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新華網北京9月20日電 (記者 常志鵬) 中國石油天然氣股份有限公司(簡稱“中油股份”)日前以每股6港元的最高訂價成功實施上市以來的首次境外后續發行。這是自2001年以來亞洲最大的資本市場再融資項目。
在實施超額配售后，中油股份將總計發行35.16億股，其中增發31.97億新股，所籌資金用于公司海外油氣業務收購與發展。同時按規定減持3.19億老股，所籌資金上繳社保基
金。本次發行融資規模達到210.99億港元(折合27.15億美元)，實現了國有資產大幅增值。
本次發行是中油股份2000年4月在香港和美國上市以來在國際資本市場的又一大動作，是今年以來香港市場大型發售中折扣最低的項目，也是自2000年香港市場大型發售中折扣最低的項目之一。
有關專家認為，中油股份能夠成功實現境外增發上市計劃，主要是基于以下因素：
上市五年來，中油股份不斷擴大核心業務規模，油氣勘探取得重大突破，石油儲量接替率2004年大于1；原油產量保持穩中有升，天然氣產量快速增長。原油加工量、成品油及化工產品產銷量逐年大幅增長。西氣東輸、陜京二線、忠武線等一批重點管道相繼建成投產；同時，公司的盈利能力和企業價值不斷提升。按國際會計準則，今年上半年實現凈利潤616億元，成為亞洲盈利最多的公司之一。
中油股份建立了規范的治理結構，實行規范化運作。同時，公司還先后聘請了三名獨立董事和二名獨立監事，在保護股東權益、保證公司規范運作方面發揮了重要作用。 在高油價、高盈利、現金流充足的情況下，中油股份堅持謹慎投資、投資回報原則，按照回報標準優選投資項目，得到了資本市場的認可。在實施重組、成本削減及實現利潤增長等方面，切實兌現對市場的承諾，贏得了市場的信任。
中油股份一直堅持首次公開上市時的承諾，執行穩定派息政策，按稅后凈利潤的45%分派股息，受到投資者的歡迎。
中油股份是在中國石油天然氣集團公司1999年重組改制的基礎上設立的，2000年4月在香港和紐約實現了首次境外上市。上市之初僅發行了10%的流通股。五年來，中油股份逐步得到境外投資者的認可，股價不斷回升，今年8月初最高超過7港元／股。(完)
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