記者朱丹丹 北京報道 2019年A股首家上市銀行出爐了！ 1月3日，江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司（簡稱“紫金農商行”）在上海證券交易所主板成功掛牌上市，成為今年第一家A股上市銀行以及全國首家A股上市的省會城市農商行。 據悉，紫金農商行首次公開發行A股共3.66億股，發行后總股本36.61億股，募集資金總額11.50億元，扣除發行費用后，募集資金凈額11.22億元全部用于充實資本金。 與此同時，《華夏時報》記者注意到，去年以來，銀行整體上市的步伐有所提速，包括成都銀行、長沙銀行、鄭州銀行等都成功在A股上市。 對此，東方金誠首席金融分析師徐承遠在接受采訪時分析指出，商業銀行整體經營狀況較好，盈利能力、流動性、資本充足率等指標企穩向好，基本面改善為銀行上市創造了有利條件。同時，隨著金融監管加強，一些商業銀行資本補充壓力上升，客觀上有上市補充資本的需求。此外，從估值的角度和融資的便捷程度而言，A股上市都更有優勢，H股上市銀行有“回歸”A股動力等等。 2019年A股首家上市銀行來了 資料顯示，紫金農商行成立于2011年，由南京市轄區內的市區聯社、江寧聯社、六合聯社和浦口聯社合并改制組建而成，業務范圍主要集中于南京市。 早在2016年6月21日，紫金農商行就在江蘇證監局完成了上市輔導備案登記，并于當年11月1日獲得江蘇銀監局批復同意IPO，隨后于當年11月28日向證監會首次遞交招股書。接著，2018年1月12日，該行進行了預披露更新，再到6月21日首發過會，期間整整經歷兩年時間。 邁入2019的第三天，即1月3日，紫金農商行成功掛牌上交所，成為全國首家A股上市的省會城市農商行，也是江蘇省內第8家上市銀行、第6家上市農商行。 對此，不少人士分析指出，該行快速發展并成功上市一定程度上得益于準確的市場定位以及所在地區縣域經濟發達等等。 中誠信國際此前發布的《2018年度跟蹤評級報告》也指出，紫金農商行具有以下信用優勢：經營所在地良好的經濟環境為業務發展奠定了較好的基礎；市場定位明確，決策機制靈活，在當地具有一定人緣地緣優勢，并已建立起一定的品牌知名度；不良率逐年降低，資產質量不斷改善等等。 數據顯示，紫金農商行的資產規模由2014年的708億元增長至2017年末的1709億元。2018年前9月，該行營收為29.32億元，同比增長12.70%，凈利為9.87億元，同比增長5.24%。 值得一提的是，還有不少農商行在排隊上市。 比如目前在國內主板和中小板上市的6家農商行均為江蘇轄內農商行，大豐、海安、昆山農商行上市申請已獲得證監會受理，江南農商行已啟動上市工作，如皋農商行已在全國中小企業股份轉讓系統正式掛牌并已謀劃申請轉向主板上市。 而本報記者注意到，回望過去的一年，農商行不良飆升、信用評級被下調的消息頻頻被爆，業內一片嘩然。 這種情況之下，為何農商行上市熱情依舊不減？ 對此，徐承遠在接受《華夏時報》記者采訪時表示，近年來，受區域經濟調整及監管部門強化不良貸款認定標準影響，地方性城商行和農商行信貸資產質量普遍承壓，資本消耗加快導致其資本充足水平面臨達標壓力，因此亟待通過IPO來補充資本金。在成功上市后，上述銀行亦可通過定增、發行優先股或可轉債的方式進行融資。這些方式都能在一定程度上補充核心一級資本，且相較一些二級資本工具具有成本更低、穩定性更強的優勢。 他亦進一步分析指出，地方性的城商行和農商行普遍存在經營管理較為粗獷、金融服務產品不夠豐富、內控制度不健全、人才匱乏等問題，掛牌上市將有助于提升其品牌知名度、健全其制度體系和風險管理體系和強化精細化管理能力，進而提升其信貸資產風險管理水平。 銀行整體上市步伐提速 2016年銀行A股IPO在經歷長達6年的中斷期后終重啟，而這一年也是銀行上市最多的一年。 不過，2017年多數銀行卻整年都處于排隊狀態，僅有成都銀行一家成功過會。 對此，徐承遠此前曾分析指出，首先，部分銀行被拒在A股門外有自身業績方面的問題。其次，引導資金“脫虛向實”監管思路也成為影響商業銀行上市成功率的重要因素。 不過，《華夏時報》記者梳理發現，去年以來，銀行整體上市步伐提速。 據統計，2018年，包括成都銀行、長沙銀行、鄭州銀行等在內的銀行都成功在A股掛牌上市，成為繼2016年以后的又一中小銀行上市大年。 對此，徐承遠則分析指出，第一、在經濟結構調整、行業監管趨嚴背景下，商業銀行整體經營狀況較好，盈利能力、流動性、資本充足率等指標企穩向好，基本面改善為銀行上市創造了有利條件。隨著不良率和新增不良貸款規模均出現邊際改善，監管部門較為關注的擬上市銀行資產質量問題逐步得到解決，審核速度明顯加快。第二、隨著金融監管加強，商業銀行同業資產、理財產品非標投資面臨補提資本壓力，而部分銀行資產質量下滑，也對其資本形成一定侵蝕，商業銀行資本補充壓力上升，客觀上有上市補充資本的需求。第三，H股上市銀行有“回歸”A股動力。由于香港市場整體估值水平較低，銀行在A股上市更能得到認可。因此，從估值的角度和融資的便捷程度而言，A股上市都更有優勢。 此外，在A股排隊候場的銀行還有十余家。 其中，西安銀行、青島農商行已成功過會；紹興瑞豐農商行、浙商銀行、廈門銀行、廈門農商行、重慶農商行、安徽亳州藥都農商行、蘭州銀行、蘇州銀行、大豐農商行進入“預披露更新”狀態；江蘇海安農商行、安徽馬鞍山農商行、重慶銀行則為已反饋。12月21日，江蘇昆山農商行發布了A股招股說明書。[詳情]

