臺灣石化業(yè)與內地市場理性共舞 六成轉移到大陸

　　臺灣石化業(yè)60%已轉移到大陸。由于看好大陸市場未來的需求潛力，多數(shù)石化企業(yè)還在持續(xù)加碼投資。

　　“大陸與臺灣石油化工產業(yè)鏈發(fā)展之路是相反的，大陸是從上游走向下游，臺灣是下游走向上游。所以臺灣的石油化工產業(yè)鏈下游很發(fā)達，積累了豐富的技術、管理、行銷經(jīng)驗。而大陸是由上而下地發(fā)展，因此其中下游發(fā)展缺乏經(jīng)驗，所以兩地互補的空間很大，產業(yè)

鏈的連接也是大勢所趨。”臺灣石油與化學工業(yè)同業(yè)公會總干事謝俊雄對記者說。

　　近年來，

　　面對世界原油價格不斷上升，大陸石化市場競爭加劇，能源短缺，

　　對此，本刊記者專訪了臺灣石油與化學工業(yè)同業(yè)公會總干事謝俊雄 。

　　臺塑、長興投資已成規(guī)模

　　謝俊雄說：“石化業(yè)被稱為三多行業(yè)：資金多，勞力多，技術多。石化工業(yè)可應用于人們衣、食、住、行的方方面面，幾乎主宰了人們的生活。其產業(yè)鏈分為上、中、下游，下游是終端產品，中游是中間原料，上游就是原油。

　　由于大陸中下游發(fā)展較遲，造成合成樹脂、合成橡膠、合成纖維以及合成纖維原料等石化產品的產量長期不能滿足需求，每年都需要大量進口。

　　但臺灣石化工業(yè)長期以來產能過剩，除供應臺灣本土內需外，還要大量外銷至全球各地。

　　臺灣石化產業(yè)的下游部分發(fā)展比大陸早，已建立了完整的上、中、下游產業(yè)結構。石化產品較早地進入了國際市場，人造纖維90%以上、塑膠60%以上都外銷，臺灣作為世界石化產品的加工基地之一，產量很大。以前有報道說世界每9個人，就有一個人用的是MADE IN TAIWAN，10后年轉移到大陸，成了MADE IN CHINA。臺灣的經(jīng)濟發(fā)展，石化業(yè)起著很重要的作用。”

　　20世紀90年代初，臺灣石化工業(yè)中、上游企業(yè)在下游應用產業(yè)外移的帶動下，相繼赴海外投資設廠，其中以大陸居多。臺灣石化企業(yè)在1991-2004年間對大陸總投資金額達63億美元，占整體石化業(yè)對外投資的80%，投資地點以江蘇、廣東、福建、浙江等地區(qū)為主。

　　至今，臺灣石化業(yè)60%已轉移到大陸。由于看好大陸市場未來的需求潛力，多數(shù)石化業(yè)還在持續(xù)加碼投資，充分顯現(xiàn)出兩岸石化工業(yè)發(fā)展的緊密性。

　　目前，在大陸的臺灣石油化工業(yè)廠商主要為臺塑集團、長春集團、長興化工、金桐化工、聯(lián)成化學科技等。

　　特別是臺塑集團在石化業(yè)逆向垂直整合發(fā)展背景下，具備成功的一體化生產能力，主要由旗下的南亞塑料工業(yè)有限公司在大陸進行投資布局，已運營的共有21家公司，以生產與下游塑料相關的制品為主，如塑料皮、膠布、PVC膠膜、塑料建材等，主要集中在廈門等地。未來臺塑集團的投資布局策略，可能依循逆向垂直整合發(fā)展模式，建立臺塑集團兩岸石化領域的布局。

　　其它的也不示弱，如長興化工的發(fā)展策略是中下游整合，跨電子業(yè)。長興本是以生產民用樹酯起家，后來進入工業(yè)用樹酯領域，再后來就開始生產電路基板、干膜光阻劑等電子化學材料。長興在電子化學品發(fā)展基礎穩(wěn)固后，于2002年取消了塑料事業(yè)部，專注于半導體與光電化學材料的研發(fā)，是由傳統(tǒng)化學業(yè)向電子化學業(yè)轉型最徹底的集團企業(yè)。

　　然后，長興化工根據(jù)電子業(yè)的兩岸布局策略，配合下游電子產業(yè)外移大陸設廠，于江蘇昆山和廣州設立子公司，以就近提供下游電子工業(yè)所需電子化學材料。另一方面，面對臺灣產業(yè)升級，設備制造與關鍵材料進口需求增加的趨勢，長興化工與臺灣企業(yè)加強化學材料研發(fā)技術，拓展半導體與光電材料市場，如制造半導體晶圓銅用的研磨液、彩色濾光片的上游原料(光阻)及各種薄膜材料等，建構由大陸供應電子化學材料與臺灣負責化學材料研發(fā)的兩岸布局模式。

　　雖然臺灣對煉油等石化中上游企業(yè)到大陸投資還不準許，但臺灣中石油與大陸中石化于2000年就開始合作。大陸每年原油的需求量在3億噸左右，進口1億多噸。其中部分進口原油交于臺灣的中石油代煉成品油，然后再輸送到大陸。因為從成品油品質上看，臺灣煉油廠生產的油品采用較嚴格的標準，能夠滿足大陸的油品質量要求；從煉油成本看，臺灣地區(qū)煉油廠的平均噸油加工費比大陸地區(qū)低20%(大陸地區(qū)平均噸油加工費約為217元);從運輸成本看,臺塑在麥寮煉廠擁有可泊20萬T油輪的自有港口，臺中油在大林左營的兩座煉油廠地處高雄港，這3座煉油廠離大陸沿海一帶距離比大陸“北油南運”的距離要近，且海運成本比陸運成本低。

