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國際金融報記者 李峻嶺 發自北京
“今年11月1日和11月15日，首批在國際CFP理事會指導下的中國金融理財師培訓就要正式開始了。”中國金融教育發展基金會金融理財師標準委員會(簡稱標準委員會)主任委員劉鴻儒教授10月9日在中國人民銀行研究生部作上述表示。他透露，中國金融理財師將在明年正式誕生。
近年來一直致力于推動中國金融理財業發展的劉鴻儒說，參加這次中國金融理財師培訓的是來自中國工商銀行的120名和來自中國銀行的60名業內精英，他們要參加240學時的全脫產學習。為準備這次培訓，標準委員會籌備組早在年初就委托中國人民銀行研究生部、北京大學、清華大學來共同組織。經過半年多的準備，五個模塊、200多萬字的教材將于11月由中信出版社推出。這五個模塊的內容包括：個人財務規劃原理，個人風險管理與保險規劃，投資規劃，員工福利與退休計劃，個人稅務籌劃及遺產規劃。
劉鴻儒稱，金融理財師不是一個從業資格證書，而是一個水平資格證書。他透露，在今年制定好標準、職業道德準則之后，標準委員會明年要在中國舉辦第一次中國金融理財師資格考試。
《國際金融報》 (2004年10月11日 第一版)
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