　　1月3日，2019年A股首家上市銀行——江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司（下稱“紫金銀行”）在上海證券交易所成功掛牌上市，成為國內首家登陸A股主板的省會城市農商行。上市首日，紫金銀行股價上漲43.95%。 據悉，紫金銀行在上交所首次公開發行A股共3.66億股，發行后總股本36.61億股，募集資金總額11.5億元 ，成為首次公開發行A股募集資金規模最大的農商行。該行在招股說明書表示，所發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于充實資本金。另據相關統計，紫金銀行是江蘇省內第8家上市銀行，也是第6家上市農商銀行。 公開資料顯示，紫金銀行成立于2011年3月28日，在原有60多年歷史的南京市區、江寧區、浦口區、六合區農村信用合作聯社基礎上合并組建而成。 早在兩年前，紫金銀行就開始計劃上市。2016年11月28日，紫金銀行向證監會報送了股票招股說明書（申報稿），2018年11月16日獲得證監會IPO批文，在2018年11月26日發布了正式的招股說明書。 招股書顯示，紫金銀行利潤增長穩定，經營穩健。2015年、2016年、2017年、2018年1-6月，該行的營業收入分別為29.43億元、34.42億元、36.22億元、19.64億元，凈利潤分別為8.4億元、10.33億元、11.38億元、6.04億元，2015年至2017年凈利潤復合增長率為16.41%，凈利潤呈逐年上升趨勢。 在股權結構方面，紫金銀行不存在控股股東，股權結構相對分散。據記者了解，該行第一大股東為南京紫金投資集團有限責任公司，持股比例為8.96%，第二大股東為江蘇省國信集團有限公司，持股比例為7.32%，前十大股東合計持股比例不超過30%，且各自持股比例均未超過5%。 紫金銀行表示，該行無實際控制人的狀況，并未影響公司經營業績的穩定和公司治理的有效性，該行股東已采取了有效措施確保上市后公司股權結構的穩定性，符合《〈首次公開發行股票并上市管理辦法〉的相關規定。 對于紫金銀行上市后第一年目標，紫金銀行董事長張小軍在公開路演活動中表示，“紫金銀行上市補充核心資本后，將提高穩健經營和自我發展能力，改善資產負債結構，增強貸款能力，為更多的中小微企業和創新創業企業提供生產經營急需的資金，為深化金融體制改革，優化金融機構體系，強化基層金融服務能力，激發金融市場活力，服務實體經濟更好發展作出自己的貢獻?！?“未來，紫金銀行將結合該行所處地區狀況和自身經營特點，秉承發展基業，堅持立足‘服務三農、服務中小、服務城鄉’的市場定位，全面提升綜合競爭實力，重點支持特色農業、品牌農業、生態農業、創匯農業以及中小企業的發展，積極發揮農村金融服務主力軍作用。同時，在戰略轉型上，將堅持支農支小使命，在普惠金融工作中踐行社會責任，在支持地方過程中提升服務水平，在創新發展中提升品牌價值，保持快速、高效、穩健的發展。具體為：將持續發展零售業務、重點推進公司業務、努力開拓網絡金融業務、不斷深化同業業務、探索開展金融市場業務、并充分挖掘貿易金融業務?！睆埿≤姺Q。 （國際金融報見習記者 馬嘉辛）[詳情]

　　紫金農商行上市首日股價大漲 北京商報 記者 崔啟斌 實習記者 劉蕓蕓 1月3日，江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“紫金農商行”）在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）主板成功上市，成為今年首家IPO上市銀行，也是國內首家IPO上市的省會城市農商行，上市首日早盤就已漲停，截至1月3日收盤，漲幅43.95%報4.52元/股，市場交易活躍，成交量為2.43萬手。 據了解，紫金農商行股票簡稱為“紫金銀行”，股票代碼為“601860”，保薦機構為中信建投證券。紫金農商行在上交所首次公開發行A股共3.66億股，發行后總股本36.61億股，募集資金總額11.5億元，成為首次公開發行A股募集資金規模最大的農商行，發行募集資金扣除發行費用后，募集資金凈額11.22億元全部用于充實資本金。 資料顯示，紫金農商行成立于2011年3月25日，總部位于江蘇省南京市，目前共有133家分支機構，已成為南京地區服務網絡最廣的本土法人金融機構。