　　“石化的中游這一塊,兩岸合作已很緊密了，現(xiàn)在我們迫切希望投資上游，作為同業(yè)公會，我們兩三年前就一直向臺灣政府提出到大陸投資石化上游產業(yè)，但還沒得到批復。還有大陸這邊習慣占股50%進行合資，但臺灣的一些廠商，如臺塑一貫作風是獨資。所以，目前還需要等待和努力。”謝秘書長說。

　　自20世紀90年代初期，在原油方面，兩岸更是不同程度地擁有陸上、海上及海外勘探的經(jīng)驗，且語言相通。從經(jīng)濟利益看，兩岸在臺灣海峽、東海、南海合作勘探的機會可能增加。在海外勘探方面，因每個礦區(qū)勘探計劃一般會有幾個參與者，兩岸石油勘探業(yè)可以合作參與海外礦區(qū)勘探或者大陸礦區(qū)的勘探，做到風險分攤，利益共享。

　　產品周期縮短，風險變量多多

　　隨著外商投資增加與產品生存周期的縮短，大陸石油化工產業(yè)供需環(huán)境發(fā)生變化，使臺商面臨人才、生產技術與資金的全面性競爭。對于已設廠的臺商而言，大陸將成為國際競爭的市場，企業(yè)競爭策略的確定日趨重要；對潛在的進入廠商而言，大陸石油化工產業(yè)的競爭局勢，以及投資大陸的利益與風險，將是他們進行海外投資評估時必需考慮的要素。

　　臺商進入大陸市場投資面臨投資環(huán)境內因與外因沖擊的兩方面問題，投資環(huán)境內因問題主要來自于生產變量，而外來沖擊可分為政治與全局變量。這些內外變量將影響大陸整體生產要素、需求狀況、關聯(lián)產業(yè)發(fā)展與企業(yè)策略、結構和同業(yè)競爭等方面，短期內可能造成廠商營運成本增加、利潤率下降甚至退出市場。長期而言，將使市場重新整合，帶來大陸石油和化學產業(yè)結構的調整。

　　從全局來看，

　　其次外資持續(xù)投入，國外企業(yè)投資可帶來正反兩面的外溢效果，正面外溢效果來自于產業(yè)群聚效益，可使上游原料供應無虞，以及與下游客戶聯(lián)系更加緊密；而外資持續(xù)投入的負面效果為廠商數(shù)量增加，行業(yè)競爭加劇，促使大陸化工產業(yè)競爭更趨激烈。

　　再其次是長江禁運。因為看好投資地點其水路運輸便利的優(yōu)勢，臺商投資約七成分布于長江中下游城市。但目前卻因長江有毒化學品禁運的規(guī)定，造成了原料與產品運輸不暢。

　　還有人民幣升值，2005年人民幣將逐步升值，這將使以出口為導向的廠商處于不利的境地，尤其是上游原料成本提高與出口貿易條件惡化，將雙面侵蝕下游廠商利益。

　　“面對以上諸多風險，作為石油化學工業(yè)同業(yè)公會，首要的任務就是推動石化工業(yè)上、中、下游進行策略聯(lián)盟，協(xié)助業(yè)者整合兩岸供需體系。為兩岸搭橋牽線，加強溝通，理性分析。我們此次還拜會了李勇武會長，李會長也表示從信息互通著手，逐步從市場合作轉向業(yè)務合作，彼此優(yōu)勢互補。”謝總干事說。

　　目前臺灣對大陸石化產品的出口、投資已呈現(xiàn)兩種不同的情況：一是對于那些競爭力較強的產品，臺商已改變原來在島內生產再出口大陸的策略，趁世界性產業(yè)大轉移之機，擬在大陸直接投資建廠，其產品直接在大陸銷售。二是那些競爭優(yōu)勢不大的產品，如丁苯橡膠和順丁橡膠，由于歐美等企業(yè)擬在大陸投資設廠，今后幾年大陸對這些石化產品的需求總體上將能自給，臺灣此類石化企業(yè)的壓力更大。

　　因此，雖然大陸具備充足且低廉的生產要素，但有許多投資風險在影響企業(yè)獲利。所以，臺灣企業(yè)投資前需審慎評估投資大陸的利益與風險，已投資設廠的臺商亦需積極擬定企業(yè)競爭策略與兩岸布局策略，如規(guī)模較小的化工廠商可積極投入新產品與新工藝研發(fā)，以對抗產品生命周期縮短的危機；而大中型石油化工廠商除繼續(xù)在研發(fā)領域投入外，亦可透過策略聯(lián)盟或獨資方式向石化產業(yè)上游整合，以降低生產成本并穩(wěn)定原料來源，適應石油和化工產業(yè)競爭的白熱化趨勢。

　　在兩岸布局方面，跨國企業(yè)持續(xù)投資中國大陸，造成石油與化工產業(yè)形態(tài)的動態(tài)改變，如產品周期縮短、產業(yè)競爭加劇與廠商發(fā)展高附加值產品，形成高級人才不足與新技術缺口等狀況。臺商可擬定兩岸布局策略，建立兩岸專業(yè)化分工，如大陸具備豐富且相對低廉的土地與勞動生產要素，可專司標準化工藝的大規(guī)模生產；臺灣具備高級人才、技術與資金的比較利益，可積極投入新產品與新工藝開發(fā)，以彌補大陸技術與人才缺口，建立企業(yè)兩岸布局合作模式，提升大陸和臺灣石油與化工廠商的國際競爭力。