招商銀行發行100億元金融債券 受到市場熱捧

    中新網10月14日電 經中國人民銀行和中國銀行業監督管理委員會核準，招商銀行(600036)昨日在銀行間債券市場成功發行了總額為100億元的金融債券。這是招商銀行首次在銀行間市場發行普通金融債券，該期債券分3年期和5年期兩個品種，發行額各50億元，均為固定利率附息債券。

　　本期債券發行受到了市場的熱烈追捧，兩個期限品種平均認購倍數均超過2.5倍。其中

，3年期金融債券中標利率為2.13%，低于8月底浦東發展銀行發行的同類金融債券(浦發70億元3年期金融債券，利率2.59%)，比3年期存款利率低1.11個百分點，甚至比1年期存款利率低0.12個百分點；5年期金融債券中標利率為2.56%，比5年期存款的利率低1.04個百分點，中標利率之低遠超市場預期。

　　年初以來，國內銀行間市場資金十分充裕，債券價格持續上漲，盡管8月份經歷了小幅盤整，但9月份以來在基本面、政策面、資金面、節假日因素等綜合作用下再度大幅上揚，中短期債券品種供給短缺，需求旺盛，收益率曲線中端下移幅度較大。招商銀行準確把握市場時機，本期金融債券發行利率創下今年以來同類債券的新低。

　　本期債券的成功發行同時表明，發行人良好的資質獲得了市場投資機構的充分認可。本次債券發行是招商銀行積極順應市場融資結構變化趨勢，主動拓寬融資渠道，努力構建長期穩定的市場化融資機制的一次成功嘗試，對于招商銀行降低資金成本、提高經營績效、管理市場風險、優化資產負債結構都有著正面影響和積極意義。