經營范圍為：吸收公眾存款；發放短中長期貸款；辦理國內結算，辦理票據承兌與貼現，買賣政府債券和金融債券；從事同業拆借；從事銀行卡業務，代理收付款項及代理保險業務；外匯存款，外幣兌換，國際結算，外匯同業拆借，資信調查等經銀行業監督管理機構批準的其他業務。 紫金農商行2018年三季度財務報告顯示，該行2018年前三季度營業收入為29.32億元，同比增長12.7%，歸屬于母公司所有者扣除非經常性損益后的凈利潤為9.51億元，同比增長1.32%。據北京商報記者不完全統計，2018年，有6家銀行成功闖關A股IPO，成為繼2016年以后的又一中小銀行上市大年。而排隊的銀行數量也在不斷增多。根據證監會披露的數據，目前正在等待證監會A股IPO審核的銀行數量有十余家。此外，“港漂”徽商銀行也于近日宣布重啟A股上市計劃，擬發行不超過15億股。[詳情]

　　原標題：江蘇金融圈大事情！第6家農商行今天上市，也是新年A股首家上市公司 來源：券商中國 作者：段久惠 時隔兩年江蘇再迎一家上市銀行——2019年1月3日，江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司成功掛牌上交所，成為2019年A股首家上市公司。 歷時兩年半，這家年輕的“南京人自己的銀行”成為全國首家A股上市的省會城市農商行，也是江蘇省內第8家上市銀行、第6家上市農商行。 江蘇銀保監局介紹，轄內更多銀行正在謀求上市，其中大豐農商行、海安農商行、昆山農商行上市申請已獲得證監會受理，江南農商行已啟動上市工作，如皋農商行已在全國中小企業股份轉讓系統正式掛牌并謀劃申請轉向主板上市。 首家A股省會城市農商行 基于區域特色優勢、江蘇轄內上市農商行眾多，“全國首家A股上市的省會城市農商行”是紫金銀行的特有標簽。 七年前，紫金銀行在原有60多年歷史的南京市區、江寧區、浦口區、六合區農村信用合作聯社基礎上合并組建而成，定位為“南京人自己的銀行”；過去數年資產規?？焖僭鲩L，由2014年末的708億元增長至2017年末的1709億元。 紫金銀行董事長張小軍表示，該行快速發展得益于準確的市場定位，即服務三農、服務中小、服務城鄉；并根植于南京城鄉，積極探索“農商+城商”的省會城市農商行特色發展模式。 江蘇地區資深銀行從業人士也曾告訴券商中國記者，“該行的特點是，位于江蘇省會南京、但卻是一家定位農商的銀行，在全國農商行中并不多見，業務優勢在于深耕本地，服務南京郊區及區域市場。”  據記者了解，通過“網格化”布局，覆蓋南京周邊的農區、郊區和城區的多樣客戶，也因此，該行在當地口碑和認可度很高。紫金農商銀行的133個各級網點中，有108個農區、城郊網點，實現了全轄鎮街物理網點全覆蓋，其中包含2018年底新設的兩個異地縣域支行。截至2018年6月末，該行的涉農貸款累放337.97億元，近三年來全面完成涉農貸款“兩個不低于”經營目標。 經營狀況方面，2018年前9月，紫金銀行營收為29.32億元，同比增長12.70%，凈利為9.87億元，同比增長5.24%。其中，第三季度營收同比增長16%至9.68億元，凈利同比增長3.7%至3.84億元。2017年，該行營業收入36.22億元，同比增長5.24%；凈利潤11.38億元，同比增長10.13%，利息凈收入及金融市場業務收入提升帶來了凈利潤的大幅增長；貸款總額727.38億元、存款總額1018.34億元，同比分別增長15.8%和18.10%。 從股東構成看，持股5%以上的前兩大股東分別是南京紫金投資集團、江蘇省國信資產管理集團，其它前十大股東還有江蘇蘇豪投資集團、南京河西新城區國資經營控股集團、南京天朝投資有限公司、雨潤控股南京鳳南投資實業、南京豐盛產業控股、金陵藥業，均為南京本土實力雄厚企業機構。 江蘇地區上市農商行集聚 在業內看來，江蘇地區縣域經濟發達、率先推進農商銀行機制體制改革完善、涉農業務有特色。這些基礎條件成為轄內銀行扎堆密集登陸資本市場的先天優勢。 江蘇銀保監局介紹，目前在國內主板和中小板上市的6家農商行均為江蘇轄內農商行，大豐農商行、海安農商行、昆山農商行上市申請已獲得證監會受理，江南農商行已啟動上市工作，如皋農商行已在全國中小企業股份轉讓系統正式掛牌并已謀劃申請轉向主板上市，轄內農商行競爭能力和品牌形象逐步提升。 從規?？?，截至2018年上半年，張家港行、常熟銀行、吳江銀行、無錫銀行、江陰銀行的資產規模分別為1632.89億元、1009.79億元、1042.47億元、1399.39億元、1108億元；從經營情況來看，2018年上半年，張家港行、常熟銀行、吳江銀行、無錫銀行、江陰銀行的凈利潤分別為7.11億元、4.13億元、5.09億元、5.79億元、3.68億元。 相比之下，截至2018年二季末，紫金銀行資產總額1894.53億元、實現凈利潤6.37億元，規模優勢和營利實力相對靠前。 