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發(fā)3億次債抬身價蘇州商行博弈外資


http://whmsebhyy.com 2005年10月21日 09:43 第一財經(jīng)日報

  本報記者 李霄峰 發(fā)自上海

  蘇州市商業(yè)銀行只是一家資本金6億元的小銀行,卻引來了匯豐銀行、摩根士丹利等8家境外金融機構(gòu)的參股意向。剛剛增資擴股結(jié)束的蘇州市商業(yè)銀行在為引進境外戰(zhàn)略投資者作著努力。昨日,《第一財經(jīng)日報》從蘇州市商業(yè)銀行了解到,該行將火速發(fā)行總額為人民幣3億元、期限為10年以內(nèi)的次級債。

  蘇州市商業(yè)銀行辦公室相關(guān)人士告訴《第一財經(jīng)日報》:“我們剛剛開過蘇州市商業(yè)銀行股份有限公司二屆六次董事會。募集次級定期債務(wù)的方案等獲一致通過!

  蘇州市商業(yè)銀行一內(nèi)部人士透露,該行在增資擴股之后,火速發(fā)行3億元的次級債,原因是急于擴充資本金。引進境外戰(zhàn)略投資者正在緊張進行中。

  該人士還透露,該行內(nèi)部已成立引進戰(zhàn)略投資伙伴研究小組。目前正在和匯豐銀行、

摩根士丹利等8家境外機構(gòu)談判。以何種方式合作,是不是入股注資,選擇哪家金融機構(gòu),目前還不是很明朗。但是,有一點可以肯定,擴充資本金,能在將來的境外金融機構(gòu)參股談判中,贏得一個不錯的股價。

  而蘇州市商業(yè)銀行行長顧心銘表示,會選擇有實力、品牌較好,能夠提升商業(yè)銀行價值,并在入股時給出較好溢價價格的外資機構(gòu)。如果想以低價入股,蘇州商行不感興趣。

  顧心銘表示,蘇州市商業(yè)銀行已經(jīng)達到一定規(guī)模,但還需要有計劃地穩(wěn)步拓展自己的市場,增加資本金。蘇州市商業(yè)銀行計劃用三種方式籌集資本。一種是利用自身在市場的籌資能力;一種是利用外資,選擇資本存量大、符合

銀監(jiān)會要求的外資機構(gòu);第三種方式則是上市。

  蘇州市商業(yè)銀行的年報顯示,該行合并組建于1997年。當時是由蘇州市16家城市信用社、聯(lián)合社進行合并產(chǎn)生。最近三年,蘇州市商業(yè)銀行先后進行了三次增資擴股,第一次為5000萬元,第二次為1.4億元,第三次為2.4億元。三次注資,蘇州市商業(yè)銀行的資本充足率也只達到了8%,剛剛及格。


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