中石油逾60億收購三子公司流通股

http://whmsebhyy.com 2005年11月01日 11:11 南方日報

　　中石油的整合收編大戲正式拉開了序幕。昨日，中國石油及其三家上市子公司——吉林化工(000618.SZ　，0368.HK)、錦州石化(000763.SZ)、遼河油田(000817.SZ)一起公告，中國石油計劃以約61.5億元人民幣的總金額全面要約收購這三家上市子公司的流通股，并終止這三家公司的上市地位。三公司要約回購工作將在11月14日后陸續展開，如無意外回購工作將在年內結束。

　　遼河油田溢價最高

　　中石油公布收購吉林化工、錦州石化和遼河油田的方案。其中，A股市場上的收購價格分別較最后收盤價溢價6.9%、10.10%和18.75%。吉林化工由于具有H股和H股美國存托憑證，其方案相對復雜一些。這三家公司的A股繼續停牌，吉林化工H股昨日復牌。

　　根據公告，中石油要約收購吉林

化工A股流通股共需資金10.5億元，要約價格為每股5.25元。要約收購其H股流通股所需資金總額為27.01億港元，要約價格為每股2.8港元。

　　收購錦州石化所需資金總額為6.375億元，要約價格為每股4.25元，要約收購數量為15000萬股，占已發行股份的19.05%。要約收購遼河油田流通股的資金總額為17.60億元，要約價格為每股8.80元，要約收購數量為20000萬股，占已發行股份的18.18%。

　　新疆

證券分析師陳玉輝表示，中石油的要約收購價格較目前的價格有一定的溢價空間，而且均高于流通股股東近一年來的平均持股成本，因此投資者可以考慮將股票賣給中石油。如果投資者選擇不把股票賣給中石油的話，一旦三家公司被終止上市，那么投資者只能繼續作為公司股東，每年享受分紅。“要約收購失敗的可能性很小，但如果真的不成功，則即使接受要約的流通股也不會被收購”。

　　留下兩大懸念

　　中石油對三家旗下公司私有化既實現了當初上市時的承諾，又回避了股改支付對價的難題，可謂一箭雙雕。此次行動留給市場的兩大懸念，一是中石油會否在A股市場上市及上市日期為何時；二是在中石油之后，中國石化將用什么方式整合旗下上市公司。

　　中石油整合三家公司后，將掃清在A股市場整體上市的障礙，但有投行人士昨日向記者表示，現在不是中石油在A股市場上市的時候。部分券商人士認為，中石油整合旗下上市公司的動作比中石化要快，至于上市時間就要看管理層的態度了，以目前的市場環境，年底之前實現是比較困難的，預計中石油實現A股上市最快的時間將是明年上半年。

　　江蘇天鼎秦洪分析師告訴記者，中石油為了補償深交所整體在深市上市是完全可能的，這只是時間問題而已。由于要召開股東大會，中石油上市最快也要3個月。

　　對于中石化，當年中國石化在海外上市時曾承諾，將整合石化主業，因此以38.48億港元現金回購了北京燕化(0325.HK)全部流通股，同時對于旗下的中國鳳凰等公司進行了資產置換與股權轉讓。目前，中國石化盡管已經整合了上市子公司湖北興化、北京燕化和中國鳳凰，但在A股市場仍有10家上市子公司，其流通總市值超過100億元。

　　聯合證券也在昨日的分析報告中稱，中國石化因為旗下公司眾多，全面收購需要的資金量很大，因此不會采取中國石油這種單一的方式，應該會采取賣殼重組、要約收購和換股等多種方式。

　　本報記者　賈肖明實習生　劉琛

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