而近期剛剛公布IPO招股書的昆山農商行，截至2018年上半年末，資產規模890.1億元；2018年上半年凈利潤5.43億元。盡管資產規模不大，但凈利潤水平居于中游。 從資產質量來看，截至2018年上半年，張家港行、常熟銀行、吳江銀行、無錫銀行、江陰銀行的不良率分別為1.01%、1.72%、1.46%、1.33%、2.29%，昆山農商行的不良率為1.52%。紫金銀行公布的不良貸款率，截至2017年末為1.84%，從數據對比來看，可能僅次于江陰銀行。 服務國家發展戰略和全省經濟發展的小微信貸業務，是江蘇轄內農商行的特色。江蘇銀保監局數據顯示，截至2018年11月末，江蘇省農商行制造業貸款余額4287億元，比年初增加214億元，占全部貸款的29.1%，有力支持地方實體經濟發展；發放支持長江經濟帶發展有關貸款余額387億元；發放涉農貸款余額6976億元，比年初增加568億元，通過“陽光信貸”對434萬個城鄉居民家庭授信4652億元，其中對396萬個農民家庭授信3231億元，持續加大小額信貸投放；發放小微企業貸款余額8618億元，比年初增加870億元。 江蘇銀保監局稱，將始終堅守支農支小的市場定位，回歸業務本源，集焦傳統主業，充分發揮農商行點多面廣、知農熟農的優勢，下沉服務重心；在強化內源性資本積累的基礎上，支持農商行通過公開發行股票并上市，發行優先股、可轉債、二級資本債等多渠道補充資本。[詳情]

　　1月3日，江蘇紫金農商行在上海證券交易所鳴鑼上市，成為國內首家登陸A股主板的省會城市農商行，也是江蘇省內第8家上市銀行[詳情]

　　青島銀行紫金農商行新年忙上市 北京商報 記者 崔啟斌 吳限 新年伊始便有兩家銀行忙于上市工作。1月2日，青島銀行發布公告稱，將于1月3日進行網上路演。前一日晚間，江蘇紫金農村商業銀行（以下簡稱“紫金農商行”）宣布將于1月3日起在上交所上市。有分析人士認為，在2019年監管政策靈活調整的情況下，“上會”的銀行數量可能會略有增加，不過監管對于銀行上市還是持謹慎態度。 青島銀行公告顯示，該行此次公開發行規模為4.51億股A股，且不進行老股轉讓?；負軝C制啟動前，網下初始發行數量為3.16億股，占此次發行總量的70%；網上初始發行數量為1.35億股，占比為30%。 北京商報記者注意到，青島銀行曾延遲A股IPO申購。2018年12月12日，青島銀行公告稱，將原定于2018年12月12日舉行的網上路演推遲至2019年1月3日，原定于12月13日進行的網上、網下申購推遲至2019年1月4日。隨后幾日，該行又發布風險提醒稱，此次發行的A股股票市盈率高于行業平均市盈率，存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。 除青島銀行外，近日也有銀行宣布掛牌上市。11月1日晚間，紫金農商行發布公告稱，該行將于1月3日在上交所正式掛牌，成為2019年首家上市銀行。該行計劃發行3.66億股A股，募集資金總額為11.5億元。紫金農商行表示，此次發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于充實該行資本金，以提高資本充足水平。 近年來，商業銀行迎來一波上市熱潮。2018年，有6家銀行成功闖關A股IPO，成為繼2016年以后的又一中小銀行上市大年。而排隊的銀行數量也在不斷增多，根據證監會披露的數據，目前正在等待證監會A股IPO審核的銀行數量有十余家。此外，“港漂”徽商銀行也于近日宣布重啟A股上市計劃，擬發行不超過15億股。 有業內人士指出，在資產規模一路“狂奔”、銀行利潤空間被壓縮的情況下，銀行普遍面臨資本金不足的問題，希望通過上市融資來擺脫資本困境。首創證券研究所所長王劍輝認為，在目前的監管要求下，通過直接融資補充資本金是最好的降低杠桿率的辦法，同時也是金融機構能夠在較短時間內提升自身經營能力最為快捷的渠道。[詳情]

　　紫金農商行1月3日上市 北京商報 記者 崔啟斌 吳限 年內首個掛牌A股的商業銀行敲定。江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“紫金農商行”）1月1日晚間發布公告稱，該行股票將于1月3日在上海證券交易所上市。 2018年11月16日證監會宣布，按法定程序核準了紫金農商行的首發申請。紫金農商行成為2018年第三家首發申請獲批的銀行，也是當年首家拿下IPO批文的農商行。根據紫金農商行披露的招股說明書顯示，該行計劃發行股份總數不超過3.66億股，占發行后總股本的10%。此次發行股份全部為新股，不涉及存量老股轉讓。通過向網下投資者詢價，此次發行價格確定為每股3.14元。紫金農商行表示，此次發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于充實該行資本金，以提高該行資本充足水平，增強綜合競爭力。