山東海化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“山東海化”)100,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“海化轉(zhuǎn)債”)發(fā)行及發(fā)行方案已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2004]127文核準(zhǔn)。

　　　本次發(fā)行的《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書摘要》、《發(fā)行公告》已刊登于2004年9月1日的《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。本次發(fā)行將于2004年9月7日(星期二)進(jìn)行，現(xiàn)

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將本次海化轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

　　1、發(fā)行種類、面值、數(shù)量、利率、期限和轉(zhuǎn)股價(jià)格：

　　本次發(fā)行種類為可轉(zhuǎn)換公司債券，面值為100元/張，發(fā)行數(shù)量1000萬(wàn)張，利率為第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.4%，第五年2.7%，可轉(zhuǎn)換公司債券期限為5年，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為7.15元/股。

　　2、發(fā)行對(duì)象：

　　(1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人股東。

　　(2)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過(guò)深交所交易系統(tǒng)上網(wǎng)定價(jià)公開發(fā)行：中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有深交所股票帳戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(法律法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)。

　　3、發(fā)行方式：

　　(1)本次發(fā)行采用向所有原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(該余額=本次發(fā)行總額-原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)金額)采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　(2)原股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的海化轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的“山東海化”股份數(shù)乘以2.1元，再按100元1張轉(zhuǎn)換成張數(shù)，不足1張的部分按照深交所配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行。

　　(3)原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)代碼為“080822”，認(rèn)購(gòu)名稱為“海化配債”。

　　(4)原股東持有的“山東海化”股票如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營(yíng)業(yè)部，則以托管在各營(yíng)業(yè)部的股票分別計(jì)算優(yōu)先可認(rèn)購(gòu)的張數(shù)，且必須在對(duì)應(yīng)證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行配債認(rèn)購(gòu)。

　　(5)原股東除可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)猓�還可參加優(yōu)先認(rèn)購(gòu)后余額的申購(gòu)。

　　(6)社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)后余額的申購(gòu)，申購(gòu)代碼為“070822”，申購(gòu)名稱為“海化發(fā)債”。

　　(7) 除行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)外，機(jī)構(gòu)投資者只能選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下兩種申購(gòu)方式中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。機(jī)構(gòu)投資者選擇網(wǎng)上方式參加申購(gòu)，將比照社會(huì)公眾投資者執(zhí)行；機(jī)構(gòu)投資者選擇網(wǎng)下方式參加申購(gòu)，定金數(shù)量為其全部申購(gòu)金額的40%。

　　(8)本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行初步確定：網(wǎng)上向申購(gòu)的社會(huì)公眾投資者發(fā)售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)后余額的50%，網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)后余額的50%。根據(jù)實(shí)際申購(gòu)結(jié)果，按照網(wǎng)上發(fā)售比例和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則，主承銷商和發(fā)行人可在初定的網(wǎng)下配售數(shù)量和網(wǎng)上發(fā)售數(shù)量之間做適當(dāng)回?fù)堋?/p>

　　4、發(fā)行地點(diǎn)：

　　(1)網(wǎng)上發(fā)行地點(diǎn)：全國(guó)所有與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　(2)對(duì)機(jī)構(gòu)投資者的網(wǎng)下發(fā)售由光大證券有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　5、發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售的認(rèn)購(gòu)辦法：

　　(1)認(rèn)購(gòu)代碼為“080822”，認(rèn)購(gòu)名稱為“海化配債”。

　　(2)認(rèn)購(gòu)1張海化配債的價(jià)格為100元。

　　(3)參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的每個(gè)帳戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1張。

　　6、社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的申購(gòu)辦法：

　　(1)申購(gòu)代碼為“070822”，申購(gòu)名稱為“海化發(fā)債”。

　　(2)認(rèn)購(gòu)1張海化發(fā)債的申購(gòu)價(jià)格為100元。

　　(3)參與本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的每個(gè)帳戶最小申購(gòu)單位為10張，超過(guò)10張的必須是10張的整數(shù)倍。每個(gè)帳戶申購(gòu)數(shù)量上限為1000萬(wàn)張。

　　(4)投資者的申購(gòu)委托一經(jīng)接受，不得撤單。同一股票帳戶只可申購(gòu)一次，不得在幾個(gè)證券交易網(wǎng)點(diǎn)多次申購(gòu)，重復(fù)申購(gòu)無(wú)效；資金不實(shí)的申購(gòu)亦視為無(wú)效申購(gòu)。

　　(5)證券投資基金及基金管理公司申購(gòu)并持有可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　7、網(wǎng)下申購(gòu)數(shù)量特別提示：

　　所有參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者的申購(gòu)金額下限為50萬(wàn)元(含50萬(wàn)元)，超過(guò)50萬(wàn)元的必須是50萬(wàn)元的整數(shù)倍。本次發(fā)行，機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購(gòu)金額上限為100,000萬(wàn)元，但應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并自行承擔(dān)法律責(zé)任。證券投資基金及基金管理公司申購(gòu)并持有海化轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者可多次申購(gòu)，但一經(jīng)申報(bào)不得撤回。

　　8、網(wǎng)下申購(gòu)繳款特別提示：

　　(1)申購(gòu)定金：每個(gè)參與申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者必須在2004年9月7日(T日)15:00前繳納申購(gòu)定金，定金數(shù)量為其全部申購(gòu)金額的40%。定金請(qǐng)劃至主承銷商如下收款銀行帳戶(劃款時(shí)注明機(jī)構(gòu)投資者名稱和“海化轉(zhuǎn)債定金”字樣)：

　　帳戶名稱：光大證券有限責(zé)任公司

　　收款銀行：中國(guó)光大銀行深圳國(guó)通支行

　　銀行帳號(hào)：083903120100409000152

　　(2)繳納認(rèn)購(gòu)款：獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)及時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)款(在劃款時(shí)注明投資者名稱和“海化轉(zhuǎn)債款”字樣)，并向主承銷商傳真劃款憑證。扣除定金后尚需繳納的認(rèn)購(gòu)款必須在2004年9月10日(T+3日)下午15：00前足額劃至主承銷商指定的如下收款銀行帳戶：

　　帳戶名稱：光大證券有限責(zé)任公司

　　收款銀行：中國(guó)光大銀行深圳國(guó)通支行

　　銀行帳號(hào)：083903120100409000152

　　9、發(fā) 行 人：山東海化股份有限公司

　　辦公地址：　　山東省濰坊海洋化工高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

　　電　　話：　　0536-5329931、5329379

　　傳　　真：　　0536-5329879

　　聯(lián) 系 人：　　吳炳順、李光強(qiáng)、江修紅

　　10、主承銷商：光大證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：　　深圳福田區(qū)振興路3號(hào)建藝大廈15樓

　　電　　話：　　0755-83785285、83788058

　　傳　　真：　　0755-83788877

　　聯(lián) 系 人：楊小虎、侯良智、李偉民　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　山東海化股份有限公司

　　光大證券有限責(zé)任公司

　　2004年9月7日