèi)量不過30%。但甲醇、二甲醚摻燒標(biāo)準(zhǔn)等產(chǎn)業(yè)政策均未出臺(tái)，國(guó)家層面已把高比例和低比例燃料甲醇的標(biāo)準(zhǔn)制定工作列入了議事日程，發(fā)改委早有透露高比例甲醇燃料標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃，只是至今仍然沒有正式公布。

　　此前甲醛燃料并未得以大面積推廣，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的缺乏是主要障礙之一。

 

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