數據顯示，截至2018年9月末，該行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.67%、8.89%、8.89%。 1月1日晚間，紫金農商行同時披露2018年三季報：前三季度營業收入為29.32億元，同比增長12.7%；營業利潤11.78億元，同比增長3.36%；凈利潤為9.87億元，同比增長5.24%。 該行表示，2018年1-9月營業收入、營業利潤、利潤總額、凈利潤等與上年同期相比均有一定幅度的增長。紫金農商行預計2018年全年營業收入為40.64億-41.11億元，同比變動幅度為12.2%-13.5%，歸屬于母公司股東的凈利潤在12.15億-12.35億元，同比變動幅度為6.77%-8.52%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤在11.8億-11.96億元，同比變動幅度為11.32%-12.83%。[詳情]

　　近日，紫金農商行公布IPO發行結果，3億多股新股中有112萬股慘遭棄購，棄購率近0.31%，遠超中簽率，成為近兩年來上市銀行新股中棄購比例最高的銀行個股。 資本充足率承壓 據招股說明書信息披露，截至2018年6月30日，紫金農商行資產總額為1894.79億元。2018年1至6月、2017年、2016年、2015年，該行凈利潤分別為6.04億元、11.38億元、10.33億元、8.4億元，2015年至2017年凈利潤復合增長率為16.41%。 不過，隨著業務的快速發展，紫金農商行資本金倍感壓力。截至2018年6月30日、2017年末、2016年末、2015年末，該行核心一級資本充足率分別為8.73%、9.69%、11.45%、9.63%，一級資本充足率分別為 8.73%、9.69%、11.45%、9.63%，資本充足率分別為 12.56%、13.94%、14.42%、13.15%，三個指標均下降明顯。 對于資本充足率下降的問題，此前紫金農商行方面回復《國際金融報》記者稱，由于近年來該行業務規模和資產的不斷發展，該行風險加權資產規模不斷增加，對于資本造成了一定的消耗。但該行資本充足率根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》的規定進行計算，符合銀監會規定的要求。 據招股說明書披露，紫金農商行本次募資扣除相關費用后將全部用于補充該行核心一級資本。 新股棄購率攀升 近兩年來，在A股上市的銀行棄購率呈逐年走高趨勢。 據相關媒體梳理，2017年至2018年間，先后在A股上市的銀行有張家港行、成都銀行、鄭州銀行、長沙銀行。上述4家銀行的新股棄購率分別為0.19%、0.23%、0.23%、0.27%，呈現逐漸上漲的趨勢。 與此同時，作為同樣是農商行出身的張家港行在2017年上市時，棄購率僅0.19%，紫金農商行卻比其高0.11個百分點。 有相關人士認為，新股棄購的原因主要是打新股后沒能及時關注賬戶而錯過繳款時間，或是通訊方式有誤未能及時收到中簽信息等。 對此，某財富公司資深投資人士對《國際金融報》記者解釋稱，“放棄打新主要有兩種原因：第一種是打新中簽后，因為某些原因忘記或沒能及時在所需賬戶繳納足夠資金而被動棄購；第二種是覺得股票漲幅收益可能不可觀，達不到預期近而主動選擇棄購?！?對于銀行新股棄購率不斷攀升的現象，聯訊證券宏觀組分析師在接受《國際金融報》記者采訪時認為可能有兩方面原因引起，“首先，我國A股市場目前比較低迷，投資者普遍持觀望態度；其次，臨近年底，無論是機構投資者還是個人投資者，都需要保持一定流動性以應對頭寸需求?！?對此，經濟學家宋清輝曾對相關媒體表示，銀行新股棄購率的不斷攀升可能與今年股市行情整體較低迷，股民對A股缺少信心及中簽者資金鏈方面的原因有關。 （國際金融報見習記者 馬嘉辛）[詳情]

　　紫金農商行網上發行中簽率0.19% 首發募資11億 新京報訊（記者 顧志娟）12月18日是江蘇紫金農商行（下稱“紫金銀行”）首次公開發行股票網上申購的日子。當日晚間，紫金銀行公布網上申購情況及中簽率，網上發行最終中簽率為0.19429071%。 啟動回撥機制  網上發行數量占發行總量的90% 根據公告，紫金銀行首次公開發行股份數量為366088889股，全部為新股?；負軝C制啟動前，網下初始發行數量為256262889股，占發行總量的70.00%；網上初始發行數量為109826000股，占發行總量的30.00%。發行價格為人民幣3.14元/股。 18日，紫金銀行通過上交所交易系統網上定價初始發行“紫金銀行”A股109826000股。據上交所數據，本次網上發行有效申購戶數為10953572戶，有效申購股數為169581452，000股，網上發行初步中簽率為0.06476298%。  由于網上初步有效申購倍數為1544.09倍，高于150倍，發行人和保薦機構決定啟動回撥機制，將本次發行股份的60%由網下回撥至網上?