國際金融公司熊貓債券先發 亞開行掉期衍生跟隨

　　廣州控股等三家企業瓜分11億元貸款

　　本報記者 禹剛 發自北京

　　昨日銀行間債券市場迎來“新客人”，國際金融公司(IFC)作為首家國際機構發行了價值11.3億元的熊貓債券，票面利率為3.40%，募集的資金將向廣州控股等三家企業提供貸款

。

　　另一家獲批發行人民幣債券的機構亞洲開發銀行將于今日和明日進行路演，并于本周四發行人民幣10億元債券。

　　根據國際慣例，國外金融機構在一國發行債券時，一般以該國最具特征的吉祥物命名，因此這個首次在華發行的人民幣債券被命名為“熊貓債券”。

　　IFC此次在銀行間市場發行的人民幣債券，期限為10年，年利率為3.40%，發行額為人民幣11.3億元，按面值平價發行，從明年開始至2015年的每年10月14日付息，主承銷商為中國國際金融公司和中信證券。

　　而亞洲開發銀行則透露，今明兩天，該行和主承銷商中銀國際將分別在北京和上海路演，發債額度為人民幣10億元，期限同樣為10年。

　　亞開行向記者透露，正在設計一個基于此債券的利率掉期的衍生產品，并有望領先其他機構率先推出。

　　雖然亞開行還未確定最后的債券利率為多少，但分析人士稱，兩家機構的利率將趨于一致。此外，由于所發債券需要繳稅，3.40%的票面利率并未優于同期國債。

　　IFC此次募集的資金，將向三家企業提供貸款，其中

　　雖然亞開行沒有明確告訴記者資金投放項目，但表示所募集資金將投向民營企業，目的是“幫助他們減少

　　IFC東亞和太平洋局局長何嘉偉還表示，此次