2005年度中國管理咨詢調研

　　趙民 高珊 陳立華/文 2004年，管理咨詢行業的客戶數量和市場滲透率在2003年的基礎上又有了大幅增長，30.7%的公司在當年采購了管理咨詢服務。與2003年相比，管理咨詢行業客戶比例增長3.9%。截至2004年底，已有50.9%的上市公司接受過管理咨詢服務。

　　2004年，共有423家上市公司接受了管理咨詢服務。咨詢服務次數總計約為1195次。平均每家上市公司接受2.8次咨詢服務。

　　新華信正略鈞策調查發現，采購過5次及5次以上咨詢服務的公司有明顯增長，一年之內增長了9個百分點，說明老客戶在增長，公司遇到問題或者尋求發展的時候，能想到利用咨詢公司高度專業化的服務體系來幫助企業在市場中贏得一席之地，如此說來，咨詢公司現在已經成為企業的“醫生”，在企業遇到問題的時候提出“診斷方案”，企業也會在遇到問題的時候想到這個“醫生”。

　　1999年-2004年管理咨詢

　　行業市場滲透率增長情況

　　自1999年以來，管理咨詢行業在國內逐漸興起。到2004年，管理咨詢市場滲透率達到50.9%，每年平均增幅為9.36%。

　　在2004年采購管理咨詢服務的企業當中，其中有86%的客戶是歷史上二次或者二次以上采購，即屬于管理咨詢的老客戶。這說明企業對于管理咨詢的認知度和依賴度進一步加強。

　　而通過對歷史上從來沒有采購過管理咨詢服務的客戶訪談，客戶企業對管理咨詢都或多或少的有一定了解。表示“完全不知道”、“從不了解”的基本上沒有。

　　1999年-2004年管理咨詢

　　行業客戶比例增長情況

　　2004年，客戶比例突破30%，達到30.7%，增幅達到3.9%，比2003年有了明顯的增幅，但仍不及2002年11.8%的大幅度增幅。

　　2004年的客戶比例增長恢復正常。管理咨詢近幾年的發展和宣傳讓越來越多的企業了解認知了這個行業，但企業出于謹慎和保守，在真正使用咨詢的情況上還存在觀望的心態。

　　中國上市公司管理咨詢

　　客戶數量增長情況

　　隨著管理咨詢行業的發展，國內上市公司接受管理咨詢服務的數量也在一直增長。至2004年，共有701家上市公司接受了管理咨詢服務，比2003年增長126家，如圖1。

　　2004年當年，共有423家公司接受了管理咨詢服務，比2003年增長78家，如圖2。

　　管理咨詢行業新老客戶

　　數量比較

　　相比2001-2003年，2004年管理咨詢服務中的老客戶數量及比例明顯增多，老客戶所占比例比2003年增長36%，如圖3。在管理咨詢行業中，老客戶是指接受過兩次或者兩次以上管理咨詢服務的客戶，新客戶是指只接受過一次咨詢服務的客戶，也就是第一次采購咨詢服務的客戶。

　　由于國內市場非常廣闊，近年來市場滲透率一直保持9.36%的水平增長。至今，國內咨詢市場的滲透率已超過50%。隨著管理咨詢公司成熟度的提高，市場被不斷挖掘，老客戶的數量會不斷增加，也隨之成為各咨詢公司爭奪的重點。經過三年的發展，老客戶的市場滲透率已從2001年的12%上升至86%，2004年已有4/5以上的客戶屬于老客戶群體。

　　2004年管理咨詢服務

　　行業分布情況

　　石化(石油、化學、塑膠、塑料)、金屬非金屬、機械(機械、設備、儀表)三大傳統制造行業擁有最多的客戶數量，占管理咨詢市場客戶總體的42%，客戶比例較之2003年有了9個百分點的提高。如圖4所示。

　　2004年電子制造行業客戶比例最高，達到了45.2%，比2003年電子制造業客戶比例提高了11.2%，說明電子制造業對咨詢行業的依賴性比較強、認可度比較高；機械設備制造行業2004年客戶絕對數量最高，一年內有83家客戶采購了咨詢，比2003年采購咨詢的客戶數量增加了38家，機械制造行業的咨詢市場空間很大，值得關注。

　　根據市場滲透率和行業相對規模，我們對各行業的客戶企業劃分成四大群體：“成熟客戶群”、“核心客戶群”、“萌芽客戶群”、“潛力客戶群”，如圖5。

　　“成熟客戶群”主要集中在電子、農業、交通運輸、食品飲料這四類行業。其主要特征是市場滲透率高，但行業相對規模小，采購咨詢的市場相對飽和。

　　“核心客戶群”主要集中在信息技術、醫藥、批發零售、機械設備這四類行業。其主要特征是行業市場滲透率高、行業相對規模大。“萌芽客戶群”主要集中在房地產、電力煤氣、紡織服裝這三類行業。其主要特征是行業市場滲透率低，行業相對規模也小。“潛力客戶群”主要集中在石化、金屬與非金屬、綜合行業。其主要特征是市場滲透率低，但行業相對規模大。

　　2004年管理咨詢業務

　　類型分布情況

　　本次研究涉及到的管理咨詢項目類型包括戰略咨詢、人力資源咨詢、營銷咨詢、信息化咨詢、生產管理咨詢、資本運作咨詢、綜合性咨詢和其它類咨詢共八類咨詢服務。其中，人力資源咨詢和戰略咨詢仍是企業選擇的服務重點，在各類咨詢服務中兩者分別占26%和24%的份額，如圖6。

　　隨著企業的發展，客戶企業現在已經有越來越多的需求點，已經不僅僅局限于戰略咨詢、人力資源咨詢、營銷咨詢、信息化咨詢、生產管理咨詢、資本運作咨詢、綜合性咨詢這七類咨詢需求。其它類咨詢在各類咨詢服務中占19%的份額，說明企業需求更細化，采購咨詢的種類更專業化。當然，整體市場仍然是人力咨詢和戰略咨詢這種經典咨詢占優。

　　2004年企業采購各類咨詢

　　項目平均次數

　　2004年，人力資源咨詢和戰略咨詢雖然是企業采購總次數最多的，但并不是采購平均次數最多的，營銷咨詢是采購平均次數最多的，達到2.09次，如圖7。

　　信息化咨詢、資本運作和其它類咨詢采購平均次數均為2次，人力資源咨詢和戰略咨詢分別排在第五、六位，相比較來看，采購生產管理咨詢和綜合類咨詢的平均數比較少，分別為1.33次和1.3次。

　　2004年管理咨詢公司

　　類型分布

　　2004年，大多數企業選擇了本土咨詢機構實施管理咨詢服務。其中，76%的上市公司選擇了民營咨詢公司的服務，比2003年的64%上漲了12個百分點，如圖8所示。

　　在三類管理咨詢機構中，民營咨詢公司擁有的客戶數量最多。2004年，院校咨詢機構的市場占有率較2003年有所下降，主要是因為更多的客戶追求綜合性、配套性、實踐性服務能力更強的管理咨詢公司。

　　2004年國際咨詢公司的市場占有率較2003年也有小幅下降，一方面因為民營咨詢公司比國外咨詢公司更加了解中國企業的歷史、文化背景，提出的解決方案相對有可操作性；另一方面因為民營咨詢公司比國際咨詢公司的價格便宜，“

　　調查簡介

　　新華信正略鈞策進行的本次研究選擇截至2004年12月31日在上海

　　趙民為新華信正略鈞策管理咨詢公司董事長，高珊、陳立華為該公司研究中心咨詢顧問。