；負芎?，網下最終發行數量為36607889股，占本次發行總量的10%；網上最終發行數量為329481000股，占本次發行總量的90%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為0.19429071%。 紫金銀行將于12月19日進行本次發行網上申購的搖號抽簽，并將于12月20日公布網上搖號中簽結果。 今年首家拿到IPO批文的農商行  募資總額超過5家上市農商行 紫金銀行是今年首家拿到IPO批文的農商行，于6月21日過會，11月16日獲得證監會核發IPO批文。繼2016年下半年江陰銀行、無錫銀行、常熟銀行、吳江銀行扎堆上市之后，2017年僅有張家港行一家農商行于年初上市，此后A股的農商行在近20個月的時間內沒有“新鮮血液”補充。紫金銀行的上市，將使得A股再增添一家來自江蘇的農商行。 根據其11月26日公布的招股書，該行擬發行不超過366088889股，占發行后總股本的10%。本次發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于充實該行資本金，以提高資本充足水平。本次發行募集資金總額為11.5億元，募集資金凈額為11.22億元，擬全部用于補充資本金。 紫金銀行的首發募資金額超過已上市的五家農商行。資料顯示，江陰銀行首發募資為9.72億元、無錫銀行首發募資為8.26億元、常熟銀行首發募資為9.51億元、吳江銀行首發募資為7.62億元、張家港行首發募資為7.9億元。 紫金銀行補充資本的需求明顯，資本充足率在近三年間有所下降。2016年末、2017年末、2018年上半年末，該行核心一級資本充足率分別為11.45%、9.69%、8.73%，一級資本充足率分別為11.45%、9.69%、8.73%，資本充足率分別為14.42%、13.94%、12.56%。 中誠信國際在今年7月份公布的對該行的評級報告中表示，該行此前已經通過發行債券提高資本充足水平，分別于2017年3月和6月發行3億元和14億元二級資本債券，但由于業務增速較快，年末資本充足水平仍有所下降。在上市后，該行資本補充渠道將得到進一步拓展，資本實力有望得到提升。 截至今年9月末，該行資產總計1903.77億元，較去年末增長11.36%。發放貸款802.78億元，增長15.59%；吸收存款1152.25億元，增長13.15%。今年前三季度，實現營業收入29.32億元，同比增加12.70%；凈利潤9.87億元，同比增加5.24%。 以今年三季度數據與A股現有五家農商行比較，紫金銀行的總資產已經超過全部的五家上市農商行；營業收入和凈利潤僅次于常熟銀行，高于其他四家農商行。 紫金銀行預計2018年全年營業收入在40.64億元至41.11億元之間，同比變動幅度為12.20%至13.50%，歸屬于母公司股東的凈利潤在12.15億元至12.35億元之間，同比變動幅度為6.77%至8.52%。 在資產質量方面，該行不良貸款率呈現逐步下降趨勢，從2015年末的2.29%降至2017年末的1.84%，2018年上半年末進一步降至1.74%。 新京報記者 顧志娟 編輯 王宇 校對 范錦春[詳情]

　　來源：每日經濟新聞 12月18日晚間，江蘇紫金農村商業銀行（SH：601860）發布了IPO網上申購情況及中簽率公告。紫金銀行網上發行最終中簽率為0.19429071%，網上搖號中簽結果將于12月20日公布。 每經記者 宋戈    實習記者 李玉雯    實習編輯 盧九安     圖片來源：視覺中國 12月18日晚間，江蘇紫金農村商業銀行（以下簡稱“紫金銀行”，SH：601860）發布了IPO網上申購情況及中簽率公告。由于網上初步有效申購倍數為1544.09倍，高于150倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，將本次發行股份的60%由網下回撥至網上?；負芎螅W下最終發行數量為0.37億股，占本次發行總量的10%；網上最終發行數量為3.29億股，占本次發行總量的90%。 上述公告顯示，回撥機制啟動后，紫金銀行網上發行最終中簽率為 0.19429071%，網上搖號中簽結果將于12月20日公布。 一個月前，11月16日證監會微信公眾號稱，按法定程序核準了紫金銀行的首發申請。紫金銀行成為今年第三家首發申請獲批的銀行，也是首家拿下IPO批文的農商行。 此前，紫金銀行披露的招股說明書顯示，該行計劃發行股份總數不超過3.66億股，占發行后總股本的10%。此次發行股份全部為新股，不涉及存量老股轉讓。通過向網下投資者詢價，此次發行價格確定為每股3.14元。 紫金銀行表示，此次發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于充實該行資本金，以提高該行資本充足水平，增強綜合競爭力。 數據顯示，截至2018年9月末，紫金銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.67%、8.89%、8.89%。 值得一提的是，紫金銀行此次募集資金總額為11.50億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為11.22億元。相比江蘇省內其它五家上市農商行，該行首發募集金額遠遠領先。資料顯示，江陰銀行首發募資為9.72億元、無錫銀行首發募資為8.26億元、常熟銀行首發募資為9.51億元、吳江銀行首發募資為7.62億元、張家港行首發募資為7.9億元。[詳情]

　　11月25日，江蘇紫金農村商業銀行（下稱“紫金農商行”）公布的首次公開發行股票招股說明書顯示，擬公開發行不超過3.66億股人民幣普通股（A股），占發行后總股本的10%，每股發行價格為3.14元，扣除發行費用后，募集資金凈額約為11.22億元。 據悉，紫金農商行此次發行股份全部為新股，不涉及存量老股的轉讓。紫金農商行在招股說明書中表示，本次發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于充實該行資本金，以提高本行資本充足水平，增強綜合競爭力。 6月21日，證監會公告顯示，紫金農商行股份有限公司（首發）獲通過，成為2018年第一家過會的農商行。 截至2018年6月30日，該行資產總額為1894.79億元。紫金農商行稱，報告期內資產總額的快速增長主要歸因于資產組合中客戶貸款和證券投資的增長。 此外，紫金農商行經營業績也頗為亮眼。招股說明書顯示，2018年1至6月、2017年、2016年、2015年，該行的凈利潤分別為6.04億元、11.38億元、10.33億元、8.4億元，2015年至2017年凈利潤復合增長率為16.41%。 不過，近年來業務的快速發展，讓紫金農商行資本金備感緊張。截至2018年6月30日、2017年末、2016年末、2015年末，該行核心一級資本充足率分別為8.73%、9.69%、11.45%、9.63%，一級資本充足率分別為 8.73%、9.69%、11.45%、9.63%，資本充足率分別為 12.56%、13.94%、14.42%、13.15%，三個指標均下降明顯。 對于資本充足率下降的問題，此前紫金農商行方面回復《國際金融報》記者稱，由于近年來該行業務規模和資產的不斷發展，該行風險加權資產規模不斷增加，對于資本造成了一定的消耗。該行資本充足率根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》的規定進行計算，符合銀監會規定的要求。 據了解，紫金農商行股權結構較為分散，目前持有該行股份5%以上的股東為南京紫金投資集團有限責任公司（下稱“紫金投資”）和江蘇省國信資產管理集團有限公司（下稱“國信集團”）。截至招股說明書簽署之日，紫金投資持有該行9.96%的股份，為第一大股東；國信集團持有本行267852322股股份，占本行總股本的8.13%。國信集團的控股孫公司江蘇省國際信托有限責任公司持有該行0.76%的股份，國信集團合計直接或間接持有該行8.89%的股份。 招股說明書顯示，紫金農商行除了紫金投資和國信集團外，無其他持有該行股份5%以上股東。而紫金投資是南京市國有資產投資管理控股（集團）有限責任公司的全資子公司，其實際控制人為南京市國資委。江蘇省國資委現持有國信集團100%的股權，為國信集團的實際控制人。 （國際金融報記者 范佳慧）[詳情]

　　原標題：江蘇第8家上市銀行要來了！成今年首家IPO過會的農商行，還有14家候場 來源：券商中國 首家真正意義上的區域“三農”中小銀行將登陸A股市場。 11月16日晚間，江蘇紫金農商行獲得證監會核發IPO批文，未披露籌資金額。這是今年第三家首發申請獲批的銀行，也是首家拿下IPO批文的農商行。今年9月，鄭州銀行成功掛牌深交所、長沙銀行順利登陸上交所主板。 下半年以來的銀行上市節奏步伐明顯加快，10月30日，西北地區的西安銀行成功過會；青島農村商業銀行的首發申請將于11月20日上會，同區域的另一家青島銀行今年8月也成功過會。 截至目前，仍有14家銀行（紫金農商行除外）在A股排隊候場。其中，西安銀行、青島銀行已過會；瑞豐銀行、浙商銀行、廈門銀行、廈門農商銀行、重慶農商銀行、安徽亳州藥都農商銀行、蘭州銀行、蘇州銀行、江蘇大豐農商行預披露更新；江蘇海安農商行、馬鞍山農商銀行、重慶銀行已反饋。 證監會核發今年首家農商行IPO批文 11月16日，證監會官方公布核發江蘇紫金農商行IPO批文，未披露籌資金額。繼鄭州銀行、長沙銀行之后，紫金農商行拿下IPO批文，這也是今年以來首家農商銀行首發申請獲批。 今年6月下旬，紫金農商行順利過會。招股書顯示，該行擬在上交所發行不低于3.66億股、且不超過10.98億股，募集資金除發行費用之外，將全部用于補充資本。中信建投證券為主承銷商。半年報顯示，截至今年二季末，該行資本充足率12.69%，核心一級資本充足率、一級資本充足率均為8.84%，仍在監管要求標準內，但同比降幅明顯。 2016年6月21日，該行在江蘇證監局完成了上市輔導備案登記，并于當年11月28日向證監會首次遞交招股書。到最終登陸A股，紫金農商行用了整整兩年時間。 “紫金農商行位于江蘇省會南京，但卻是一家定位農商的銀行，最大的特點就是深耕本地，服務南京郊區及區域市場?！苯K地區一名農商行高管告訴券商中國記者，在南京市，尤其是市郊的廣大地區，紫金農商行一直以來，充分發揮點多面廣、高效靈活的體制機制優勢。 據券商中國記者調查了解，紫金農商行屬于中國最典型的真正扎根農村、服務農村的“三農”銀行，該行涉農業務范圍，從農戶春播秋收所需要的種子化肥到各類農具貸款，貸款金額也都是國有大行、股份行，以及城商行基本看不上的小額貸款，也因此在當地口碑和認可度很高。 公開資料顯示，紫金農商行成立于2011年3月28日，總部設在江蘇省南京市。注冊資本33億元，員工總數2200余人，是南京地區服務網絡最廣的本土金融機構。 上半年凈利潤6.37億同比增25%，不良率三連降 上半年業績顯示，紫金農商行實現凈利潤6.37億元，同比增長25.39%。截至今年二季末，該行資產總額1894.53億元，對外發放貸款735.61億元，負債總額1790.8億元。對比蘇南數家上市農商行資產規模排名相對靠前。 具體在財務數據方面，今年上半年，該行利息凈收入17.79億元，同比增5.77%；手續費及傭金凈收入7345.43萬元，同比略降；同業存放款項100.01億元、同業拆入15.25億元，對比上年同期的66.7億元和18.29億元，同業存放增幅達到了49.94%。 今年三季報中，不少農商行壞賬攀升、不良率走高。銀保監會發布的2018年二季度主要監管指標數據顯示，農商行的不良貸款率為4.29%，環比一季度的3.26%提升了1.03個百分點。數位銀行業內人士分析，部分實體小微企業經營壓力加劇，上半年不少農商行貸款集中度高，經營狀況和信貸資產質量受到影響。 從可以找到的數據看，2017年末，紫金農商行的不良貸款率為1.84%，相比同期江蘇其它5家農商行，僅低于江陰銀行；2017年末，紫金農商行的五級分類不良貸款余額為13.38億元，比年初增加0.95億元，不良貸款率從2015年到2017年分別是2.29%、1.98%、1.84%，實現三連降。 截至2017年底，紫金農商行股本總額32.95億股，其中法人股398 戶，占股本總額的71.67%；自然人股6444 戶，占比28.33%；持股5%以上的前兩大股東分別是南京紫金投資集團、江蘇省國信資產管理集團，持股占比分別為9.96%、8.13%。 其它前十大股東還有江蘇蘇豪投資集團、南京河西新城區國資經營控股集團、南京天朝投資有限公司、雨潤控股南京鳳南投資實業、南京豐盛產業控股、金陵藥業，均為南京本土實力雄厚企業機構。而在此之前，紫金農商行經歷了千余次的股權變動，自然人持股比例近三成。 銀行登陸A股步伐加快，14家候場 從A股28家上市銀行前三季度報來看，銀行業績穩步提升。數據顯示，有15家上市銀行營業收入增速超過10%，其中4家上海銀行、江陰銀行、成都銀行、杭州銀行營收增幅均超過20%。仔細分析銀行利潤表不難發現，銀行凈息差的改善、利息凈收入的增長等因素對業績提升貢獻明顯。 與此同時，今年4月尤其是下半年以來，銀行上市節奏整體步伐加快，5月29日，證監會發審委對長沙銀行首發事項進行審核，今年9月，長沙銀行登陸上交所主板，發行3.42億股，募資規?？s水至約27.34億元；今年5月22日，鄭州銀行順利過會，并于9月19日成功掛牌深交所，成為首家在A股上市的在港上市內地城商行，發行6億股，發行價4.59元/股，募集資金總額27.54億元。 另一方面，券商中國記者梳理發現，候場銀行的上市節奏也明顯加快。10月30日，西北地區城商行西安銀行成功過會。青島農村商業銀行的首發申請將于11月20日上會，同區域的另一家青島銀行今年8月也成功過會。今年6月底以來，還有浙商銀行預披露更新、廈門農商行預披露更新、浙江瑞豐銀行公告7月10日首發上會（后臨時公告取消審核）。 11月16日，證監會最新公示情況顯示，截至目前，仍有14家銀行（紫金農商行除外）在A股排隊候場。其中，西安銀行、青島銀行已過會；瑞豐銀行、浙商銀行、廈門銀行、廈門農商銀行、重慶農商銀行、安徽亳州藥都農商銀行、蘭州銀行、蘇州銀行、江蘇大豐農商行預披露更新；江蘇海安農商行、馬鞍山農商銀行、重慶銀行已反饋。 當前，除了紫金農商行，江蘇轄內已有江蘇銀行、南京銀行、無錫銀行、常熟銀行、吳江銀行、張家港行、江陰銀行7家中小銀行在A股上市，其中農商行就有5家；蘇州銀行、大豐農商行、海安農商行銀行目前均在IPO排隊等待入場。[詳情]